週一（3月30日）, A股三大指數集體收跌，其中滬指下跌0.90%收2747.21點，深成指下跌2.03%，創業板指下跌2.28%。船舶製造與農業板塊逆市走強，食品飲料股大漲，呼吸機概念受追捧，其餘行業板塊呈現普跌態勢。外圍股市歐股小幅高開後直線跳水，法國CAC40指數、意大利富時MIB指數跌幅、英國富時100指數、德國DAX指數等相繼下行。
大米公司股價快速暴漲：出於保證國內糧食安全的考慮，多國採取禁止糧食出口的措施，加劇資金湧入糧食股。總體而言我國的糧食整體對外依存度不高，主糧對外依存度較低，大米、小麥和玉米三種主糧自給自足的程度很高，但大豆由於對進口依存度較高，價格有可能進一步上漲。
內需擴大有利於食品飲料走強：3月27日中共中央政治局會議強調要有效擴大內需，特別提出擴大居民消費，合理增加公共消費。餐飲方面或通過發放消費券的形式鼓勵居民消費，刺激較為直接，線上新型消費等或有一定表現。
無症狀感染者防控加強：中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組召開會議，要求對所有入境人員實施核酸檢測。為鞏固疫情防控成果，突出做好無症狀感染者監測隔離和治療，有針對性加大篩查力度。第一財經報道，近期相關部門有望將無症狀感染者的統計數據向社會公開，我們認為無症狀感染者防控進一步加強，後續國內發生第二次大面積感染概率較小。
海外疫情形勢仍嚴峻，但資本市場表現有所好轉。美國約翰·霍普金斯大學實時數據顯示，截至北京時間3月30日18:40，全球新冠肺炎確診病例已超過73萬例，達732153例，累計死亡34041例，累計治癒152314例。盤中美股三大期指全線上漲，納指期貨漲逾1%，標普500指數期貨漲逾0.9%，道指期貨漲逾0.6%。
全球流動性拐點已現，大盤或進入階段性反彈期。美聯儲無限量寬鬆緩解了流動性危機，隨著歐美主要國家不斷升級的疫情防控措施見效，預計全球疫情的高峰在4月中旬出現，國內政策望加碼，市場進入反彈，但全球抗疫仍處於艱難期不排除小幅回撤。
操作層面，短期適當控制倉位，等待市場企穩，傳統類基建、建築建材等板塊可關注，短期內關注醫療器械、原料藥、食品飲料等板塊機會，中長期新舊基建及相關科技龍頭(5G、雲計算、IDC等)依舊是全年主線板塊。
【智富進取組合調倉】1月13日成立至今累計收益率-2.67%，跑贏滬深300指數9.08個百分點。3月30日獲利了結5.36%倉位，2月14日調入，累計漲幅1.62%，跑贏同期滬深300指數8.84個百分點。操作邏輯：優化基建主題持倉，增持新基建，減持老基建，鑑於中國重汽近期反彈強勁，短期安全邊際有所下降，逢高獲利了結。組合最新倉位約86%，均衡配置券商、保險、乳製品、動力電池、光伏、特高壓、連接器、快遞等方向“核心資產”，積極捕捉震盪修復期操作機會。本週上線，歡迎關注。
1. 我國加大力度向國際供應原料藥、相關公司望迎來機遇
30日工信部表示，當前，新冠肺炎疫情在全球範圍內快速蔓延，對藥品的生產供應也造成了較大影響，有一些國家反映原料藥的供應有點吃緊。中國作為負責任的大國，會努力維持原料藥生產企業的生產，保障全球產業鏈供應的安全和穩定。
一創點評：、在中國和印度相繼陷入新冠疫情危機後，各國將不可避免面臨藥品短缺的問題，維生素、抗生素等多個原料藥品種價格大幅上漲。後帶量採購時代仿製藥的競爭核心是原料藥競爭，中國擁有完善的上游化工產業鏈、工程師紅利和三四線城市的優質勞動力和能源土地等優勢，全球的醫藥原料產業有望繼續轉移到中國。
2. 工信部將攜手相關部委、研究穩定和擴大汽車消費政策
3月30日，國務院聯防聯控機制舉行新聞發佈會，工信部表示將積極配合相關部委，研究穩定和擴大汽車消費的政策建議，督促各地區加快出臺促進汽車消費的政策措施。
一創點評：汽車消費產業鏈較長，汽車消費金額在整體社會消費品零售總額中佔比約為10%左右。從歷史上看汽車消費對刺激政策的反應比較敏感。近期杭州等地出臺了放寬限購等舉措，穩定汽車消費的政策在全國有條件的地方都會陸續落地，預期採取加大放開牌照管制和對高排放老舊汽車置換提供補貼等方式展開。我國廣大中小城鎮及農村，汽車消費遠未飽和，隨著各種刺激消費政策的出臺，汽車產業仍有非常大的增長空間。
3. 互聯數據服務收入同比大增、疫情防控催生需求
工信部最新公佈的數據顯示，今年1-2月，互聯網企業完成相關的互聯網數據服務收入17.4億元，同比增長23.5%，增速高於整體互聯網業務收入19個百分點。新冠肺炎疫情期間，在線辦公、在線教育、文化娛樂等線上消費升級，各類在線應用的流量大幅增長，使互聯網平臺對大數據和雲計算資源需求驟增。
一創點評：短期來看，在線辦公等“雲經濟”模式彌補了線下空缺，主要是與學習工作相關的在線教育、遠程辦公、雲會議等相關行業以及娛樂相關的遊戲、視頻等行業。另外疫情期間生活相關的電商應用也比較廣泛。隨著5G商用的推進，有望催生更多新興業態及場景，激發經濟新增長點，持續推動數據流量增長，數據中心基建相關產業鏈業績有望提升。
1、央行於30日開展500億元7天期逆回購操作，中標利率2.2%，較上次下降20個基點。分析人士預計隨後的MLF中標利率也將同步下調，引導貸款市場利率下行。
2、自然資源部就土地管理法實施條例（修訂草案）公開徵求意見，明確了集體經營性建設用地入市交易的要求和程序。
