小姐姐讀收評0421.mp33:48
來自澄泓財經
今天雖然指數表現不佳，主要由於大金融和醫藥等大藍籌指標股的調整導致，而最近佈局的新基建、科技股短期依舊強勢，一如我所說，這是近階段做補漲的主方向，抓住輪動機會尚能吃肉。
除了我們在《頂層催化，此板塊隨時爆發！》梳理的數字貨幣、大數據等政策推動的行業，自身處於高景氣週期的消費電子等，有哪些公司在疫情後依舊保持硬邏輯？
網絡安全
▎事件
今天，網絡安全板塊集體異動，任子行、盛天網絡強勢漲停，主要是由於4/20《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區通信基礎設施專項規劃（2020-2025）》正式發佈。
臨港新基建將統籌推進5G、光纖寬帶、工業互聯網、物聯網、數據中心及邊緣計算等通信基礎設施規劃建設，發力新基建。
▎三大超預期：
1）明確對於國際企業主體參與的試開放，以企業為單位開展白名單認證直接接入國際互聯網，有利於打造國際互聯網樞紐。
結合國際互聯網樞紐打造計劃，具有海外佈局、全球運營能力的IDC廠商有望受益。
2）強調研究探索國際互聯網訪問監管模式，在安全的前提下促進數據跨境流動，對於網絡信息安全需求再提升。
3）試點建設國家互聯網交換中心，實現DCI數據中心直連等功能
利用S3高速公路、滬通鐵路二期、滬乍杭鐵路建設等有利條件、打造臨港新片區與上海市及長三角三省一市連接的骨幹光纜網絡，配套建設100G/400G超高速傳輸系統，實現新片區與上海市內、長三角主要方向的超高速連接和智能調度。
尤其加強臨港、上海及杭州的數據中心互訪能力，利好長三角數據中心廠商和雲服務商。
▎重點關注：
1、國際互聯網&網絡安全：中新賽克、星網銳捷、深信服、恆為科技、任子行；
2、IDC機房：沙鋼股份、光環新網、寶信軟件、數據港等。
消費電子-筆電
罕見出現訂單排隊潮，行業巨頭對上游廠商瘋狂追單！
▎事件
據臺灣經濟日報，新冠肺炎疫情掀起遠距教學與在家工作熱潮，聯想、惠普、戴爾、宏碁、蘋果等五大筆電品牌出貨大增，近期對筆電用PCB廠瘋狂追單。全球前三大筆電PCB廠瀚宇博、志超、金像電訂單塞爆，不僅提前迎接旺季，更出現數十年來首度訂單排隊潮。
筆電用PCB 訂單火爆凸顯行業景氣度，申萬宏源梳理消費電子行業發現，只有電腦和電腦周邊相關在2Q20景氣度還能持續向上。
產業鏈龍頭靚麗經營數據驗證PC行業高景氣度，臺積電近期發佈會上釋出相對“樂觀”的信息集中在高速運算領域（如電腦及周邊等）。
臺系OEM/ODM大廠廣達、仁寶及英業達，還有NB/PC類大廠宏碁、華碩及微星，皆已對2Q20釋出樂觀訊息，尤其廣達NB預料2Q20季增將逾40%。
疫情繼續推升2Q20遠程服務與宅經濟向上，間接帶動電腦及電腦周邊相關產業鏈二次旺季向上。而且歐美企業迎來換機潮，大量採購NB/PC。
▎重點關注：
通富微電（CPU/GPU）、勝宏科技（PCB板）、長盈精密、春秋電子、福蓉科技、傳藝科技（筆記本電腦鍵盤零組件供應商）、勝利精密、勁勝智能、萊寶高科、雷柏科技等。
春秋電子：國內筆記本電腦精密結構件行業龍頭，下游客戶包括聯想、三星電子、LG等，與緯創、廣達等代工廠建立長期穩定合作關係。
長盈精密：蘋果筆電金屬機殼核心供應商，目前全系列進入（此前已陸續供應A面和C面，今年有望交貨價值量最高的C面）。
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