近日披露的2019年度業績報告顯示，財險“老三家”人保財險、平安產險和太保產險的保費、淨利潤同步實現增長，其中淨利潤合計536.49億元，日賺近1.47億元。
在業務結構中，上市保險公司車險業務佔比逐步下降，非車險業務佔比小幅上升，但前者仍穩坐頭把交椅。目前，疫情對財險業務影響已經減弱，業務正逐步恢復。
承保業務有盈有虧
2019年，人保財險、平安產險和太保產險分別實現淨利潤249.31億元、228.08億元和59.1億元，同比增長53%、85.8%、69.6%。其中，平安產險淨利潤增速最高。
上市保險公司淨利潤大增的原因，主要是手續費及佣金支出減少、所得稅減少和投資收益增加。
從具體業務承保利潤看，以人保財險為例，2019年，人保財險的車險、農險、貨運險、責任險均實現承保盈利，綜合成本率均不超過100%；信用保證保險、意外傷害及健康險等險種則分別承保虧損28.84億元、9.82億元，綜合成本率分別為121.7%、101.8%。
在中國人保2019年業績發佈會上，人保財險副總裁沈東表示，信用保證險虧損主要是賠付率上升幅度較大，費用率相對較高。賠付率上升幅度較大的主要原因是社會信用風險上行，以及宏觀經濟下行壓力加大和不確定性增加，公司對準備金進行了合理的提取。此外，這是業務特點決定的，尤其是融資類信保業務的特點是先賠後追，追償入賬相對滯後，會出現賠付率先高後低的特徵。
沈東稱，一部分是意外傷害險業務質量良好，保持盈利；另一部分是健康險，其中社保業務佔比較大。社保屬於政策性業務，屬於保本微利，盈虧平衡。此外，意外傷害及健康險綜合成本率101.8%，同比上升2.3百分點，主要原因是賠付率相對較高，達到88.5%，費用率也上升3個百分點至13.3%。費用率上升主要是公司加大業務結構調整，大力發展分散型業務，個人類業務發展較為強勁。
值得一提的是，2019年上市保險公司車險業務佔比逐步下降，非車險業務佔比小幅上升。2019年，人保財險、平安產險和太保產險的車險業務在總保險業務中的佔比分別為60.9%、71.7%和70.1%。
這從中國保險行業協會發布的互聯網財險數據亦可窺見。2019年，互聯網財產保險市場呈現的最大特點是，互聯網車險和非車險業務佔比的反轉。2019年下半年，互聯網車險和非車險業務佔比差距不斷增大，互聯網非車險業務突破50%後持續走高，直至年底業務佔比高達67.26%。
疫情影響財險負增長
太保產險董事長顧越在中國太保2019年業績發佈會上坦言，疫情對財險業務產生的影響較為明顯。主要有三個方面：一是與增量有關，比如新車銷售、新開工項目減少；二是與流量有關，限流後，人身意外險和物流險減少；三是與停工有關，停工停產後，基本保險需求減少。
沈東表示，人保財險今年1-2月保費負增長，最主要是受疫情影響；也有去年同期增速高、基礎大的原因。
其中，車險業務負增長主要原因，一是疫情發生後，新車銷售幾乎停滯，行業新車業務負增長；二是疫情帶來經濟活動的減少，部分地區營運性車輛停駛停運，保費收入減少。在非車險業務方面，則是政策性業務延遲續保，新興的商業非車險業務發展滯後，疫情防控使得政府項目和招標項目延後。
沈東指出，目前保費負增長速度已經放緩，後續受益於國家經濟發展、擴大投資等政策，全年公司業務發展受疫情影響總體可控。
麥肯錫諮詢公司表示，在企業相關保險方面，疫情的影響會進一步推動突發公共衛生事件公共責任險、中小企業營業中斷損失保險和取消保險和僱主責任險方面的需求。另一方面，疫情期間，許多大企業和公司會給客戶贈送“新冠主題保險”，未來這種2B2C合作模式也為保險公司提供新客戶的觸達機會；而中小企業“可持續性經營”風險的暴露，在政策支持、貸款信用違約風險防範等一系列領域，保險公司都將有參與機會。
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