3、《北京市進一步促進高排放老舊機動車淘汰更新方案（2020-2021年）》近日印發，鼓勵國Ⅲ汽油車淘汰更新，小型客車報廢最高補助一萬。
4、聯合國糧農組織在官方網站稱，如果不快速採取行動，保證全球糧食供應鏈通暢，一些國家和地區將面臨糧食危機迫近的風險。糟糕情況預計將在4月和5月出現。
5.國際奧委會、東京奧組委、日本政府30日聯合宣佈，受新冠肺炎疫情影響被迫推遲的2020東京奧運會將於2021年7月23日至8月8日舉行。
1.微軟雲服務使用率暴增775%、疫情或推動市場需求快速爆發
2.我國加大力度向國際供應原料藥、相關公司望迎來機遇
3.工信部將攜手相關部委 研究擴大汽車消費的政策
4.我國研發新材料 對新冠病毒具有極高吸附滅活率
5.工信部：正研究如何穩定出口導向型的製造業企業，給予資金、政策扶持
6.華為發佈第二款5G芯片，麒麟820瞄準中端市場。
華盛昌（002980）：發行價14.89元，申購上限1.3萬股，主營測量測試儀器儀表。
上能電氣（300827）：發行價21.64元，申購上限1.8萬股，主營電力電子設備。
業績經營
1.壘知集團(002398.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長61.54%。
2.傑克股份(603337.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比下降33.64%。
3.中國中鐵(601390.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長37.68%。
4.農業銀行(601288.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長4.6%。
5.中國鐵建(601186.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長12.61%。
6.大悅城(000031.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長15.27%。
7.中航光電(002179.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長12.56%。
8.富森美(002818.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長8.97%。
9.新華文軒(601811.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長22.19%。
10.四川成渝(601107.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長27.49%。
11.南方航空(600029.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比下降11.13%。
12.中遠海控(601919.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長449.92 %。
13.江蘇神通(002438.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長66.47%。
14.帝歐家居(002798.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長48.70%。
15.繼峰股份(603997.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長80.51%。
16.潔美科技(002859.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比下降57.16%。
17.鵬鼎控股(002938.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長5.54%。
18.新潮能源(600777.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長79.37%。
19.美凱龍(601828.SH)：發佈2019年業績快報公告，歸母淨利潤同比增長0.05%。
20.中國中車(601766.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長4.33%。
21.中航電子(600372.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長16.00%。
22.中航機電(002013.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長12.44%。
23.久立特材(002318.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長64.68%。
24.中直股份(600038.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長15.26%。
