現在新冠肆虐全球，很多國家都淪陷了，比較嚴重的是日本、韓國、伊朗、意大利，歐洲老牌工業國家現在也很危險，德國、法國都已經快200例了，大航海時代對瘟疫很有經驗的西班牙也開始爆了，這個病毒在歐洲會很麻煩，他們彼此之間不設邊檢，城市又老又擠，加上文化上人身體的親密，很容易成為病毒傳播途徑，而高緯度也為病毒活躍提供了氣候條件。
回到亞洲就很清楚了，泰國有那麼多中國遊客，居然沒怎麼爆發並不嚴重，新加坡可以理解是治理很完善，醫療系統很強，加上嚴刑峻法大家都守規矩，泰國沒有這些條件也沒事，主要原因可能是它們的地理位置接近赤道，環境不利於病毒的傳播，所以可以這樣認為，氣候環境對疫情的控制有至關重要的影響，目前得出這樣的結論是有科學依據，也是得到事實支撐的。
那問題來了，同樣處於高緯度地區的日韓，現在溫度還只有幾度，日本賞櫻花的季節，還是很冷的，去年到了3月底在香港已經穿短袖，到了日本馬上穿四五件還要厚外套，出羽田機場照樣凍得直哆嗦。韓國大邱已經成為境外版武漢，疫情在這兩個國家爆發已經不可避免，或者說已經在爆發中，麻煩的是它們還沒有辦法像中國一樣，採取雷霆手段防疫，所以會發展成什麼樣，現在還不好說，但非常嚴重，現在非常不樂觀，這是可以說的。
好，那從投資的角度，日韓完了，對股市有什麼影響，它們的股市肯定暴跌，但這個對我們來說叫“外圍”影響，主要是看產業影響，也就是日韓有哪些支柱產業會受到本次疫情的影響，進而對全球產業鏈造成衝擊，全球供應鏈極有可能被迫進行重組，不管你願意或不願意，反正現實就擺在哪裡，總不能被動坐著等死，很多產品等半個月，損失可能要用半年來彌補。
電子產業是日韓都很強的，在全球產業鏈上有舉足輕重的作用，日本的高端元器件，韓國的半導體芯片產業，都佔有全球超過一半的高端市場，日本的產品由於技術門檻很高，短期看不到有代替選擇，但如果造成長期供應問題，產業鏈下游肯定也會找出代替方案，而韓國以三星為代表的芯片儘管也很高端，但並非無可代替，頂多是其它地區的產能短期比較難滿足而已，如果韓國供應受影響長期化，別人擴大產能代替也只是時間問題而已。
對於A股來說，這樣的機會就在於半導體、芯片、光刻膠等板塊，目前看前期走過一波之後，市場還沒有對此次日韓疫情造成的影響計提，這個或許成為接下來行情發展的一個投資機會。
閱讀更多 林起 的文章
