金融大鱷的腦子裡在想什麼

提到金融大鱷,在國際上如雷貫耳的當屬索羅斯了。

1992年索羅斯的量子基金成功狙擊英鎊,擊垮英格蘭銀行,淨賺10億美元。被稱為打垮英格蘭銀行的人。

1997年由東南亞引發的亞洲金融危機中,索羅斯的量子基金淨賺100億美元。

2007年美國次貸危機,索羅斯的量子基金回報率高達32%,2008年整體回報8%,而所有基金的平均回報是-19%。

以上亮瞎眼睛的業績奠定了索羅斯金融霸主的地位。2011年《福布斯》全球富豪榜排名,索羅斯以145億美元的身價排名第45。那一年他宣佈退休,結束了長達40年的基金經理生涯。完美的功成身退。

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到底是什麼成就了索羅斯,索羅斯的腦袋裡到底裝進了什麼神奇的武器,讓他始終屹立在神壇不倒?

從索羅斯傳記裡,我們驚奇發現,這樣一位金融天才最初的理想是從教,成為一名教授。他年輕時就讀於倫敦經濟學院,師從著名的哲學家波普爾,他當時的夢想是成為像他老師一樣的人,達到舉世聞名的高度。但不幸的是他的成績不夠好,學術抱負以失敗而告終。為了填飽肚子,他開始做銷售,後來感覺到投資是個賺錢的好領域,所以投身到交易員的職業中。最終索羅斯在金融領域運用他的哲學理論實現了聞名於世的抱負。

索羅斯最著名的理論是反身性。

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上圖是百度百科對反身性這個概念的解釋,在反身性的基礎上,索羅斯提出:所有的事情都由認知造成,錯誤的認知能夠引發市場的反身性行為。具體的事例,可以解釋這一理論。

狙擊英鎊的事件中,索羅斯認為德國中央銀行會在任何情況下支持英鎊,這是一種錯誤的認知,所以他逆勢而為做空英鎊。淨賺10億多美元。這對於索羅斯是一個轉折點,他運用他複雜的看不懂的反身性原理與隨波逐流的投機者相抗衡,逆勢而為,創造了財富奇蹟。

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簡單來說是不是可以理解為,是藉助錯誤認知引起的錯誤反應,從而逆向思考,發大財呢?

這一點似乎也解釋了為什麼會有危機獵人,為什麼財富聚集在少數人手裡。有可能少數服從多數的思想,羊群效應的存在讓極少數聰明絕頂的人看到了多數人的底牌,所以近似乎明牌的情況下,少數人勝出。

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有這樣一個真實的故事,四個大學生一起去證券公司應聘,三個大學生都是經濟相關專業出身,只有一個是理科生而且是普通院校。本以為理科生沒有希望,結果面試官問了幾個問題“什麼專業””理工類“”出生在哪裡“”小縣城“”父母做什麼“”農民“”手機號多少“”沒有“”就你了,明天來上班“。

就這樣,最沒有可能的一個大學生進證券公司做了交易員。

老闆交給他兩件事:看見有人買股票就賣了,看見有人賣股票就買回來。如此往復,這名大學生的獎金一年比一年多。有一天他在路邊聽一群人討論股票,正好是他操作的股票,那些老大爺們感嘆自己的股票一賣就漲,一買就跌。而一位老太太說自己就掙點買菜錢,所以漲了就賣點,跌了就買點。這個年輕人聽完後,明白自己賺的就是這些老大爺的錢,回去就把工作辭了。因為他認為這個工作太反人性了。

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這是一個真實交易員的故事。

交易員是什麼角色?

市場參與者90%以上是單打獨鬥,沒有經過訓練的個人,他們受各種因素的影響,渴望在市場中賺錢財富,實際情況是炒股之人十有九賠。交易員卻不同,成功的交易員是站在對立面來不斷操作賺錢的。他們的思考方式與普通人截然不同。你看到的激動人心的漲跌曲線是靠他們的操作畫出來的,而普通投資人卻以此為依據才操作,漲了不賣,跌了不買,結果反覆被割韭菜。

最近因長油迴歸A股的消息,引出了徐翔一元奪寶,賬面浮盈7000多萬的驚天操作。在坐牢前徐翔用家人的賬戶買了當年退市的股票長航油運,成本不到1塊,而長航油運在老三板的收盤價於2017年2月定格在4.31元。2018年11月長油正式宣佈迴歸A股,這個定價在上市第一天還不受漲跌幅限制。

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有些人在牢裡都能翻身,這也算是神來之筆了。從中可見投資大神的思考方式真不是一般人可以學來的。這種典型的逆向操作,只能用精準狠來形容了。這可不是概率事件。從A股誕生開始,共有109只股票退市。壓中的概率是極低的。這背後的功力,不是光靠盯盤看曲線能夠得來的。思維模式,思考方式才是根本。

金融大鱷的腦子裡在想什麼

也許這些投資大鱷與我們的生活太遙遠,普通人做股票也沒有想著要一夜暴富,功成名就。但是面對漲了沒有抓住的誘惑,試問有多少人真的可以放下。這個名利場會讓一般人失去理智。所以要想真正從市場中賺到錢,即使是小錢,也需要我們懂得投資大鱷的成功理論,尊重市場規則。

普通人和投資大師之間隔著的不僅僅是一次大牛市。

如何利用反身性,怎樣逆向操作,這是交易員必備的基本素質,是投資界的金科玉律,讀懂了這兩點我們才有希望在市場中活下來,從而開始投資之路。

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