郴州產業投資發行1.2億歐元高級無抵押債券，息票率2.5%，華夏銀行(600015.SH)長沙分行提供SBLC
久期財經訊，郴州市產業投資集團有限公司(CHENZHOU INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO., LTD. ，簡稱“郴州產業投資”)發行Reg S、固定利率、3年期、1.2億歐元的有增信高級無抵押債券，初始指導價2.5%，息票率2.5%，收益率2.5%，到期日2023年3月30日，ISIN:XS2142174148。該債券將在3月30日(T+2日)進行交割。
該債券由郴州產業投資直接發行，華夏銀行股份有限公司(Hua Xia Bank Co., Ltd，簡稱“華夏銀行”，600015.SH)長沙分行提供不可撤銷的備用信用證(SBLC)。本次募集資金將用於現有在岸債務置換和運營資本。
本次發行由中達證券(B&D)擔任獨家全球協調人，中達證券、中泰國際、招商永隆銀行、海通國際、民銀資本和國信證券(香港)擔任聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，紐約梅隆銀行倫敦分行擔任信託人。
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