自唐太宗以來，燕雲十六州的武林大會每十年在長白山天池舉辦一次，今年是第九屆。這次盛會由上屆武林盟主李福通主持。
今年武林大會的宗旨是，燕雲十六州武林英雄聯手各地高手對抗鮮卑勢力對中原的燒殺掠奪。所以，參加今年盛會的不僅邀請了燕雲十六州的英雄，還有五代十國的武林豪傑，突厥國和大理國也有高手遠道而來，共同商議抵禦鮮卑侵略的大計。在大會召開的前幾天，各地英雄就陸續從四面八方向趕往長白山天池。由於李福通的宅院所在的玉皇山黑水潭，距離長白山天池很近，因此，一些與李福通有交情的英雄都提前來到黑水潭，與他交流思想，切磋武藝，等待武林大會的召開。
這天中午，李福通正與眾位英雄煮酒論英雄，只見大徒弟王嘯從門外急匆匆進來，附在李福通耳邊小聲說了些什麼，於是李福通起身，向眾位英雄一抱拳說，″各位先喝著，我有事去去就回"說完李福通與王嘯直奔宅門外。到了門外，只見門上″英勇無敵的牌匾已經被人摘下，扔在地上摔得粉碎。門外來的三個人身著鮮卑服飾，腰挎長刀，為首一人見李福通出來，便指著他問，″你可是李福通？"李福通雙手抱拳回答到，"正是老朽，請問三位找老夫有事？"來人說，你還記得上次武林大會上的我們鮮卑大俠李延亭吧？"這李延亭就是上一屆武林大會，李福通刀劈的那個鮮卑高手，李福通當然記得，便說“記得。你們是何人？"對面人答到″我們三人是鮮卑貴族，慕容恪、慕容理、慕容平，李延亭是我們的舅舅，今天特意來報仇雪恨。"說著三人亮傢伙把李福通圍在當中。此時，李福通對三人一抱拳，"武術大會上已經立過生死狀，你們今天來尋仇是何道理？"三個鮮卑人不容分說，揮刀便砍。李福通的眾徒弟豈能眼見師父與人動手而袖手旁觀，呼啦啦操傢伙把三個鮮卑人圍在當中。″冤有頭，債有主，各位門徒請閃在一旁，為師自己親自來了卻此事。"李福通喝退眾徒弟，在梅花圈中拉開架式。書中交待這三人是慕容氏家族三兄弟，以匡扶慕容家族皇權為己任，遊跡江湖，也是武林之中的絕世高手。
只見慕容恪說，″老匹夫，我們三兄弟聯手對你，有失我慕容氏家族顏面，今天我與你大戰三百合。"說著慕容恪讓慕容理和慕容平閃在一旁，使出慕氏絕技蓮花大光明功第九掌九龍浴佛，氣從下丹田提起，繞中丹田三週後，用金鐘罩護住身體後，然後左手指天，右手按地，拉開架式後，使出蓮花大光明功第十三掌，唯我獨尊，運全身之氣於兩掌，旋轉跨步，兩掌同時環抱擊出。只見慕容恪被金光籠罩，內氣掀起的熱浪如一股狂風，吹得周圍樹葉紛紛落下，雙拳向李福通襲來。老英雄也不甘勢弱，使出問鼎武林的絕技連環金剛手，以力拔泰山之外，向外一架。只見雙方如遭雷擊一般均被震得後退幾步。於是，雙方你來我往打在一起。此時，院內的眾英雄聽到院外的打殺聲，也紛紛出來助陣，一言不合，眾人與慕容理和慕容平混戰在一處。
單論老英雄李福通與慕容恪棋逢對手，打了五十多個回合也未能分出勝負。由於李福通年事已高，在體力上開始漸漸處於劣勢，再看那慕容恪血氣方剛，越戰越勇，老英雄稍沒留神，被慕容恪一掌擊中老英胸的前胸，只見他騰騰地倒退幾步險些跌倒，嘴角也流出了血跡。還沒等老英雄緩過神來，慕容恪的腳尖直奔李福通的太陽穴踢來。老英雄再想躲閃已經來不及了，眼晴一閉，心裡說″我命休矣！"恰在此時，只見眾徒弟中一人瞬間騰空而起，飛起一腳，剛好掃在慕容恪踢出的腿上，慕容恪站立不穩，撲通跌倒在地。眾人一看，凌空出勢的正是耶律阿保機。那位說了，耶律阿保機怎麼出手的時機把掌得這麼好。原來他與眾師兄雖然閃在了一旁，但心卻隨著師父的一招一式起伏變化著，當他看出老英雄體力已經不支時，便使用輕功飛起，碰巧慕容恪的腿了出來，他便在空中使出連環腿，把慕容恪打倒。
此時，慕容裡、慕容平見慕容恪跌倒，便拋開眾人，手持寶劍殺了過來。眾師兄見狀將一條長棍扔給了耶律阿保機。只見耶律阿保機接棍在手，使出少林棍陰陽裡的舉火燒天拉開架式，然後把一條棍舞得水潑不溼，刀插不過，指南打北，指東打西，讓慕容氏三兄弟眼花繚亂。雖然，慕容氏家族的劍法縱橫江湖，怎奈三人已大戰多時，而此時的耶律阿保機如下山之猛虎。耶律阿保機的這套棍法是軍隊中騎軍棍法與步軍棍法合二為一的綜合套路，故稱“陰陽棍”，此時這條棍被耶律阿保機使用得爐火純青，達到了出神出神入化的境界。慕容平一個沒注意，被耶律阿保機擊中後腦，頓時腦漿迸裂，直挺挺地摔倒在地。慕容恪和慕容理見慕容平一死，頓時亂了劍法，無心戀戰，抽劍想跑，耶律阿保機一個力劈華山將慕容理打倒，眾英雄把慕容恪困在當中，此時的慕容恪已經再無苟活之心，刀在頸上一橫，剛要抹脖子，耶律阿保機用棍一挑，把劍挑飛。李福通分開眾人，對慕容恪說，″你雖是鮮卑人，然亦是我華夏子孫，冤冤相報何時了，還是逃命去吧。"眾人聽李福通這麼一說，就閃開一條路，讓慕容恪離開。
後來，慕容恪勵志圖心，建立了燕國，在耶律阿保機被蒙古大軍追殺時曾經出手相助。這是後話，暫且不提。
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