引用
De Vreede G J, Briggs R O. A Program of Collaboration Engineering Research and Practice: Contributions, Insights, and Future Directions[J]. Journal of Management Information Systems, 2019, 36(1): 74-119.
摘要
协作工程(CE)是一种设计和部署可重复协作工作实践的方法，允许业内专家在无法得到外部专业协作人员长期支持的情况下仍可以执行项目。自 2001 年以来，CE 一直备受关注，吸引了来自不同背景和专业的科学家。对 CE 的研究始于如何运用 ThinkLets 模式语言将专业协作专业知识转移给新手，之后主要集中于关键现象、结构化设计方法的理论发展，培训方法、技术支持、设计理论以及侧重于 CE 方法的各领域相关实验的研究。在本文中，我们对 331 种出版物进行文献评估，并详细介绍了 CE 研究与实践的贡献。与此同时，我们从 CE 研究的主体中提取了关键论点，并明确尚未探索的重要研究领域，最后论述了未来 CE 研究的方向，如随着社会、组织、技术和协作性质的发展而涌现的研究契机。
关键词 协作工程、协作、思维方式、协作模式、在线协作
介绍
团队的形成是为了创造价值，而这些价值很难通过个人努力来实现。近几十年来，团队合作成为实现组织目标的主导结构。在 20 世纪 70 年代，研究人员开始开发基础协作技术，直到 90 年代初，研究发现使用高级工具(如 Group Support Systems(GSS)和 Group Modeling Tools)进行复杂的创造性团队合作好处颇多。尽管在实验室和现场取得了强劲的成果，但团队协作技术过渡到工作场所的速度却很慢。许多投资于这类技术的组织在报告中说明了这项技术具有强劲的投资回报(ROI)，也承认可以获得了巨大价值 ，但最后还是放弃了这项技术。事实证明，该技术的潜在优势通常只有在由协作专家(如专业促进员)领导的团队中才能实现，可协作专家既稀缺又昂贵，他们的特殊技能给予其很高的向上职业流动性。他们往往会迅速晋升，使组织中没有人知道如何利用协作系统创造价值，因此，许多团队无法实现团队协作技术的潜在优势。
为了应对这一挑战，协作工程(CE)在本世纪初作为一门学术学科孕育而生。它的创建目的是使非专家能够在没有协作专家支持的情况下发挥协作技术的优势。CE 研究有两个核心焦点：第一，它侧重于如何为高价值任务设计有效的、可重复的、由技术支持的协作工作流程，第二，它将重点放在如何将设计转移给实践者(缺乏协作专业知识领域的专家)，但很少甚至没有技术方面的培训。
本文首先描述了我们对 2001-2017 年间 CE 文献的识别过程，随后的章节概述了我们对 CE 的研究内容及主要贡献，将其组织成四大主题：基础、方法、工具和专业性，并确定了可能的研究领域。最后，我们从过去的研究中综合了一些重要的见解，并勾勒出未来的研究方向以刺激后人对如何提高共同努力创造价值的个人生产率进行持续科学探索。
基础
ThinkLet CE 研究是源于 GSS 研究人员发现的一个有趣现象：许多组织在一至三年后就放弃了 GSS 安装，即使在拥有令人信服的三位数投资回报的证据的情况下也是如此。追其根源，GSS 的高复杂性乃根本原因。因此，研究人员提出了一种将工作者的专业知识编写成代码的方法模式用于团队成员的学习和重用，由此，ThinkLets 模式语言孕育而生。研究人员进一步定义了可观察到的、状态变化的六种协作模式，这些模式描述了团队的活动方式。团队可以通过执行一系列 ThinkLet 进行调用相关模式的已知变体。ThinkLets 的概念理论在最近几年几乎没有再被修改，似乎已经稳定下来，然而，使用 ThinkLets 作为理论和设计镜头的势头似乎正在增强，特别是在学习和游戏化领域。
协作模式 CE 对协作模式的研究从生成和建立承诺模式逐渐转移到了趋同(减少和澄清)模式。在生成模式上，大多数研究活动似乎都集中在思维方式和创造性视角上，在过去的十年中，关于生成模式的 CE 出版物很少(如果有的话)；而关于组织和构建承诺模式，研究工作当前完全是理论上的和概念性的。相比之下，趋同模式的研究在最近几年似乎趋于成熟：从最初的研究到定义模式及其测度，各种研究者都在从事探索性的实验和实地研究，这使得人们对趋同过程和结果有了更深的理解。虽然近期研究已经开始对他们的发现提出理论上的解释，但根据预测收敛绩效的因果理论，关于收敛模式的理论进展仍然有限。而事实上关于融合的会议出版物数量的稳步增加，这表明很多研究者正在进行更多的研究
