中國經濟網北京4月16日訊 中國證監會併購重組委2020年第13次會議審核結果顯示，北京高能時代環境技術股份有限公司（股票簡稱：高能環境，股票代碼：603588）發行股份購買資產獲有條件通過。高能環境股票於今日復牌。
4月15日，中國證監會併購重組委對高能環境發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核。審核意見為：
請申請人補充披露陽新鵬富主要客戶情況，標的資產評估預測的合理性及業績承諾可實現性。請獨立財務顧問和會計師核查並發表明確意見。
請北京高能時代環境技術股份有限公司逐項予以落實，並在10個工作日內將有關補充材料及修改後的報告書報送上市公司監管部。
近日，高能環境披露了《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書》（二次修訂稿）。
據報告書，高能環境擬分別向柯朋、宋建強、譚承鋒發行股份及支付現金購買資產。其中，向柯朋發行股份及支付現金購買其持有的陽新鵬富礦業有限公司（簡稱：陽新鵬富）40.00%的股權；向宋建強發行股份及支付現金購買其持有的靖遠宏達礦業有限責任公司（簡稱：靖遠宏達）30.01%的股權；向譚承鋒發行股份及支付現金購買其持有的靖遠宏達19.01%的股權。本次交易完成後，陽新鵬富及靖遠宏達將成為高能環境的全資子公司。
截至資產價值評估基準日，即2019年9月30日，陽新鵬富全部股東權益評估值為5.26億元，股東權益賬面價值為1.79億元，增值率為194.06%，40.00%股權收購交易對價為2.10億元；靖遠宏達全部股東權益評估值為5.38億元，股東權益賬面價值為1.92億元，增值率為180.51%，30.01%和19.01%股權收購交易對價分別為1.58億元和9980.22萬元。
本次交易上市公司在發行股份及支付現金購買資產的同時，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過1.70億元，未超過本次發行股份方式購買資產的交易價格的100%；本次募集配套資金髮行股份數量不超過本次發行前公司股本總額的30%。
配套資金主要用於支付交易對方現金對價，補充上市公司流動資金，支付中介機構費用和其他相關費用等，其中用於補充公司流動資金的比例不超過交易作價的25%。
本次交易的獨立財務顧問為西南證券股份有限公司、法律顧問為北京市康達律師事務所、審計機構為天健會計師事務所（特殊普通合夥）、評估機構為福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限公司。
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