兩市縮量調整，盤面除了風口上的票，券商、科技等主線品種並沒有過多表現，尤其券商今天盤中領跌。光頭說過萬億成交量下，熱點切換是比較快的，需要把握好輪動的節奏，切忌追漲殺跌。
對於下週市場來說，國內的環境不需要過多擔心，目前流動性相對寬鬆，且有政策加碼的預期。主要擔憂外圍市場的走勢，按特朗普對疫情的看法，美股繼續崩都是有可能的，並未引起足夠的重視。因此，外圍的影響會越來越低，最終A股會走出自己的獨立行情。上次的跌，外圍只是導火索，其根本原因還是市場上漲過多。
在科技整體修整之後，目前市場主要圍繞老基建、新基建、大金融等板塊進行輪動。老基建以水泥、建材走的相對強勢，也是光頭較為看好的兩個板塊。水泥在節前做週期的時候，光頭就說過行業反轉的邏輯，是持續看好的。水泥在這期間一般停工停產，且普遍錯峰生產，庫存方面影響較小，而一旦趕工潮出現，價格方面可能會有更好的表現。
新基建也是近期會議提到比較多的概念，包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等板塊。目前市場反饋比較充分的應該是5G基建和特高壓，今天盤中人工智能、工業物聯網也出現異動，相對漲幅並不是很大，可以關注。5G基建裡可以看看雲計算概念下週一能否調整結束。
冷鏈物流建設一直是政策支持的重點，今天盤中也出現異動。相關數據顯示，2020年，我國冷鏈物流市場規模將達到4700億元。據瞭解，冷鏈物流一般包括預冷、包裝、倉儲、運輸、配送等環節，主要的基礎設施有冷庫、冷藏車、保溫盒、超市的冷藏陳列櫃等，其中任何一個環節冷鏈設施的缺失都會讓產品品質打折扣。
大金融裡能帶人氣的品種當屬券商，不持續拉昇反而更有利於走的長，行情會在猶豫中上漲。繼續圍繞新老基建以及大金融板塊挖掘機會，整體操作上不宜激進，迴避高位品種，選擇相對低位、有政策預期的，那將是資金阻力最小的地方，逢低佈局方能利於不敗之地。
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