鬥魚電競,虎牙秀場:遊戲直播平臺的中場戰事

截至3月28號,鬥魚和虎牙在App Store免費應用榜上分別排名87和88。

同類應用的第三名已經排名500名開外。

遊戲直播的戰場上,這種分庭抗禮的局面已經持續了近一年,整個市場,也在經歷了成長和爆發期後,在雙雄格局下日趨成熟。

不同於爆發期百家爭鳴的白刃戰,兩家的競爭開始顯現出微妙的差異化。

鬥魚電競,虎牙秀場

這兩家有多像呢?

但看這個遊戲分類的界面,你能分清誰是誰嗎?

鬥魚電競,虎牙秀場:遊戲直播平臺的中場戰事

差別就藏在細節裡。

左邊的這個,在熱門的第一排裡有一個特別顯眼的秀場入口——星秀,這就是虎牙,而右邊前兩排全部是遊戲的,是鬥魚。

在提交到各大應用商店的應用截圖上,鬥魚的第一條文案是“每個人的直播”,而虎牙是“星光閃耀,大咖雲集”,並且特地標上了主播的大名。

鬥魚電競,虎牙秀場:遊戲直播平臺的中場戰事

在應用描述部分,鬥魚的文案是賽事介紹,而虎牙則在開篇就明確了自己的定位——彈幕式互動直播平臺。

這是幾個微小的差異,但是暗含著兩個平臺運營策略的變化——電競直播 vs 秀場直播。

在2019年Q4財報分析師會議上,鬥魚管理層的預測佐證了這一觀點——“未來主播簽約金會繼續回落到合理水平,未來將加大對優質內容的投入,尤其是電競產業的佈局。”

這並不難理解,鬥魚是做遊戲起家的,從電競戰隊的贊助簽約,到遊戲主播和賽事上的巨大投入,一直貼著遊戲走,並且以遊戲為中心向外輻射。

而脫胎於YY的虎牙則帶著良好的秀場基因,這也使其在直播收入上一度領先。

鬥魚電競,虎牙秀場:遊戲直播平臺的中場戰事

同時在直播收入的佔比上,虎牙也略高於鬥魚。

鬥魚電競,虎牙秀場:遊戲直播平臺的中場戰事

很顯然無論從產品形態還是運營策略,遊戲仍是兩家的核心,不過鬥魚專注電競,虎牙發展秀場的趨勢,已經日見端倪。

那麼用戶買誰的帳?

遊戲 vs 秀場,誰離錢更近?

2019年Q4,鬥魚虎牙月活用戶分別為1.66億和1.5億,付費用戶鬥魚(730萬)高於虎牙(510萬),移動端月活虎牙(6200萬)略高於鬥魚(4100萬)。

兩家可以說勢均力敵。

但是在產品上可以看出,鬥魚在遊戲本身上的決心更大。

鬥魚電競,虎牙秀場:遊戲直播平臺的中場戰事

以王者榮耀板塊為例,鬥魚在頁面上流出了至少4個賽事相關的入口,而虎牙則將更多入口給了美女主播。

對比其他幾個主流遊戲,結果與此大體一致。

鬥魚電競,虎牙秀場:遊戲直播平臺的中場戰事

鬥魚在賽事的運營上更精細,而虎牙則將秀場模式玩得得心應手,除了“女神”、“美女”等tab,還在遊戲主頁給“美女陪玩”留下了固定入口。

秀場的用戶似乎更願意花錢,從兩個平臺營收也可以看出秀場用戶的消費能力,不過從最近一週的頭部主播數據看,遊戲受眾的消費意願並不比秀場用戶差。

鬥魚電競,虎牙秀場:遊戲直播平臺的中場戰事

鬥魚 vs 虎牙平臺一週(3月23~28日)主播禮物收入排行,數據來自小葫蘆xiaohulu.com

第三方視頻大數據平臺“小葫蘆”的榜單顯示,最近一週鬥魚TOP15 主播的平均禮物收入為530萬,而虎牙TOP的平均收入僅為115.8萬。

從詳細數據看,雙方送禮人數勢均力敵,可以看出在付費意願上,鬥魚用戶似乎略勝一籌。

此外,從榜單看,虎牙脫胎於YY的秀場基因比較重,幾乎頭部主播都是星秀主播,而鬥魚的頭部主播都是遊戲主播。

虎牙直播CEO董榮傑在財報電話會上說,“其實從主要用戶維度來說,我們有超過一半的用戶是在看非遊戲的直播”。而鬥魚陳少傑在電話會上透露,遊戲直播內容貢獻了近80%的觀看時長。

