強!2020年國家要舉全國之力發展新基建!涉及哪些行業及產業鏈?


強!2020年國家要舉全國之力發展新基建!涉及哪些行業及產業鏈?

最近股市就像過山車一樣,忽上忽下,系統性的回撤會隨著市場情緒波動,非常難以捉摸,也無規律可尋,我們要把時間和精力更多地聚焦在產業價值和公司價值的研究上,我相信這才是價值投資的關鍵所在。最近幾年國家在舉全國之力來發展新基建,那麼什麼是新基建?又涉及到哪些行業呢?

新基建就是產業升級的基礎建設。這是從供給端拉昇經濟,是真正的供給側改革。什麼意思呢?本來我4G手機、汽油車用的好好的,但現在出了5G手機,智能汽車,手機的運行速度比4G快多了,不會開車的也能開智能汽車了,而且還特別安全,不會出事故,在這種情況下,大家有條件的都去換了5G手機、智能汽車,沒條件的等降價普及了也會入手,這就是從供給端拉動需求。其拉動的需求是真正的能創造價值的需求!

圍繞國家對“新基建”的一些政策,我梳理了相關投資機會,以及與之相關的產業鏈,具體包括七大產業鏈,分別是5G、數據中心、工業互聯網、人工智能、特高壓、城際高鐵和軌道交通、充電樁;

一、5G

對於中國而言,我們一直都是追趕者,3G比海外商用晚8年左右,4G晚3年左右,但5G,有望成為全球領先者!

首先國家政策力推,要求2020年商用;

其次目前我國正在全面推進5G各項工作,5G接入網國際標準年中落地,全球基站設備準備充分,實驗網規模建設開啟,我國全產業鏈技術相比4G更上一個臺階。

第三,中國為全球第一批5G建設國家。政策密集推動,頻率分配在即,三大運營商規模組網實驗年內開始。

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5G產業鏈細分領域

二、大數據中心

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數據產生價值

我們正處於一個大數據飛速發展的時代,隨著網絡及硬件的發展,數據的存儲和計算能力也得到了大幅度的提升。而數據中心就是全球協作的特定設備網絡,用來在internet網絡基礎設施上傳遞、加速、展示、計算、存儲數據信息。伴隨未來5G可能帶來的流量暴增,以及流量需求向雲廠商和頭部互聯網企業集中,數據中心行業公司有望迎來快速的成長機遇。下圖是我梳理的大數據產業鏈相關細分行業:

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數據中心產業鏈細分領域

三、工業互聯網

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工業互聯網加速

2020年將是工業互聯網的新起點,結合這次疫情,使我們越來越認識到工業互聯給中國經濟帶來的巨大改變。因為製造業是中國經濟的根基,是吸納勞動力最為重要的一個行業,我國目前正在進入第三產業規模越來越大的階段,但是還不能脫離實體經濟,經濟脫實向虛會出現很多的問題,因此美國也在呼籲製造業的迴歸。2019年的一部紀錄片《美國工廠》,讓我們看到了中國製造業走出國門的影響力,而2019年也是實體經濟越來越被重視的一年,互聯網企業越來越投入到底層創新當中,產業互聯網成為趨勢。但是這次疫情可能會對產業互聯網等領域有所推動,互聯網企業發展的前景沒有變,在社會發揮更大作用的趨勢也沒有變。其涉及到的細分領域如下表:

強!2020年國家要舉全國之力發展新基建!涉及哪些行業及產業鏈?

工業互聯網產業鏈細分領域

四、人工智能


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人工智能是計算機科學的分支,其基礎理論由來已久,目前也在快速走向成熟,並逐步落地產業應用。其涉及到的細分領域如下表:

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人工智能產業鏈細分領域

五、特高壓

強!2020年國家要舉全國之力發展新基建!涉及哪些行業及產業鏈?

中國獨有的特高壓技術,不僅擁有完全的有自主知識產權,而且這項技術在世界上是唯一的,已成為國內為數不多的實現“世界引領”的領域,既“不能買”,也“買不來”。它能把中國電網堅強地連接起來,使建在不同地點的不同的火電廠和水電廠之間能互相支援和補充,可以“實現水火互濟,取得聯網效益”。可以自豪地說,建設特高壓電網功在當代,利在千秋。對於未來5G、工業互聯以及物聯網的建設都有著積極的作用。其涉及到的細分領域如下表:


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特高壓產業鏈細分領域


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