電動自行車|星恆電源文章來源自：高工鋰電網
2020-03-16 08:52:22 閱讀：43
ABC鋰電三巨頭湧入，電動自行車鉛改鋰“風起雲湧”。
高工鋰電綜合多位行業人士信息，C廠正在新增兩條自行車電池生產線，主要供給合作方哈囉出行。產品方案非其現有的方形或軟包規格，材料選型極有可能為磷酸鐵鋰。
事實上，在與螞蟻金服、哈囉出行成立合資公司之時，其就曾提到過：公司深刻理解市場需求，已為兩輪出行量身定製專用動力電池，並將根據出行數據的積累和分析不斷迭代升級，提供更加優質的兩輪電池產品。
也許，新規格電池產品將成為C廠進攻電動自行車市場的秘密武器。
“目前產線及產品型號均屬於保密狀態，產能預計在今年下半年就會加速釋放出來。”一位知情人士透露。
另據消息稱，為提升動力電池事業部盈利能力，BYD也在積極謀劃電動自行車市場，電池類型尚未可知，方形或圓柱都極有可能。
加之此前ATL攜軟包入局電動自行車領域的消息，可以說，鋰電行業ABC三巨頭已悉數進場，電動自行車鋰電化將開啟“磨刀霍霍”的模式。
一位業內從業者感慨：“之前在動力市場不曾碰到的對手，如今在兩輪車市場都碰到了，而且花樣百出。”
就目前國內市場情況來看，自行車用鋰電池配套的企業超過30家。2019年出貨量位列前三的企業依次為星恆電源、天能電池、博力威。
其中，星恆電源是唯一一家以錳酸鋰方形電池適配為主的電池企業，其市場佔比遠領先於第二名及之後企業。
圓柱、方形、軟包齊齊扎堆，隨著鋰電池巨頭為電動自行車電池產能加碼，兩輪電動車市場各類電池類型的紛爭割據戰也將開始打響。
誘人的電動自行車市場
驅動鋰電池巨頭紛紛入局的核心原因，是電動自行車鋰電池滲透率的加速攀升。
近期，有行業人士向高工鋰電反饋，受新冠疫情因素影響，外賣和快遞業務高速增長，由此也帶動了終端電動自行車及共享電單車需求的增漲，鋰電池需求自然上漲。
實際上，在新國標與3C強制認證的驅動下，2019年電動自行車在“鉛改鋰”的道路上一路狂奔，鋰電池在電動自行車領域應用的勇猛勢頭已經顯露。
高工產研鋰電研究所（GGII）數據顯示，受下游需求強勢拉動，2019年中國自行車用鋰電池出貨量達5.450GWh，同比增長61.5%。預計2020年將提升至8.448GWh，同比增長55%。
而將視角放至全球市場，電動輕型車（注：中國輕型車以自行車為主，故上文主稱自行車）用鋰電池需求也更為可觀。
GGII數據顯示，2019年全球輕型車用鋰電池出貨量達8.386GWh，同比增長40.3%，至2020年，預計出貨量達11.296GWh，同比增長34.7%。
值得一提的是，作為全球輕型車鋰電池巨頭，星恆電源無論是在海外市場還是國內市場，鋰電池出貨量已連續多年佔據第一的位置。
GGII分析認為，自行車鋰電池高速增長的驅動力在於：
1、新國標的具體實施，直接帶動主機廠更換鉛酸電池，鋰電化增速加快；
2、外賣、快遞行業的高速增長，將帶動共享電單車需求的起量；
3、海外出口增加，東南亞市場逐漸增量，尤其是印度市場，預計2020年中國廠商會進一步加大出口。
就全球輕型車市場而言，只有在產品性能、成本、售後服務、海外市場渠道方面均建立優勢的電池企業才能夠脫穎而出。
而瞄準全球電動自行車鋰電池的高滲透率，鋰電池巨頭紛紛入局、加碼產能自然不用猜疑。
電池類型割據戰火燃起
目前，自行車用鋰電池進入快速發展期，產品形態、價格、市場競爭等尚未定格，外賣、快遞、共享出行等新興市場的衍生，也在促使著自行車用鋰電池市場格局的變化。
從電池類型看，錳酸鋰、三元、磷酸鐵鋰，方形、圓柱、軟包，多種技術路線混戰於電動自行車市場。
一方面，圓柱作為最早實現規模化量產的鋰電池類型，憑藉其成熟的標準化、自動化與規模化，讓其在製造成本上佔據一定優勢。另一方面，磷酸鐵鋰成本的進一步下探也在助增其在材料選型上的優勢。
高工鋰電瞭解到，為了滿足電動自行車低成本需求，不少圓柱電池廠家將其三元產線改為鐵鋰產線。同時，三元摻錳也成為不少電池廠家降本的重要“伎倆”。
然而需要警惕的是，當前電動自行車仍然處於行業門檻低、標準不清晰的階段，因此市場競爭也較為混亂。由此滋生的因鋰電池問題引發的起火事故也時有發生。
從知名量大的主機廠需求來看，以產品品質、安全為保障前提，性價比成本最高者取勝。
值得注意的是，錳酸鋰電池亦有其無可比擬的優勢，作為目前唯一一家以錳酸鋰方形電池適配為主的電池企業，星恆電源結合電芯結構、材料體系搭配、設備選型、製造工藝升級等環節的優勢，憑藉極致的產品性能與性價比，穩居國內電動自行車鋰電龍頭位置。
也是憑藉星恆電源在電動自行車領域的高市佔率，拉動了方形電池在各類型電池比例。
