一、環衛行業概況
環衛服務是城市公用事業的一部分，工作內容為對城市環境衛生和市容市貌進行管理和維護，主要包括：（1）城鄉道路、廣場等公共區域的清掃保潔、灑水作業；（2）居民區、城鄉道路、公共區域、水域的生活垃圾收集、清運；（3）環衛設施如公廁、垃圾箱、垃圾中轉站的建設、維護和運營；（4）城市垃圾、糞便、特種垃圾的終端無害化處理；（5）城市市容景觀綠化的規劃、建設和養護等。環衛服務行業的上游是環衛機械裝備製造行業，下游客戶主要是政府部門以及商業、工業企業等。
環境衛生管理行業的經營模式主要有兩種：一是政府購買服務模式，二是PPP合營模式。政府購買服務一般由政府環衛主管部門作為購買主體，按照政府採購法和招投標法的有關規定，採用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源採購等方式確定承接主體。簽訂的合同服務期限通常在5年以內，執行過程中每一年或者到合同期結束根據服務績效情況決定是否續簽。通過政府購買服務實施環衛市場化，基本不涉及投資，實質是政府購買企業提供的清掃保潔、垃圾收運服務，程序相對簡單。
PPP合營模式（Public-Private-Partnership）指的是由公共部門通過與私人部門建立夥伴關係，共同提供公共產品或服務。PPP合營的通常模式是由社會資本承擔設計、建設、運營、維護基礎設施的大部分工作，並通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理投資回報；政府負責基礎設施及公共服務價格和質量管理，以保證公共利益最大化。環衛PPP項目的門檻更高，參與方一般都承擔環衛設備的投資任務，因此需要具備一定的資金實力和較高的運營管理水平。
二、中國環衛行業發展現狀分析
近年來，中國環衛服務行業市場規模不斷增長，據統計，截至到2019年中國環衛服務行業市場規模為1741億元，同比增長6.8%。預計到2022年中國環衛服務行業市場規模約為2125億元。
2019年中國環衛服務市場中，道路清掃保潔佔比72%，垃圾清運佔比16%，維護/養護保潔佔比12%。
2016年中國環衛市場化進入高速發展階段，全國新籤環衛服務合同總金額為861億元，同比增長76%。2017年和2018年環衛市場化步伐加速，新籤環衛服務合同總金額創新高，2017-18年新籤環衛服務合同總金額達到1701/2278億元，2019年新籤環衛服務合同總金額為2348億元。
2016年全國新籤環衛服務年化總金額為248億元，同比增長80%。2018年年化總金額創新高，2017-18年年化總金額達到321/482億元，2019年新籤環衛服務年化總金額達550億元。
相關報告：華經產業研究院發佈的《2020-2025年中國環衛行業市場運營現狀及行業發展趨勢報告》
三、中國環衛行業競爭格局分析
2019年先後有四家環衛公司上市，莊臣控股和北控環境登陸港交所，僑銀環保和玉禾田分別在中小板和創業板上市。加上已經上市的龍馬環衛、盈峰環境和啟迪桑德等公司，環衛服務行業進入“上市公司”時代。
目前，環衛行業已經具備一定規模的公司，主要分為4類：1）環衛服務起家，逐漸長大的老牌環衛公司，典型代表玉禾田、僑銀環保、新安潔，該類公司項目經驗豐富，具有一定品牌優勢和先發優勢，資本實力也在上市後迎頭趕上；2）環衛設備商，向環衛服務轉型，典型如龍馬環衛、中聯環境（現為盈峰環境），環衛設備領域龍頭企業，龍馬環衛和中聯環境在高端環衛設備的市佔率高，具有很好的品牌優勢，且具備資本實力，從業務上看是由產業鏈上游向下遊延伸，具備一定的協同效應，但由於業務模式差異較大，項目管理經驗上較傳統的環衛公司略有欠缺；3）垃圾處理公司，向上遊拓展，典型如啟迪桑德、中國天楹，政府關係、大項目管理能力、資本實力、異地擴張能力層面均非常強，在品牌影響力和環衛項目經驗上有欠缺；4）地方國資企業，如北環集團、上海城投，優勢在於政府資源強大。
未來隨著競爭加劇，行業面臨重新洗牌，質量管理、成本控制和融資能力有限的小企業將出局，龍頭企業將憑藉自身優勢獲取更多份額。2019年環衛運營項目新增年服務金額排名前五的公司分別為北京環衛、僑銀環保、龍馬環衛、中聯重科、中環潔。
上市能夠快速地提升公司的知名度，品牌影響力和行業地位，在異地項目的競爭中附加了一定的隱性優勢；另一方面拓寬權益融資、銀行借款、公司債券等多層次融資渠道，增強企業資金實力，在產業收購、整合、資本運營等方面提供強力支撐，能夠支撐公司更加高效地實現項目的擴張和資源的整合。
疫情期間，住房和城鄉建設部城市建設司就疫情防控期間城市環境衛生工作提出要求，“切實做好一線環衛職工安全防護的同時，加強清掃保潔和設施設備日常消毒殺菌工作、嚴格生活垃圾收集運輸管理、加強生活垃圾處理設施運行管理、加強公廁糞便收運處理、提高環衛行業應急管理水平”。表明未來專業化、高效機械化、智能化環衛服務將成為各地方政府選擇的重要考量，行業或將迎來一輪提質增效的改革，上市公司在運營規模、經驗積累及資金實力方面均有優勢，或更加受益。
環衛行業上市企業競爭優勢
四、中國智慧環衛的發展趨勢分析
1、智慧環衛的物聯網升級
智慧環衛發展的最終目的是實現經濟效益、社會效益與環境效益的統一。子隨著智慧環衛的不斷髮展，在利用互聯網技術構建數據平臺的過程中，逐步實現了物聯網的升級改造。主要表現在：智慧環衛構建全產業鏈的物聯網平臺，將垃圾回收、生產處理與產品回收進行全程的監管，實現產業智慧化和智慧產業化的同步發展；另外還表現在生產設備的智能化，物聯網產業鏈對生產設備的要求比較高，引進智能化的生產設備也是物聯網發展的一大趨勢，新型的智能化環衛生產設備需要將網絡連接、網絡管理和自動化控制相結合，逐步實現環衛生產線的智能化建設。
2、智慧環衛數據共享趨勢
隨著大數據時代的到來，數據逐漸成為一種資源，對大數據的合理利用，能夠幫助智慧環衛實現更好的發展。智慧環衛信息平臺的建設離不開數據，數據是智慧環衛發展的重要基礎，但是環衛企業的數據屬於企業的知識產權，需要企業自願進行共享，為保證數據的安全，就需要建立行業內的數據共享平臺。數據共享平臺作為環衛行業發展的依據，可以保證智慧環衛的發展更加趨向合理。
3、資源的循環利用
為響應國家節能環保的號召，智慧產業的發展也在逐漸探朝著資源循環利用的方向發展。傳統的環衛工作將垃圾單純的當做廢品來對待，處理方法也是作為廢品進行回收，智慧環衛要想實現資源的循環利用，就要將垃圾當做一種資源，充分發掘其利用價值。通過循環利用還可以延長環衛產業鏈，給環衛企業創造新的經濟增長點，實現環衛企業經濟效益與社會效益的統一。
隨著信息技術的不斷髮展，智慧環衛還存在很多的發展可能，環衛企業要更加重視智慧環衛信息數據平臺的建設，為智慧環衛的發展奠定基礎。智慧環衛符合國家的環境建設要求，能夠實現資源的循環利用，增加環衛企業的經濟效益，最終促進環衛工作全行業的可持續發展。
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