本書開始前引用了楊慎《臨江仙》滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄，開始了三國旅途。
從漢高祖劉邦開始一統天下，在到光武中興，傳至獻帝，開始了三國混戰。亂就亂在了皇帝崇信宦官，宦官黨政，朝廷昏庸，以致天下人心動亂，盜賊峰起。
就在其環境下，鉅鹿郡有三兄弟，張角，張寶，張梁，其老大張角本是不第秀才，因上山採藥，偶遇了南華老仙贈與《太平要術》,張角得此書，日夜學習，能呼風喚雨，號“太平道人”。就這樣網羅了很多教徒，然後讓同黨馬元義以金銀財寶賄賂宦官以為內應要造反，可是事件敗露，張角星夜舉兵，以漢運將終，順應天命，為了幫助百姓重獲太平，就這樣黃巾軍就這樣誕生了。
朝廷方面，大將軍何進火速降詔各處防禦，討伐黃巾。且說，張角大軍，犯幽州，幽州太守劉焉兵少，故此出榜招募義兵，榜文到涿縣引出了涿縣一位英雄，就是我們的劉備字玄德，漢景帝閣下之孫，就是我們的劉皇叔。他看到榜文已二十八歲了，他慨然長嘆，就在他的後面有一位身長八尺，豹頭環眼，生若巨雷，厲聲大丈夫不與國家出力，何故長嘆，此人就是張飛，兩人互道了自己的姓名出身，一同到了村裡酒樓中飲酒，就在兩個人飲的盡興，一位大漢進來，身長九尺，鬢長二尺，丹鳳眼。相貌堂堂，威風凜凜。劉備就邀其同坐，得知他姓關，字雲長，就是我們的關羽，關羽告知了兩人自己的境遇，劉備也向張飛關羽表達了自己的志向，三人同道張飛莊上議事，張飛說莊上有一桃園，現在花開正盛，就這樣三人到桃園中祭告了天地，結義為了三兄弟，劉備大哥，關羽次之，張飛最小，然後在縣裡招募了鄉里義士三百餘人，又得到了中山大商贈與黃金，鑌鐵，用鑌鐵造了三人的武器，雙股劍，青龍偃月刀，丈八蛇矛，及一些兵器，現在武器有了，人有了，現在就是討賊時候了。。。
故三人領一眾勇士見了劉焉，劉焉大喜拜玄德為侄，就在這時，黃巾賊將程遠志犯境，劉備三兄弟前去破敵，張飛一手起刀落刺死了副將，程遠志直取張飛，被雲長大刀揮為兩段，後有詩曰：英雄露穎在今朝，一試矛兮一試刀，更加能說明了二人的勇猛果敢，就這樣大勝而歸。
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