從電池類型競爭趨勢看，由於近兩年圓柱電池在電動汽車領域的邊緣化，大部分廠家開始轉戰電動自行車細分領域。海外市場需求以圓柱為主，加之巨頭的入局，圓柱電池佔比預計將會上升。
而短期內，星恆電源的霸主地位仍然難以撼動，方形比例還有望繼續提升。軟包巨頭ATL的加入，也讓軟包電池在自行車市場獲得一席之地。
終端渠道或成重要變量
業內人士認為，電動自行車鋰電池市場之爭，終端渠道供給是影響鋰電池市場供給格局的重要變量。
高工鋰電瞭解到，目前自行車用鋰電池供應鏈主要有三種模式：
一是“電芯+Pack”一體，主要供向主機廠與共享電單車運營商，代表企業包括星恆電源、天能等。
二是單賣電芯，由Pack廠商對接客戶，面向市場為線下渠道門店市場，用於循環壽命衰減/問題電池的更換。同時也面向共享電單車市場。
三是廠家指定電芯，由Pack廠商對接客戶，主要面向的是海外客戶及出口市場，指定電芯一般以進口電芯為主。
目前，電動自行車鋰電池需求增量主要來自主機廠，隨著鋰電池在自行車領域應用成熟，後期共享電單車市場的發力以及線下渠道門店“鉛改鋰”替換加速，終端渠道對鋰電池的需求量增幅或大於主機廠。
高工鋰電董事長張小飛博士指出，在電動自行車領域要全面的替代鉛酸，鋰電池企業最為緊迫的是要建立模組產品的標準化，並在全面鋪開建立售後和代理商系統，如果能將代理商和售後做到和傳統鉛酸電池業務相抗衡，鋰電全面替代鉛酸就將快速實現。
需要警惕的是，由於價格低廉、競爭激烈，當前電動自行車用鋰電池產品質量仍然參差不齊，而流向下沉市場渠道門店的鋰電池也存在一定的監管疏漏。
綜合來看，選擇質量過硬、性價比高的鋰電池產品，才是鋰電自行車長期向好發展的底層邏輯。
附件：《中國輕型車用鋰電池市場調研分析報告（2019~2023年）》
目 錄
第一章 全球鋰電輕型車市場
第一節 電動輕型車概況
一、電動輕型車的概念及市場分佈
二、鋰電與鉛酸電動自行車的區別
第二節各國電動輕型車產業政策
第三節 全球鋰電輕型車市場現狀分析
一、歐洲市場
二、南亞市場
三、日韓市場
四、北美市場
五、全球鋰電輕型車市場規模
第四節 全球鋰電輕型車市場發展趨勢
一、國內外進出口相關政策分析
二、中國仍將是全球最大的市場
三、外銷將成為未來增長的重要來源，東南亞、南亞國家是主力
第二章 中國鋰電輕型車市場分析
第一節 中國鋰電自行車概述
一、鋰電自行車的概念及分類
二、鋰電自行車行業發展階段
第二節 中國鋰電自行車市場現狀
一、電動自行車市場銷量及規模分析
二、鋰電自行車市場銷量及規模分析
第三節 鋰電自行車市場競爭格局分析
一、電動自行車競爭格局
二、鋰電自行車市場競爭格局
第四節 中國鋰電自行車產業特點分析
第五節 中國鋰電自行車行業發展趨勢分析
一、產品價格：價格下行，鋰電池成本優勢繼續體現
二、銷售模式：網絡銷售佔比進一步增加，鋰電自行車共享商用市場興起
三、產品發展趨勢
四、市場銷量：銷量大幅上漲，2023年將突破2400萬輛，5年增長近6倍
第六節 中國鋰電三輪車市場分析
一、中國鋰電三輪車市場現狀
二、中國鋰電三輪車市場前景
第三章 輕型車用鋰電池行業分析
第一節 全球輕型車用鋰電池市場分析
一、全球輕型車用鋰電池市場規模及趨勢分析
二、全球輕型車用鋰電池競爭格局及趨勢分析
三、全球輕型車用鋰電池行業發展特點
第二節 中國輕型車用鋰電池市場分析
一、中國鋰電池市場規模分析
二、中國輕型車用鋰電池市場規模分析
第三節 輕型車用鋰電池市場價格分析
第四節 中國輕型車用鋰電池企業競爭格局分析
一、中國輕型車用鋰電池企業競爭格局現狀
二、中國輕型車用鋰電池企業區域分佈
三、中國輕型車用鋰電池行業發展特點
第五節 中國輕型車用鋰電池行業發展趨勢
第六節 中國輕型車用鋰電池行業競爭要素分析
第四章 中國輕型車用鋰電池上下游分析
第一節 輕型車用鋰電池上游關鍵材料供應分析
一、鋰離子電池材料產業鏈及成本
二、鋰離子電池四大關鍵材料市場現狀
第二節 主要輕型車用鋰電池廠商供應關係分析
第五章 輕型車用鋰電池技術發展趨勢分析
第一節 輕型車用鋰電池性能要求分析
第二節 輕型車用鋰電池技術發展趨勢分析
第六章 國內重點自行車用鋰電池生產企業分析
第一節 自行車鋰電池企業市場總況
第二節 國內重點輕型車鋰電池企業分析
第三節 重點企業SWOT分析
第七章 中國輕型車用鋰電池市場機會分析及建議
第一節 輕型車用鋰電池市場機會分析
第二節 輕型車用鋰電池行業投資風險分析
第三節 輕型車用鋰電池投資建議
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