可見兩個平臺的運營策略決定了各自的受眾差異,這種差異既是各自的壁壘,也是各自轉型的掣肘,虎牙要在遊戲直播上趕超鬥魚,意味著放棄大量用戶,反過來鬥魚轉秀場也困難重重。

回到收入,一般認為秀場用戶的付費意願和能力強於遊戲直播受眾,雙方的財報數據也呈現出這個趨勢。

2019年Q4,鬥魚總營收為20.6億元,非美國通用會計準則下淨利潤1.86億。虎牙Q4的總收入24.68億元,淨利潤為2.42億元,兩項數據均高於鬥魚。

但鬥魚營收與利潤的增長速度高於虎牙,2019年鬥魚總營收從18年同期的36.54億元增至72.83億元,增長率達99.3%,已經逼近虎牙。同時,鬥魚1.66億的總MAU高於虎牙的1.5億,730萬的付費用戶數字也高於虎牙的510萬。

從數據看來,遊戲直播的受眾消費潛力正在快速釋放,而秀場直播的增速在放緩,同時隨著抖音、快手等玩家的加入,秀場模式或將迎來更大挑戰。

此外,受疫情影響,手遊巨頭《王者榮耀》春節期間DAU達到1.2億,整個遊戲行業是相對利好的。但兩家對2020年一季度的預期卻不同:虎牙預期營收在23.6~24億元之間,較去年四季度環比下降3~4%;而鬥魚預期營收在21~21.6億元之間,環比增長2~5%。在遊戲行業受惠的情況下,虎牙反而預期下降,也意味著秀場更盛的虎牙,並沒有太看重遊戲側的機會。

電競直播和秀場直播的差異,也決定了運營策略上的差異。

電競直播的核心是遊戲,而秀場的核心是人,虎牙培養和簽約了不少頭部主播,目前當紅的Miss、騷男等也都是微博的遊戲大V,這些主播構成了虎牙很重要的競爭力。

鬥魚則選擇通過公會加大對中腰部主播的扶持,鬥魚管理層認為未來主播簽約金會繼續回落到合理水平,剩下的預算則投入到內容上。

此外從小葫蘆的榜單來看,鬥魚的主播更偏向於遊戲主播,而虎牙則以秀場主播為主。

中場新戰事:雙雄走向何方

遊戲直播行業還有多大潛力?

申港證券預計,遊戲直播行業在需求剛性以及電競發展的刺激下將保持高速增長,未來5年內行業收入規模仍能保持20-25%的複合增速,同時,未來遊戲直播用戶數將保持20%左右的增長。

很顯然行業的增長還遠沒有到頭,但是接下來就面臨兩個問題:

1、鬥魚和虎牙會走向何方?

2、雙雄格局能維持多久?

目前看,鬥魚和虎牙在遊戲直播領域的積累都相當深厚,不過正如本文所說,兩家的定位和基因從一開始就決定了大方向。

鬥魚電競,虎牙秀場:遊戲直播平臺的中場戰事

無論是秀場還是電競,遊戲都是兩家的核心,虎牙的秀場+遊戲模式穩紮穩打,在收入和ARPU上都比較可觀,而鬥魚則會在以電競為核心的遊戲直播上深耕,隨著新技術、新政策的加持,遊戲直播平臺馬太效應越來越凸顯。

虎牙,以及最近勢頭迅猛的B站在遊戲的投入上也是不遺餘力的,不過從種種跡象看,虎牙其實是披著遊戲外衣的秀場直播,而鬥魚更加專注電競,也優化了運營效率,在第四季度展示出了賺錢的能力。遊戲直播下半場競爭才剛開始,誰能走的更遠,值得關注。


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