【行情回顧&大勢】
昨晚美股大幅反彈，加上盤前公佈的PMI數據超出預期，今天兩市高開，開盤後後震盪走低，指數收盤微漲。
北向資金今日淨流入16.5億元，3月累計淨流出678.73億元，單月淨流出額創歷史新高。
兩市成交僅5618億，較明顯萎縮，繼續創出新低；但兩市共有61只非ST股收漲停，人氣在回暖。
主要還是得益於大消費的爆發，兩市成交額第一的是貴州茅臺，達53億。飼料龍頭新希望、醬油龍頭海天味業、肉製品龍頭雙匯發展等多隻消費股創出歷史新高。
資金在明顯的迴流消費股，外資應當是重要的力量之一。
驅動君認為，目前A股還在震盪築底的過程中，缺乏信心，觀望的情緒比較重，才會導致市場持續的縮量；接下來還時間等待築底完成！
【漲停覆盤】
今天市場最強的就是泛消費板塊，在穩增長預期下，刺激消費的預期非常高，加上近期又在炒作全球糧食危機的話題，金健米業7天5板、京糧控股4天3板，成為整個泛消費的龍頭，也帶動了上游的農業板塊；其次是白酒龍頭華資實業強勢4連板，帶動粵桂股份、保齡寶漲停；豬肉等養殖股爆發，也帶動了上游的飼料公司；食品、牛奶、醬酒等全線大漲，連海天味業也漲停了。另外，零售、家電也有表現。
泛消費：
白糖：華資實業（4連板）、粵桂股份、保齡寶；
豬肉：天邦股份、振靜股份、正邦科技、傲農生物；
糧食：金健米業（7天5板）、京糧控股（4天3板）；
食品：惠發食品、雙塔食品、良品鋪子（次新股）、金字火腿、三隻松鼠；
牛奶：科迪乳業；
醬油：海天味業；
養殖：好當家（水產）；
農業：中糧資本、農發種業、新農開發、國光股份（農藥）、萬向德農；
飼料：天馬科技、新希望；
零售：蘭州民百、翠微股份、華聯綜超；
家電：迪貝電氣。
漲價預期：
鈦白粉：安納達；
鋰電池：賢豐控股、坤彩科技；
染料：雅運股份；
稀土：盛和資源。
基建&新基建：
特高壓：尚緯股份；
新能源汽車：力帆股份；
汽車零部件：隆盛科技；
基建：壘知集團；
機械：艾迪精密。
利好刺激/利好預期：
半導體/集成電路（大基金二期入股預期）：中穎電子、臺基股份、容大感光（光刻膠）；
油氣開放：海越能源；
油運：招商輪船；
海南（自貿港預期）：亞盛集團；
快遞物流：韻達股份（阿里入股傳言）。
抗疫：
醫藥：舒泰神；
呼吸機：鳴志電器（2連板，呼吸機零件）。
其它：
業績預增：思源電氣；
股權轉讓：大西洋、雲內動力、杭州高新、合康新能、百洋股份；
戰略合作協議：宣亞國際；
遊戲：姚記科技；
債務重組：恆康醫療；
引進戰略投資者：德生科技。
【必選消費】
大消費中，最強的就是必須消費品，可關注：
乳製品龍頭伊利股份，Q1線下銷量影響較大，短期促銷有所加大，短期業績預期較弱，後續預計逐季改善；
調味品從Q1來看，C端佔比高影響較小，如千禾味業、恆順醋業、涪陵榨菜，B端佔比高公司有一定壓力，如海天味業、中炬高新，但海天味業作為龍頭積極調整應對，經營規劃彰顯實力信心。
安琪酵母2C端高毛利產品佔比提升，各地出現缺貨現象，公司除湖北宜昌之外各地產能滿產。
克明面業一季度淨利潤預增40-80%，而且公司累計未發掛麵訂單數超5萬噸（不含麵粉、方便麵及速拌麵未發訂單）。目前公司日產能2000噸，仍未能滿足市場需求，部分未發訂單將在二季度確認。
天味食品，四季度收入端環比改善，全年來看，核心產品火鍋底料和川味調料增長19.1%、47.5%，表現亮眼，但香腸臘肉因豬瘟事件而拖累。
必選消費渠道：永輝超市、家家悅等。
行業需求偏剛性，開學季有望帶來需求提升的晨光文具；
衛生習慣改善帶來需求提升，紙漿價低位成本壓力逐步釋放的生活用紙龍頭中順潔柔。
【漲價預期】
疫情向全球擴散，不少行業出現明顯的減產，引發漲價的預期。
1、稀土
緬甸外交部宣佈，為防控新型冠狀病毒傳播，自3月29日0時1分起至4月30日，暫停所有外國人入境簽證辦理，緬甸是全球中重稀土的重要生產國。緬甸礦供給或將收縮，重稀土價格有望獲得支撐。
同時，萊納斯關閉馬來西亞工廠，輕稀土價格有望獲得支撐。
產業鏈普遍低庫存，稀土價格有望反彈。
中長期來看，磁材下游新能源車需求仍然向好，預計今年釹鐵硼需求仍然有望穩中有進，需求穩定疊加供給收縮，基本面改善預期有望支撐稀土價格反彈。
關注：北方稀土、盛和資源、廣晟有色、中科三環、正海磁材、金力永磁等。
2、鈷
剛果民主共和國將在週日對銅鈷礦生產大省-Haut-Katanga(上加丹加省)實行48小時的封鎖。
剛果金封鎖鈷礦，嘉能可旗下鈷礦項目也有工人停工，導致鈷礦供給下降，全球鈷礦供給預期下降，且由於剛果金醫療系統的薄弱，後市鈷礦停產風險較大，預期後市鈷礦供給風險加大，對鈷價上漲有一定利好影響。
鈷業龍頭：華友鈷業、寒銳鈷業、洛陽鉬業等。
3、維生素
海外疫情蔓延導致維生素產品及部分原材料供應受限，VA、VE、VD3等主流產品價格大幅上漲。
在VA、VE產品方面，歐洲化工巨頭如帝斯曼（瑞士、瑞典）、巴斯夫（德國）等仍具備較大規模產能，歐洲產能在全球合計佔比分別約為60%、50%。受歐洲新冠肺炎疫情蔓延影響，VA、VE全球供給受限，產品價格持續上漲。
主流維生素價格持續上漲，部分產品較年初已漲超50%，VD3漲超3倍。截至3月30日，VA報價535元/千克，較年初上漲74%；VE報價72.5元/千克，較年初上漲49%；VD3報價400元/千克，較年初大漲332%；VK報價92.5元/千克，較年初上漲59%；VH報價300元/千克，較年初上漲71%；VB3報價58元/千克，較年初上漲30%。
關注具備VA、VE、VD3、VH等產能的綜合性維生素龍頭：新和成、浙江醫藥、金達威、花園生物、兄弟科技、紅太陽等。
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