重磅｜德塔文2019-2020年電視劇市場分析報告（八）2020市場展望篇

目錄

本報告包括八個章節：

（一）整體市場篇

電視劇（含網劇）市場過去一年的景氣表現分析、熱門劇集表現分析；

（二）類型市場篇

不同類型劇的分類表現和未來發展性分析；

（三）觀眾篇

怎樣的觀眾在看劇和發表評論；性別偏好、口味偏好數據；

（四）藝人篇

藝人的競爭結構、號召力表現；不同題材類型、不同平臺的藝人適配性；

（五）平臺篇

電視平臺、網絡視頻平臺的市場份額、逐月表現、選劇偏好與合作偏好數據；

（六）編劇&導演篇

各類型下表現突出的編劇和導演，以及部分行業採訪；

（七）製作篇

表現良好的出品公司、集團；以及部分行業採訪；

（八）2020市場展望篇

2020年市場期待高的劇集、各類型中目前最受歡迎的待播劇；未來可能走紅的題材類型、市場前景。

關於德塔文電視劇景氣指數的定義、數據範圍、全文內容摘要，請參閱第一章。本報告全文下載鏈接參見文末附錄。

德塔文

2019-2020年電視劇市場分析報告

（八）2020市場展望篇

德塔文對於2020年的市場預期，主要在題材層面和市場景氣變化層面。

1

2017-2019熱門題材回顧

雖然一年中首播的劇集超過300部，但事實上幾乎80%的影響力市場，都是由少數頭部熱劇瓜分，這也使得對於頭部劇的分析非常重要。為了解2020年、乃至2021年的頭部題材口味，我們結合了近年市場口味和爆款特色進行總結。

2017-2019年的最火TOP20劇集的類型數量對比如下表：

統計發現，2017-2019年三年間，在景氣前20劇集中，類型元素有著更加分散的趨勢：都市劇與古偶劇雖然長期佔據著最多的頭部市場，但同時年代、懸疑劇表現也穩定甚至強勁，尤其是懸疑劇連續三年處於市場空間增長期，這讓如五元文化等擅長懸疑題材的公司獲得了快速發展。而下一個壓中熱門題材的公司，也很有可能邁上發展快車道。

2017至2019年，每年的頭部劇和主要流行元素分析如下：

2017年：現實題材、都市題材火爆

2017年，景氣指數最高的幾部劇集是《人民的名義》、《那年花開月正圓》、《我的前半生》、《楚喬傳》、《歡樂頌2》等，以現實主義題材、都市題材為主，其中現實主義都市劇更是主流中的主流。

2018年：都市劇萎縮，古偶大年

也許是2017年大量都市劇產生了審美疲勞，也或許有網絡視頻平臺飛速發展的原因，總之，2018年，景氣指數前四的劇集都是古偶題材，分別為《延禧攻略》、《扶搖》、《如懿傳》、《香蜜沉沉燼如霜》，第五名《鎮魂》屬奇幻類型。該年整體的頭部審美偏向夢幻、偶像劇型。

2019年：古偶與現實主義都市劇並重

2019年的成績就像是在2017和2018之間取得了折衷，一方面，頭部熱劇中有不少現實主義都市劇，包括《都挺好》《少年派》《小歡喜》等，另一方面，前20名中古偶劇仍然有8部。

同時，2019年雖然沒有軍旅題材進入前20，但現代軍旅題材變熱也是肉眼可見的。陳曉的《陸戰之王》在首輪播出之後，後續還取得了8個以上衛視黃金檔播出的成績。

從三年的市場口味變化來看，整體趨勢是由於選擇豐富，觀眾興趣逐漸分散。雖然

2

2020年：細分市場小爆款需要審美進步，全民大爆款需要強烈共情

市場的變化，與平臺實力的變化、觀眾口味的變化都有關係。

2017年時，電視平臺仍然具有一定優勢，而到了2019年，電視平臺相對網絡視頻平臺的衰落已經無法遮掩，這也讓觀眾更習慣於主動選擇自己愛看的，促進了優質類型劇的發展。這一趨勢預計在2020年會得到延續。

但結合2019年青春劇的情況來觀察，對於相對細分的類型劇，由於相對不那麼具有全民級的興趣一致性，因而中小規模劇需要服務好各自的的目標觀眾，懷有野心的製作方則需要不斷推陳出新、善用資源、從而實現破圈發展。

此外，即使是擁有穩定大眾市場的劇，也需要推陳出新。

例如，結合2018和2019年的數據發現，古偶題材是比較穩定的，2020年預計仍擁有穩定受眾，但在劇情元素上 ，“虐戀”、“狗血”等重口味元素略有退流行，“甜寵”正當紅但已不足為奇，“升級流”目前的爆款幾率最高，而市場也需要更多其它創新。

都市劇同樣穩定發展，但只有能讓觀眾產生強烈共情的題材才能成為爆款，無論是找到讓觀眾能有代入感的角色，或是能帶動觀眾的情緒的社會痛點熱點敏感點。但痛點是什麼，每年都在變。

