【1.所屬行業】
（一）公司主營業務
公司業務屬於工業自動化領域。主營業務為：RTU 產品的研發、生產和銷售，以RTU 產品為應用核心的遠程測控系統整體解決方案的提供與實施，以及相關運維與技術服務。公司自成立以來，主營業務沒有發生重大變化。
在工業自動化領域，市場供應主體主要包括3 類：軟硬件產品生產商、系統集成商、銷售渠道商。本公司同時以軟硬件產品生產商和系統集成商的身份參與市場競爭。
RTU 是Remote Terminal Unit （遠程測控終端）的縮寫，是一種以CPU（中央處理器）為基礎的智能設備，通過標準的模擬或數字信號與工業生產現場的儀表及控制設備相連，實時採集所需要的各工藝參數，如壓力、溫度、流量、液位、閥門狀態、泵狀態等，利用程序實現就地控制；同時把有關數據進行整理，通過各種通訊接口利用不同的傳輸協議傳給中心站，也可以接收來自中心站的遠程控制信號對現場設備進行控制。RTU 是整個控制系統的核心單元。
隨著RTU 技術的進步、系統控制點數的增加和網絡層級的加深，RTU 應用領域已由終端控制逐步向中心控制站點發展。隨著RTU 應用領域不斷擴大，其概念和內涵也不斷髮展，RTU 尚無統一行業標準，一般來說符合下列技術特徵的控制設備，均可稱之為RTU：（1）標準的編程語言環境；（2 ）極強的環境適應能力，工作溫度-40℃-70℃，環境溼度5%-95%RH；（3）極強的抗電磁干擾能力；（4 ）多種標準通信協議；（5）豐富的通信接口、支持多種通信方式、通信距離長；（6）大容量存儲能力；（7）實時多任務操作系統；（8）靈活互相兼容的開放式接口。
（二）公司的主要產品及服務
目前公司核心RTU 產品分為通用RTU 產品、油氣行業專用產品及環保行業專用產品三大類。
公司提供以RTU 產品為應用核心的遠程測控系統整體解決方案，即根據客戶需求，提供新建、改建遠程監測系統的方案、設計、設備選型、編程組態、專用RTU 設備定製、工程施工、現場安裝和調試、直至交付使用後的維護和質量保證，為客戶建設遠程監測系統提供高質量的一體化專業服務。
除整體解決方案服務之外，公司還提供相關運維與技術服務。
目前公司主要的服務領域為石油天然氣行業中的油氣開採、運輸（長輸管線）、儲存、分配（城市燃氣管網）領域和環境保護行業中的環境在線監測領域。
公司主要產品及服務的詳細內容見本節"四、公司主營業務的具體情況"部分。
【2.行業動態】
公司所處行業為工業自動控制系統裝置製造行業，是通用儀器儀表製造行業中的一個分支。按照《國民經濟行業分類》，公司所處行業為：41 儀器儀表及文化、辦公用機械製造業--411 通用儀器儀表製造--4111 工業自動控制系統裝置製造。按照中國證監會2012 年11 月16 日發佈的《上市公司行業分類指引》，公司所處行業為：C 製造業--40、儀器儀表製造業。
（一）行業管理機構和體制
1、行業主管部門和監督管理體制
發行人所處行業為工業自動控制系統裝置製造行業，屬於工業自動化範疇。
由於工業自動化應用領域涵蓋石油、石化、環保、電力、冶金、機械、紡織、造紙等工業，在原行政管理模式下，各行業的自動化應用分屬各行業主管部委管理，並自成行業應用體系、行業自我配套。隨著改革的深入及部委的撤消合併，至今尚未形成統一的行業管理體制，目前主要由國家發展和改革委員會及國家工業和信息化部負責制定行業相關政策，國家標準化管理委員會負責制定發佈國家標準，國家質量監督檢驗檢疫總局負責質量和計量管理。此外，行業協會負責進行自律管理，如中國自動化學會、中國儀器儀表行業協會、中國環境保護產業協會等。
2、行業主要法律法規和行業政策
我國工業自動控制系統裝置行業長期滯後於國外先進發達國家水平，對我國工業現代化發展造成了諸多不利影響，進入21 世紀後我國出臺了諸多扶持和規範我國工業自動控制系統裝置行業發展的國家政策和法規，從而為我國工業自動控制系統裝置行業的發展提供了強有力的政策支持和良好的政策環境。
3、行業組織
中國自動化學會成立於1961 年，是由全國從事自動化及相關技術的科研、教學、開發、生產和應用的個人和單位自願結成的、依法登記成立的、具有學術性、公益性、科普性的全國性法人社會團體，是中國科學技術協會的組成部分，是發展我國自動化科技事業的重要社會力量，現有29 個省級學會，24 個專業委員會，7 個工作委員會，會員數量近3 萬人。