方法
工作方法 CE 研究人员区分了 CE 方法的两个阶段：设计阶段和部署阶段，在设计阶段，协作工程师与工作人员合作，为可重复任务创建基于 ThinkLets 的协作流程规定，其中该阶段的一个重要贡献是开发 CE 参考模型，该模型是在设计可重复协作流程中不同设计的有序集合组成，如图 1 所示；在部署阶段，流程可在组织中经过大量从业人员的培训后实施规定，或者可以根据从业者的经验进一步更新流程规定。
图 1 七层协作模型(SLMC)
建模方法 建模方式主要涉及对设计对象的如何表示。在 CE 领域常用两种建模技术：一个是促进过程模型(FPM)，它是特定于 CE 的流程图，描述了工作实践的活动及其执行顺序的条件逻辑；另一个是议程表示法模型(ANM)，它提供了一种紧凑的、结构化的、文本形式的表示，表示工作者进行工程实践所需了解的所有内容。对 CE 建模方式的研究主要集中在提出和使用两种具体的建模技术上。虽然在 CE 现场应用中特别报道了 FPM 的使用，但很少对这些建模技术进行额外的研究。
工具
在工具支撑方面已经有了各种各样的大量 CE 研究。报告的研究证明了将许多 CE 概念实施到自动化工具中的可行性。大多数实地评估都会产生积极的结果。然而，大多数研究工作似乎都集中在孤立的原型上。除了 CACE 套件之外，没有集成的工具环境。使用基于 CACE 的 PSA 的第一次经验是有希望的，但对这类工具的结构化、程序性评估尚未报道。
专业性
CE 现场应用 自 2001 年以来，发表的 CE 现场应用程序源源不断，这些实地研究针对各种协作的工作实践在不同的行业进行。他们的研究结果为 CE 方法在设计协作流程质量方面提供了实际适用性和价值的强有力支持。
CE 标准化与认证 许多 CE 研究人员一直致力于从认证和标准化的角度使 CE 领域专业化。他们对行政长官的基本理念作出了更正式和详细的描述，还正式确定了许多质量指标，这些指标可用于评估协作工程师在 CE 方法及其交付成果中的每个步骤的绩效，并对其进行基准测试。
见解
对 CE 文献的分析表明了该方法在组织中协作价值创造的有效性。设计和部署协作工作实践的各种现场应用程序已经证明了 CE 方法的实际用处。CE 方法的科学质量在我们分析 CE 出版物的审查过程进行了评估。从之前详细介绍的领域和实验的发现中，我们提取了一些关于 CE 研究和实践的见解。
（1）CE 减少组织对协作专业人员的需求； （2）CE 设计可转让给从业者； （3）CE 设计基于功能，而不是技术； （4）首席执行官关注实践，而不仅仅是人或技术； （5）CE 标准使专业化成为可能。
未来研究方向
CE 方法的未来研究
（1）CE 设计理论：CE 是一种以 ThinkLets 模式语言和 SLMC 为核心的设计方法；
（2）思维方式：就 CD 思维方式而言，必须根据上面概述的新的协作和团队现实来确定，并讨论 CE 设计理念需要在多大程度上进行调整；
（3）工作方式：由于先前的研究提供了初步证据，未来关于 CE 工作方式的研究在过去研究的基础上进一步深入。
CE 工程工具的未来研究
未来的研究需要开发能够支持众包流程和其他形式的大规模协作的 CACE/PSA。
CE 专业化的未来研究
虽然 CE 的许多实际运用已经被报道，但关于用 CE 原则设计的可重复过程的可持续性的研究报告并未出现。我们可以对过去的 CE 项目进行跟踪，以确定这些可重复过程仍在使用的程度、进行了哪些修改以及它们的性能与最初的基准和预期进行了比较，这将是很有价值的。
总结
我们希望这篇论文能帮助 CE 研究界应对“在没有协作专家持续支持的情况下将工程进行部署”等挑战，并在每一个研究方向上继续取得进展。近年来，对高性能协作的需求并没有减少，未来也不太可能减少。组织创新、运营和管理的日益复杂使得高绩效协作成为组织生存的“必要条件”。关于团队性质、社交媒体和人工智能等技术以及现代协作工作形式的现状正推动着协作工程研究和实践快速发展。
致谢
本文由南京大学软件学院 2018 级硕士许金翻译转述。
感谢国家重点研发计划（2018YFB1403400）和国家自然科学基金（71732003，61772014）支持！
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