在相對承平的時代，人們關心家長裡短、孩子上學，在風雲詭譎的時代，以醫療題材、現代化軍事題材為首的專業題材將獲得發展，前提是“專”度要夠、正能量要恰到好處。

當然，另一方面，由於開年氣氛比較壓抑，一些能夠讓人放鬆欣賞的輕元素、下飯劇，或者側重親情、溫暖和治癒的家庭劇也會擁有市場。

但無論做什麼劇，都需要能夠與觀眾共情，懸疑劇，要帶動觀眾的好奇心和緊張感。年代劇，首先讓中老年觀眾有代入感和榮譽感。愛情偶像劇，無論是虐戀還是甜寵，要能甜到位、虐到心肝顫、以細節打動人心。

3

從待播劇景氣榜看當前的市場空間

德塔文長期跟蹤待播劇的市場期待值，併發布“待播劇景氣日榜”，根據日榜結果再做長期趨勢累計。

其中，截至2020年二月底，對於過去365天內，待播劇的累計景氣排名如下（注：待播劇的統計覆蓋目前已經官宣的所有待播劇，該榜單每月滾動，歡迎持續關注“德塔文影視觀察”）：

德塔文待播劇景氣的主要來源是各大媒體、社交等網絡平臺中對於劇集的關注度，並用適當的模型進行加權計算，它雖然無法預測劇集播出後因其宣傳及口碑而產生的影響力，但卻可以真實反映在數據採集的當下觀眾對於一部劇的關注度或期待值，也是該劇開播時擁有的熱度基本盤。

可以發現，觀眾期待的劇集多是由明星演員、明星出品方、或知名IP改編的劇集，題材方面則以古偶為最大宗，兼有現實主義都市題材、現代軍旅題材、懸疑題材，這是觀眾當前口味的一個窗口。

此外，受到觀眾期待的頭部待播劇的情況，也可以看出各個類型劇當前所剩的市場空間大小，關於這一點，我們在第二章《類型市場篇》中有更詳細的闡述。就目前總體結果而言，2020年已有大量待播的古偶熱劇，競爭比較激烈；軍旅題材在流量偶像參與的加持下，熱度上升明顯；現實主義的都市劇、行業劇、年代劇、懸疑劇存在市場空間。

當然，市場期待值只是劇集前期熱度的保證，雖然德塔文待播劇榜在2019年及早壓中了《陳情令》，雖然當前熱度不差的《冰糖燉雪梨》、《三千鴉殺》、《鬢邊不是海棠紅》都曾出現在一、二月的待播榜單上，顯示出數據的科學性。但終究

同時，以待播劇景氣指數為代表的市場期待值，反應的是觀眾當下的審美，我們並不排除會出現有實力的製作方能帶動觀眾審美，而不是跟隨當前觀眾審美。

4

2020年行業景氣展望：風險與利好

德塔文對2020年電視劇景氣的展望較謹慎，來源於：

第一，疫情影響造成的停工潮；

第二，對2020年的國際經濟環境和國家政策預期；

第三，疫情對人們生活、工作、思考方式的改變。

1、行業去庫存加速，劇組安全管理需注意

2020年之始，由於突如其來的疫情，整體娛樂氣氛受到影響，不少劇集停拍、不少項目製作計劃打亂，不少項目不敢高調造勢宣傳，這勢必造成2020年劇集產量有所減少。

目前正在拍攝的劇組雖已陸續復工，但由於對輸入性病例的防控仍在繼續，各製作單位要注意疫情存在反覆的風險，各大項目團隊應對自身項目的人員流動、集體防疫做細緻的管理。

對於規劃籌拍中的項目，也要預防疫情在秋冬季節捲土重來的風險。

即使在國內疫情不反覆的前提下，行業內普遍性大規模恢復可能要到今年5月份。而影視劇拍攝週期當中的變數，可能也會對投資，和播出帶來影響。由此造成的潛在空窗期，可能給一些本來可能會被淹沒在茫茫劇集當中的小成本作品脫穎而出的機會。一些項目的暫時停擺還有利於緩解劇集積壓的問題，讓一些公司得以回籠部分資金。

在不樂觀的情況下，疫情防控的常態化，對製作團隊來說，從按期完工、確保資金安全和人員安全的角度考量，製作期間控制劇集規模、採取有條件的小規模拍攝可能是最安全的。對於頭部大劇，則可能選擇延遲開機，對市場風險做充分觀望。

2、疫情帶來思想風暴、財政刺激、與全球風險

如果回顧Sars時期，雖然當時的影視行業發展比較粗放，但不少影視人都曾在蝸居期間潛心創作、打磨劇本；廣電也在Sars之後釋出若干利好政策，例如當時曾降低拍攝立項的審批條件，下放放映審查權限。同時，災難往往也會帶來頭腦的激盪，因此也不排除疫情後有更好的作品誕生，再次推動行業內的鯰魚效應。

二月中，國家已經開始釋放對企業的鼓勵政策，如階段性減免社保單位繳費、緩繳住房公積金等，央行也已降低貸款利率實行放水政策，這對於企業的生存會有幫助，且有望會因此在疫情之後出現行情反彈、助力一些有競爭力的公司擴大發展。

