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核心觀點：
1、消費電子:5G換機潮即將開啟，迎接消費電子新一輪創新週期。5G換機潮即將開啟，手機行業景氣拐點將至，銷量有望迎來 進一步增長。5G開啟消費電子新一輪創新週期，射頻前端價值量大幅提升，國產化加速;手機天線迎來變革，LCP和毫米波天線 快速增長;手機散熱進一步加強，主板向微小化發展;
2、半導體:迎接中國半導體產業的黃金十年。去庫存週期2020落幕，多元應用拉動成長。貿易戰加速進口替代，科創板助力半 導體公司上市發展。大陸半導體基地崛起，產業鏈環節先後受益，IC製造:率先受益支出攀升，龍頭企業加速崛起，材料/設備: 建廠潮拉動上游需求，國產化快速進行，IC設計/封裝:環環相扣滯後受益，彎道超車動力充足，存儲器:下游應用多元化，行業 迎來新紀元。
3、PCB:5G時代加速到來，通訊PCB迎來高速成長期。5G建設提速，2020年大規模上量，基站端PA、濾波器、天線迎來變革， PCB行業迎來5G發展大機遇。
4、推薦標的:立訊精密、海康威視、兆易創新、北方華創、中微公司、韋爾股份、聞泰科技、卓勝微、中芯國際、匯頂科技、 生益科技、滬電股份、鵬鼎控股、東山精密、藍思科技、順絡電子、大華股份
報告內容：
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