景瑞控股(01862.HK)增發1000萬美元高級無抵押票據，收益率12.75%
久期財經訊，景瑞控股有限公司(Jingrui Holdings Limited，簡稱“景瑞控股”，01862.HK，穆迪：B2 穩定)增發Reg S、固定利率、發行規模1000萬美元的高級無抵押票據，收益率12.75%，到期日2022年3月11日。該票據將於3月11日(T+3)交割，並於新加坡交易所上市，ISIN：XS2126415293。
上述票據由景瑞控股發行，由其若干非中國限制性子公司提供擔保，預期發行評級B3(穆迪)。增發後，將立即與原票據互換。本次募集資金將用於對現有債務進行再融資。
原票據發行規模1.8億美元、息票率12.75%、到期日2022年3月11日，ISIN：XS2126415293。
本次發行由招銀國際擔任獨家全球協調人。
據久期財經瞭解，景瑞控股1993年創立於上海，2013年在香港交易所主板上市，旗下設有優鉞資管、景瑞地產、悅樘公寓、鍇瑞辦公、合福資本五大業務平臺，以房地產資產管理為核心業務，資產配置聚焦一二線核心城市與都市圈的住宅開發、公寓、辦公，為投資者提供端到端服務。
該公司著重於一二線城市和都市圈，截至2018年底，全國土地儲備480.4萬平方米，當年合約銷售額為252.4億元人民幣，佈局全國18座城市。
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