全球網絡寬帶告急！據外媒報道，奈飛與互聯網服務提供商及政府部門溝通後，其將降低印度、澳大利亞及部分南美洲國家的視頻畫質。目前看，隨著疫情的發展，已經未來的趨勢，計算的需求將大幅增加，這裡華為鯤鵬生態未來的空間巨大，今天就結合研報發掘下A股的機會。
中國成全球計算產業的主要動力和增長引擎
新的計算產業鏈將推動全球計算產業快速發展，帶動全球數字經濟走向繁榮。IDC預測，到2023年，全球計算產業投資空間1.14萬億美元。中國計算產業投資空間1043億美元，接近全球的10%，是全球計算產業發展的主要推動力和增長引擎。中國作為全球第二大經濟體，近年來雲計算、人工智能、物聯網、邊緣計算和5G方面的技術創新都已經接近甚至領先全球。IDC預測，在數字化浪潮的推動下，基於新一代計算平臺，中國的服務器、存儲、操作系統、數據庫等IT企業將迎來大的發展機遇。
鯤鵬未來份額有望超30%
未來智能創新對計算平臺提出新挑戰，應用創新速度加快，應用種類和數量繁多，端邊雲協同成為主流，百億聯接，帶來數據爆炸式增長，智能和實時處理成為普遍訴求。以Arm為代表的RISC通用架構處理器、以及具備特定定製化加速功能的ASIC和FPGA芯片等在場景多樣化計算時代具備明顯的優勢。相比政務口，行業口的信創需求在發展中會更加考慮性能、商業生態等因素。目前國產基於x86架構的芯片面臨兩大問題：一方面在性能上仍然和海外巨頭存在差距；另一方面由於歷史商業模式的原因，海外巨頭把持大量的x86專利，未來很難繞開。因此從長遠看，要做到真正自主可控需要採用新的架構。在非x86架構的國產芯片中，ARM架構的芯片性能可以滿足行業用戶需求，且自主可控的程度相對較高，其中鯤鵬芯片更是憑藉華為公司的研發與市場能力，尤其值得看好。隨著信創產業的鋪開，預計2022年佔到中國服務器出貨量的1/3。長遠來看，預計ARM能夠和X86服務器形成旗鼓相當的局面。
鯤鵬計算產業是基於Kunpeng處理器構建的全棧IT基礎設施、行業應用及服務，包括PC、服務器、存儲、操作系統、中間件、虛擬化、數據庫、雲服務、行業應用以及諮詢管理服務等。產業鏈相關A股上市公司盤點
產業鏈高彈性公司
神州數碼：
神州數碼參與鯤鵬生態建設，受益國產替代風口。2019年11月公司公告與廈門市人民政府簽署戰略合作框架協議，擬在鯤鵬超算中心、信息技術創新應用的服務器與PC生產基地等領域開展戰略合作，助力廈門建設鯤鵬產業生態基地。未來通過25年的時間，神州數碼在廈門建設信息技術創新應用的服務器和PC生產基地，廈門市人民政府支持神州數碼將生產基地落地。神州數碼推動建設基於鯤鵬生態的產業基地，深入參與基於華為鯤鵬的基礎軟硬件生態建設成為公司長期戰略發展方向，將在未來較長時期內對公司業務發展和經營業績提升產生積極影響。
太極股份
系統佈局信創軟件產業鏈，價值尚待認識。太極股份是中國電科旗下信創產業總體單位，除了集成業務，從基礎層到應用層體系化佈局了數據庫（人大金倉）、中間件（金蝶）、OA（慧點科技），加上子集團控股的普華軟件（操作系統），實現了對三大基礎軟件的完整佈局。人大金倉和金蝶天燕在各自領域均具備領先的技術和產品，市場佔有率分別有望達到30%、15%。慧點科技在央企市場覆蓋率達到50%以上，擁有的中國百強企業客戶接近百家。參考各自的對標上市公司，可帶來較大重估空間。
用友網絡
境外大廠接連合作，用友產品彎道超車。根據公司官微，近日寶馬與用友達成重大項目合作，用友將助力寶馬打造全新的數智化營銷服務體系，為寶馬及其經銷商在中國市場提供更全面的信息技術支持，支撐未來業務的不斷增長。去年NC雲推出以來，公司打造社會化鏈接推動企業數字化管理的產品理念陸續得到國際巨頭認可。用友領航企業服務31年，已為超過522萬家企業和公共組織提供雲服務，覆蓋不同行業，助力其數智化發展。寶馬等國際型巨頭選擇用友，是用友雲競爭力的體現，雲時代用友正在與海外ERP巨頭的競爭中逐漸實現彎道超車。
相關長期機會：
自主可控：中國軟件、衛士通、中國長城、太極股份；
雲/工業互聯網：用友網絡、廣聯達、科遠 智慧 、漢得信息、今天國際、東方國信；
網安：衛士通、啟明星辰、美亞柏科、綠盟科技；
金融科技：恆生電子；
電子政務：太極股份；
軍工信息：中國海防、衛士通；
醫療信息：衛寧健康；
人工智能：科大訊飛。
閱讀更多 研報牛股 的文章
關鍵字: 神州數碼控股有限公司 綠盟科技 中小企業健