但需要額外注意的是，新冠病毒目前已全球流行、加之石油價格大幅波動，國際金融與經濟環境面臨巨大風險，全球經濟衰退恐將聯動影響國內一些行業。

行業進入了近年來少有的混沌期，巨大風險與巨大機遇並存。

3、暑期檔充滿不確定性

受疫情影響，2020年是否會放暑假、或是延後假期存在疑問。每年爆款頻出的暑期檔在2020年是否會如期來臨、長度幾何並不確定。

同時，東京奧運會延後，也讓劇集的排播和市場預期受到影響。

總而言之，2020年的暑期檔乃至後續檔期都充滿不確定性，需要各方提前做好預案。

4、政策指揮棒或加強

國際層面，新冠疫情正在驅動國際政治經濟的複雜變化；國內層面，有復工復產的需求、經濟振興的需求、扶貧攻堅的需求，各種內外部因素結合之下，

電視劇市場相關從業者，必須緊跟時事，充分理解和把握政策精神，精準解讀，弘揚社會主義主流價值觀，並做好部分非主流劇集類型的避險預期。

從現在到2020年，是全面建成小康社會決勝期。所謂決勝，就是舉全黨全國之力，為實現第一個百年奮鬥目標而奮鬥，確保如期全面建成小康社會。選擇和小康社會有關的劇集項目，將在2020-2021年的劇集排播中取得有利地位。近期傳出要求衛視平臺臨時排播的扶貧類型劇集，即為此類案例。

同時，2020年勢必成為世界政經科技版圖變革之年，文娛行業勢必要適應這樣的變化，並對此作出響應。

疫情的影響將促進人類的哲學思考。2020年乃至於2021年，將成為現實主義劇集的大年，中國價值觀的弘揚，需要影視行業同仁們的共同努力。

另一方面，由於電視臺對政府思想宣傳的作用必不可少，同時與網絡平臺已發生強弱易位，2020年也不排除有關部門可能出臺進一步的平衡發展引導政策。

5、全民網生化，網生娛樂未來可期，行業革命或在眼前

雖然壓力不少，但希望總是與之並存。

疫情全球蔓延使得人們不敢掉以輕心，長期的閉門生活改變了不少人的生活習慣，網課、網絡辦公的普及會把更多用戶推到網絡平臺上，這對未來網上娛樂發展有促進作用。據工信部最新統計數據，2020年1—2月，我們全國移動互聯網的累計的流量達到了235億GB，同比增長了44.2%。

對個人，疫情造成人和人之間更加網生化，現實、線下紐帶減弱，但情感寄託需求要紓解，這讓網上文娛產業迎來利好。

對世界，全球化形式將被審視和重組，對內部的探索與思考將被放大，這會讓中國乃至世界各國自有文化的衍生形成爆發期。

加之全球疫情未退，人們恐怕不會很快恢復密集的戶外活動，也會讓在家看電視、看網絡平臺變成必要的休閒活動。因此無論從精神內核還是外部表現形式，都對2020年的劇集市場的景氣有利好效果。

經濟網生化，娛樂網生化，不利當地、卻利在遠方。劇集作為一種非常好的虛擬化、網生化載體，很可能再次迎來風口期，只是更有可能走向離散式、小屏化、輕量化、精品化的路線。

離散式方面，全民網生化+5G的快速實用化，讓娛樂變成一個隨時、隨地，各種場景均可以進行的事情，劇集的單次持續時間面臨壓縮，所承載的內容也有可能更加的離散和碎片，取材更加豐富多樣和富有個性特色。

小屏化方面，5G和智慧城市的爆發式發展，信息通信網絡的進一步完善和提速，信息使用成本的進一步下調，將會促使通過手機等移動小屏觀劇的行為佔比將會進一步攀升，而

輕量化方面，由於疫情防控措施可能的常態化，以及潛在輸入病例在國內 “回浪”的可能性，造成影視業需要用更加“短平快”的方式完成拍攝，再加上廣電對劇集集數的政策性限制，中短劇、小成本網劇、網絡大電影等輕量級製作有可能更加流行。頭部項目、電視劇的開機機會將視市場風險而定。

精品化方面，隨著主流觀眾的進一步年輕化和高學歷化，觀看需求的進一步個性和差異化，市場上越來越無法忍受品質低劣的劇集，甚至連平庸之作都難以生存。唯有夠極致、夠特色、夠垂直的精品劇作，更有希望在這一場行業升級與生存的考驗中勝出。

技術手段方面，複雜的疫情形態在未得到徹底的醫療突破之前，在未來兩到三年，有可能促進行業的小區域集中化管理、規模化管理、工廠式用工、AI化用工等新的技術手段和管理手段進一步推廣。

網生娛樂形態將有望爆發式發展。很大程度上，這不是一次行業小冰期，而是一場行業革命的先兆。或者說，是黎明前的黑暗。

（全文完）

數據支持：德塔文數據中心

資料整理：July

校閱致謝：趙曦玉 王薈 黃文瀟 Peggy

附：報告全文下載鏈接（7天內有效）

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