4月股市並沒有多少好轉，疫情還在國外快速蔓延，美股現在開始已經慢慢企穩了，國內的行業也在逐漸復甦，目前持倉行業很分散。
第一倉位是電子行業，持有的標的是歌爾股份和舜宇光學科技
邏輯點是消費電子這塊依然有看點，今年手機全球下滑程度應該在10%左右，高端的機型銷量下滑會比較嚴重，看好的主要是零部件的單價升級、或者是零部件的需求加大，投資舜宇光學的邏輯主要還是光學模組需求的增加，這個增加主要分為子鏡頭的增加，因為我是模組行業的，以前一個主攝裡面的子鏡頭可能是5P、6P現在都開始向上升級，出現了8P/9P，這是一個增量，第二點是模組的需求增多，從兩攝慢慢發展到三攝，四攝，華為這塊已經五攝了。這些多攝都是供應商方案，這點不用考慮，我比較看好舜宇，一方面是top1，另一方面 信息披露到位。歌爾股份的邏輯主要還是TWS，這個需求點就不說了，今年即使國外疫情嚴重，全年保持增長沒問題，還有一部分VR方面的加持，對業績有保證。電子行業二季度可能還有跳水，目前買電子股需要仔細考慮一下，要精挑細選了！
第二塊是疫情沒影響或者是受益的企業
投資了山東商超企業 家家悅，邏輯如下：疫情期間商超需求旺盛，能夠度過危機，即使疫情過去，商超生鮮的需求不會大幅度下降，依然有一個好的成長空間，每年擴張速度挺快，今年可轉債能夠發行，會加快門店和物流的發展，向上的空間很大。第二個是潔柔，紙巾需求沒什麼影響，個別工廠開工受到影響，整體在需求端依然沒有問題。順豐控股邏輯點，1季度的商戶業務受到影響，但是個人的業務猛增，線上的銷售大規模的增長，還有一個重要的點是目前高速公路仍然是免費的狀態，所以對物流成本降低有很大的優勢，國內龍一，四通就不選了。
第三塊，是疫情過後的一個策略
目前主要投資的是晨光文具，線下業務1季度受損比較嚴重，目前4月很多地方已經開學，筆的需求會逐步回升，而且接近高考時間，需求仍然不會下降，這幾年的擴張也很穩定，ROE漂亮是我的菜。其餘就是小幅度下注了點汽車行業，5%左右的資產，賭一下疫情過後，汽車政策能夠有改善，帶來汽車行業的好轉，目前似乎沒看到有任何拐點。
舜宇沒有顯示出來，手機上才能看到
