SPAC併購上市案例


SPAC併購上市案例

美東時間2020年4月7日,在納斯達克上市的SPAC(特殊目的收購公司)Pensare Acquisition Corp.(NASDAQ:WRLS,以下簡稱Pensare)正式宣佈,它們已經完成了之前宣佈的與Computex Technology Solutions(以下簡稱“Computex”)的業務合併,Computex是一家知名的IT解決方案和託管服務提供商,擁有30年的成功經驗。

此項合併於2020年2月27日在Pensare特別股東大會上通過股東投票批准,並於2020年4月7日結束,交易結束後,將以新公司AmericanVirtual Cloud Technologies(簡稱“AVCT”)的名義運營。AVCT的普通股股票於2020年4月8日在納斯達克上市,股票代號為“AVCT”,其認股權證也會在在納斯達克上市交易,代號為“AVCTW”。

新公司將繼續由Computex的管理團隊運營,其團隊包括首席執行官山姆·哈法(Sam Haffar),企業網絡、雲計算和網絡安全副總裁費薩爾·布托(Faisal Bhutto),執行副總裁兼首席技術官沃斯·戴維斯(Worth Davis),銷售副總裁克里斯·蘭尼(Chris Laney),副總裁兼首席財務官耶穌·佩雷斯(Jesus Perez),它們將與Pensare的管理團隊合作,共同拓展新市場。

Computex的管理團隊認為,併購結束後它完全有能力在UCaaS市場迅速崛起。Computex的新產品組合,加上此前宣佈的與AT&T的協議,以及此次併購後資金的注入,將使新公司以中端市場客戶為目標,迅速佔領市場份額。

Computex首席執行官山姆·哈法(Sam Haffar)表示:“我們很高興加入AVCT,以擴大我們的品牌影響力、產品種類,並擴大我們在構建全球雲服務和全面IT解決方案提供商方面的市場份額。我們相信,這筆交易不僅將使我們能夠更好地服務於一直支持著Computex的客戶,還將進一步增強我們的戰略領導能力和業務規劃能力,我非常期待與新成員共事。”

Pensare的併購過程

Pensare是一家註冊在特拉華州的SPAC(特殊目的收購公司),於2017年7月在納斯達克上市,其成立的目的是為了併購一家或多家技術、媒體和電信(“TMT”)行業的企業或者業務,Pensare管理團隊均是來自上述行業的公司,如AT&T、Vonage、MasTec、愛立信、摩托羅拉、Palm和nsoro。

2017年8月1日,Pensare以10美元的價格公開發行了2700萬個證券單位,總收益為2.7億美元。隨後,Pensare完成了私募認股權證的銷售,承銷商EBC也行使了超額配售權,Pensare在正式上市後,信託賬戶共有3.105億美元,這筆資金在併購完成前會投資於180天或更短期限內的美國政府證券。

在2019年1月31日,Pensare與美國一家提供統一通信和雲計算管理IT服務的供應商達成了業務合併協議,後由於Pensare沒能達成某些先決條件導致此項合併失敗。

在2019年4月29日的一次特別會議上,Pensare的股東投票批准將Pensare的併購期限延長三個月,即從2019年5月1日到2019年8月1日,目的是讓Pensare有更多時間完成業務合併交易。

2019年7月,Pensare與Computex達到了合併協議,並於2020年2月27日在Pensare特別股東大會上通過股東投票批准。

關於Computex

ComputexTechnology Solutions總部位於德克薩斯州休斯頓,在全球10個不同的城市設有辦事處,是一家全球知名的老牌解決方案提供商,他們在過去30多年的時間裡一直致力於幫助客戶通過技術實現業務增長和發展。

他們專注於在數據中心、企業網絡、雲、網絡安全、託管服務、統一通信和創新解決方案方面提供解決方案。

8iCapital Ltd


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