中國儀器儀表行業協會是以儀器儀表製造企業為主體，包括與儀器儀表有關的科研、設計院所、大專院校、社團和主管部門等，自願結成的全國性、行業性組織，是不受部門、地區和所有制限制的非營利性社會組織，1988 年8 月經中華人民共和國民政部批准成立的社團法人，協會下設11 個分支機構。
中國環境保護產業協會成立於1993 年（前身為1984 年成立的中國環境保護工業協會），是由在中國境內登記註冊的從事環境保護產業的科研、設計、生產、流通和服務單位以及中國境內從事環境保護產業的行業專家自願組成的社會團體，是具有社團法人資格的跨地區、跨部門、跨所有制的全國性、行業性的非營利性社會組織。中國環境保護產業協會下設11 個專業委員會及2 個分會，其業務主管單位為中華人民共和國環境保護部。
（二）行業的基本狀況
1、工業自動化技術概覽
工業自動化技術是一種運用控制理論、儀器儀表、計算機和其它信息技術，對工業生產過程實現檢測、控制、優化、調度、管理和決策，達到增加產量、提高質量、降低消耗、確保安全等目的的綜合性技術。
工業自動化技術的發展呈現出融合多學科、多種技術的特點。目前，正在向智能化、網絡化和集成化方向飛速發展，涉及到自動化技術、計算機技術、通信技術、先進製造技術和管理學等諸多學科，體現了多專業知識與技術集成的現代工業自動化發展思路。隨著計算機軟硬件技術、信息技術與工業製造技術的高速發展和企業信息化進程的推進，工業自動化系統結構也呈現出越來越複雜的特點，對自動化系統的要求也越來越高：涵蓋了從最底層的自動化感應部件、各種檢測傳感器、變送器、各種間接測量設備、各種執行機構等到自動迴路調節器、自動控制單元、各種大中小型裝置控制系統到綜合優化調度與協調系統和企業綜合管理信息系統等。
一般來說一套完整的自動化控制系統包括以下幾部分：自動化設備、儀器儀表與測量設備、自動化軟件、傳動設備、計算機硬件、通信網絡等。
其中，控制單元是整個自動化控制系統的核心，目前工業自動化領域常見的工業自動控制系統裝置有：可編程邏輯控制器（PLC ）、分佈式控制系統（DCS ）、遠程測控終端（RTU ）等。
2、RTU 與SCADA 系統發展概覽
數據採集與控制系統，即SCADA 系統，是基於計算機、通訊和控制技術發展起來的，目的是實現工作現場設備設施運行工藝參數的自動採集與控制，是對分佈距離遠，生產單位分散的生產領域的一種工業自動化控制系統。
在SCADA 系統出現之前，生產管理所需的的各種數據參數（如溫度、壓力、流量等）都是通過工人在工作現場進行巡視手工記錄，主要的設備控制（如閥門的開、關；輸油泵的啟停）都是手動實現的，這種傳統方式造成人力資源的大量浪費，已遠遠不能滿足自動化數字化時代的相關要求，SCADA 系統應運而生。
SCADA 系統由設在控制中心的主機、設在各工作現場站點的自動控制系統裝置（PLC、DCS、RTU 等設備）和高性能的通信系統構成一個分佈式控制系統。
控制中心的計算機通過數據傳輸系統對設在各類工作現場的自動控制系統裝置定期進行查詢，連續採集各站的操作數據和狀態信息，並向自動控制系統裝置發出操作和調整設定值的指令，從而實現對工作現場設施的統一監測、控制和調度管理。各工作現場的自動控制系統裝置，如PLC、DCS 或RTU 與現場傳感器、儀表、變送器、執行器或泵機組、加熱爐的工控機連接，實現點擊、數據採集、數據傳輸、信息預處理及監控等功能，一旦與中心計算機通信中斷時能獨立工作，最終實現工作站點無人職守的工作狀態。
SCADA 系統的遠程控制設備大致經歷了三個階段：板卡、PLC/DCS、RTU。
PLC、DCS 是兩類應用最廣泛的生產過程自動化控制系統。在二十世紀80年代之前，這些控制系統的I/O 卡件均集中在遠離現場的控制室內，與現場裝置（其中包括AI/AO 模擬量輸入輸出裝置和DI/DO 開關量輸入輸出裝置等）的連接線都是一對一直接接線，即使現在還可以在很多現場看到進出控制室的大量電纜和敷設電纜的大尺寸橋架。
