事件：根據華為官網披露，華為開發者大會將在2020年3月27-28日召開，並依託於華為雲採用線上直播的模式。本次大會，華為鯤鵬生態將為重要的主題之一，將涉及到異構計算、雲手機、開源生態等多個細分子領域與技術方向最新進展。
華為鯤鵬生態密集預熱，大幕即將拉開。在本次大會召開前，華為已針對鯤鵬相關主題推出多場開發者沙龍線上直播。截止至3月8日，相關沙龍已開展5期，話題涵蓋AI相關的視覺方案、自然語言處理、強化學習等技術主題，以及雲計算、雲手機、IoT等應用主題。華為鯤鵬生態密集預熱充分表明華為拓展鯤鵬生態的意志與決心，在開發者大會上將有望披露更多相關進展。
多個行業取得落地，夥伴生態出具規模。自2019年以來，華為鯤鵬生態行業落地不斷取得進展。根據新華社報告，華為鯤鵬曾在2019年9月4日與南方電網實現首個電力行業相關應用落地。同時，鯤鵬通過“凌雲計劃”等項目在電信、金融、基礎軟件等多個領域與相關上市公司展開廣泛合作，並在廈門、成都、重慶、南京、北京、深圳、許昌等多地建設相關項目及產業基地。鯤鵬生態已呈現“星火燎原”之勢。
“鯤鵬+昇騰”打造最新異構計算組合，優先針對未來數據時代展開佈局。2019年7月，華為總裁任正非曾在演講中指出，相比於5G，人工智能才是大產業。在2018全聯接大會上，華為已正式發佈昇騰310和昇騰910兩款AI芯片。結合鯤鵬已有的雲服務器落地基礎，華為有望打造“鯤鵬+昇騰”自主化異構計算組合解決方案。我們認為，鯤鵬將不僅成為華為在信創領域的“數字底座”，更將成為其在異構計算領域的主要支撐，實現公司在未來數據時代的產業優先佈局。
投資建議：華為開發者大會召開在即，鯤鵬生態將迎來新的發展紀元。我們預判，2020年將是華為鯤鵬產業放量的元年。推薦重點關注東華軟件、常山北明、神州數碼、拓維信息等鯤鵬產業鏈核心成員，以及用友網絡、誠邁科技、長亮科技、超圖軟件、東方通等應用領域生態合作伙伴。
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