25.豪邁科技(002595.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長16.73%。
26.華泰證券(601688.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長78.86%。
27.盛達資源(000603.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長8.91%。
28．興森科技(002436.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長35.95%。
29.中聯重科(000157.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長116.42%。
30.金徽酒(603919.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長4.64%。
31.TCL科技(000100.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比下降24.52%。
32.復星醫藥(600196.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長22.66%。
33.安琪酵母(600298.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長5.23%。
34.工業富聯(601138.SH)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長10.08 %。
35.聖萊達(002473.SZ)：發佈2020年第1季度業績預告，歸母淨利潤預計虧損540-790萬元。
36.迴天新材(300041.SZ)：發佈2020年第1季度業績預告，歸母淨利潤預計同比增長0%-10%。
37.中穎電子(300327.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長12.50% ；發佈2020年第1季度業績預告，歸母淨利潤預計同比增長17.3%-35.8%。
38.萬孚生物(300482.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長25.90%；發佈2020年第1季度業績預告，歸母淨利潤預計同比增長25%-35%。
39.光威復材(300699.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長38.56%；發佈2020年第1季度業績預告，歸母淨利潤預計同比增長0%-10%。
40.四方精創(300468.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長39.87%；發佈2020年第1季度業績預告，歸母淨利潤預計同比下降45%-75%。
41.第一創業(002797.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長312.58%；擬以非公開發行股票方式募集資金總額不超過人民幣60億元，用於增加公司資本金等。
42.太辰光(300570.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長10.03%；發佈2020年第1季度業績預告，歸母淨利潤預計同比下降62.78%-77.10%。
43.美亞柏科(300188.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比下降4.47%；發佈2020年第1季度業績預告，歸母淨利潤預計虧損4100-4500萬元。
44.富祥股份(300497.SZ)：擬以非公開發行股票方式募集資金總額不超過10.64億元，用於高效培南類抗生素建設項目和年產616噸那韋中間體項目。
45.樂普醫療(300003.SZ)：發佈2019年年報，歸母淨利潤同比增長41.57% ；發佈2020年第1季度業績預告，歸母淨利潤同比下降28%-43%；擬以非公開發行股票方式募集資金總額不超過31.8億元，用於補充流動資金和償還債務。
解禁/減持
1.牧原股份(002714.SZ)：牧原實業集團有限公司因非公開發行可交換公司債券換股後已減持公司1.40%股份。
2.譽衡藥業(002437.SZ)：哈爾濱譽衡集團有限公司及其一致行動人已減持公司2%股份。
3.透景生命(300642.SZ)：上海張江創業投資有限公司擬減持公司不超過公司3.61%股份。
其他
華體科技(603679.SH)、華體轉債(113574.SH)：擬公開發行2.088億元可轉換公司債券。
風險提示：投資有風險，資訊僅供參考，以上信息來自上市公司，上述所列示涉及上市公司僅作為陳述其公司動態，不作為具體推薦，投資者應自主做出投資決策並自行承擔投資風險。
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