4月15日，上市保險公司相繼發佈一季度保費數據。其中，中國人壽原保險保費收入798億元，同比增長13%；中國平安原保險保費收入684.99億元，同比下降6.37%；新華保險原保險保費收入186.85億元，同比增長35%。
在保費漲跌的背後，是上市保險公司戰略的動向。一方面，上市保險公司在一線城市競爭加劇；另一方面，受新冠肺炎疫情影響，下沉市場也成為群雄必爭之地。
在保費漲跌的背後，是上市保險公司戰略的動向。-IC photo
大中城市激戰正酣
對於保險公司而言，若在大中城市沒有競爭力，就意味著公司沒有競爭力。
“大中城市雖然競爭激烈，但是保源充分，通常是保險公司戰略細分市場首選之地，也是最為比拼服務之處。”某保險公司負責人對21世紀經濟報道記者坦言。
比如，中國人保“3411工程”中的一個“1”，是打好1場中心城市攻堅戰。中國人保2019年報顯示，以城市攻堅搶頭部，人保財險中心城市市場份額同比提升0.8個百分點，人保壽險中心城市標準保費同比增長35.8%，人保健康中心城市新單期繳保費61.1億元。
大中城市的競爭考驗對上市保險公司提出了更高要求。中國人壽董事長王濱表示，中國人壽大力推進重點城市振興，構建與城市客戶群相匹配的新組織、新機制、新隊伍、新體系。
一位中國人壽內部人士對21世紀經濟報道記者表示：“我們在大中城市的改革，包括改變用人機制、考核方式、薪酬分配等；還要加大投入，不僅是財務投入，還包括培訓、人才引進、職場建設，以及科技和服務的投入等。”
代理人隊伍也是重中之重。平安優才計劃自2013年5月起實施，最初僅在一線城市開展試點。2019 年7月開始，優才計劃開始推廣至所有二級機構本部/中心市，總共覆蓋45個城市。
普華永道中國金融行業管理諮詢合夥人周瑾指出，在疫情期間，高產能代理人在活動率和產能方面與低產能代理人相比存在著顯著的區別。保險公司代理人高質量發展已是普遍趨勢。
不僅如此，中國人壽金融研究院指出，2019年，保險業對外開放進程持續加快，外資保險公司在一線城市的市場份額連年攀升，遠高於全國平均水平，北上深三地貢獻了外資總保費收入的30%左右。一線城市經濟較為發達、風險管理意識和保險需求較高，預計仍將為外資保險公司優先佈局市場。
下沉市場競爭加碼
縣域市場亦是上市保險公司必爭之地。其中，中國人保、中國人壽等老牌保險公司在縣域和重鄉重鎮市場具有先發優勢。2019年，中國人保以鞏固縣域穩後方，人保財險縣域市場份額近40%。
值得一提的是，疫情期間，保險用戶下沉趨勢明顯。水滴保險研究院報告顯示，今年健康險用戶層面出現了新的趨勢。其中，三線及三線以下城市的用戶保險意識被喚醒，訂單量增長幅度超過一二線城市，健康險在下沉市場的發展需要重點關注。
眾安金融科技研究院相關人士分析稱，從產品趨勢及地域佈局來看，體現出以下兩種特點：第一，中青年或將更加關注醫療保險和重大疾病保險，而子女則將關注老年人的死亡保險：第二，很多三四線及以下地區受到疫情波及， 有利於健康險消費群體的進一步下沉和擴展，縣域級分支機構鋪設完備的傳統保險公司和已經下沉市場的互聯網平臺將會從中受益。
究其原因，業內人士認為，疫情提高了居民對疾病的自我防範意識和對健康風險的保障意識，所以激發了保險的配置需求。
周瑾還指出，疫情過後，不同客群未來的保險需求在全面提升的同時，也會更差異化、碎片化。 老年人是否會在疫情刺激下，爆發出強烈的健康險購買需求？面臨贍養老人、養育小孩壓力的中青年，是否會更關注家人的意外險以及自身的健康險需求？疫情之後，營銷是否可以聚焦家庭與健康主題，從客戶個體延展到家庭成員，利用家庭賬戶進行綜合營銷？這些情景都需要通過精細客戶分群來深入洞察。
瑞士再保險瑞再研究院報告指出，預計2020年，中國非壽險保費將增長9%，壽險保費將增長11%。此外，預測未來10年，中國保費收入將佔亞洲總額的60%。
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