到80 年代，PLC、DCS 兩類控制系統先後推出遠離控制室安裝的遠程I/O卡件，這些卡件安裝在現場，可就近與現場裝置連線，而這些遠程I/O 卡件與PLC、DCS 系統安裝在控制室的控制器是通過單根電纜的通訊實現信息交換。這樣雖然可以達到現場監測控制的功能，但是PLC 和DCS 對露天環境的適應性較差，需要在工作現場建造大型的監測站，使工作現場的監控成本過高。
為更好的解決上述問題，在二十世紀80 年代初期，一些相對生產規模較小的廠家利用自己在數據採集轉換及通訊方面的優勢，陸續推出一種環境適應能力更強，可置於露天的環境中使用，抗干擾能力強，數據傳輸安全穩定而且所傳輸的數據時效性強的遠程測控終端，這種設備在業內被稱為RTU 。
因此，RTU 是伴隨著SCADA 系統的不斷演進而產生並發展的，特別是像石油天然氣、煤層氣、市政管網、環境在線監測、廣域監控等需要在露天環境中對工作現場進行監測和控制的行業領域對遠距離現場監控要求的不斷提高，催生了RTU 這種更適應於惡劣露天環境下使用的遠程監控設備。
全球最大的油田服務供應商之一英國Schlumberge 公司，二十世紀80 年代初期就開發了IMP 遠程測控終端及由其構成的SCADA 系統，這是世界範圍內RTU 早期成功應用的一個典型案例。另外一家較早涉足RTU 的是美國的SIXNET公司，於1987 年研發並製造了實時、多任務的工業級RTU，並伴隨計算機技術和網絡通信技術的不斷髮展，推出了更多高性能的RTU 產品。
中國對於RTU 的研究開發晚於國外，二十一世紀初，本公司自主研發並生產了我國第一代國產的RTU 產品，主要應用於我國石油天然氣行業的開採領域。
目前國內專業研發生產RTU 的企業仍然較少，高端市場基本被國外著名品牌佔據。
國外大型綜合自動化公司中有Emerson、Honeywell、Motorola、Siemens、Rockwell 等十幾家公司傳統從事PLC、DCS 產品的研發和生產，近年來開始涉足RTU 行業，國外專業自動化公司中有BB、Sixnet、Control Microsysterm 等幾十家公司從事RTU 產品的研發和生產。
近年來，國際RTU 市場發生了一系列的收購事件。Emerson 本身具有ROC800等系列RTU，為鞏固RTU 市場，在2006 年收購了知名的RTU 廠商BB 公司；2008 年之前，Honeywell 的SCADA 系統以外購RTU 為主，主要採購品牌為Sixnet、BB 等，2008 年開始，Honeywell 推出自己的RC500 系列RTU；Schneider工業控制系統本以應用PLC 為主，為開發RTU 應用領域，其在2009 年收購了加拿大RTU 專業廠商Control Microsystems Inc.。
此外，近年來，ABB、Honeywell、Yokogawa 等公司近年來都推出了自己的RTU 產品，並進一步擴展RTU 應用領域。預計未來更多的知名自動化公司將進入RTU 市場，RTU 產品種類將更加豐富，市場競爭將會日趨激烈。
3、主要目標市場需求
本公司RTU 產品及遠程測控系統整體解決方案目前主要應用於石油天然氣行業中的油氣開採、運輸 （長輸管道）、儲存、分配（城市燃氣管網）領域和環境保護行業中的環境在線監測領域，潛在市場包括煤層氣開採、市政管網控制、廣域監控等領域。
（1）石油天然氣行業市場
受益於國民經濟高速發展，國內能源需求的快速增長，石油和天然氣總產量穩步增長，石油天然氣行業固定資產投資多年保持穩定增長。根據美國能源信息管理局統計，我國的石油天然氣年產量由2001 年的16,500.02 萬噸增長至2011年的20,293.5 萬噸。
石油天然氣行業信息化建設近年來快速發展。中石油2000 年編制完成《中國石油"十五"信息技術總體規劃》啟動全方位的信息化建設，2004 年啟動油氣水井生產數據管理系統，2010年啟動採油與地面工程運行管理系統。中石化從2001 年開始，按照"國際水準、中國國情、石化特色"的方針和定位，全面建設ERP 系統，其中勝利油田於2003 年制定了"數字勝利油田"規劃並申請了國家863 計劃，2010 年勝利油田數字化中心正式投入運行並通過了技術測試。
SCADA 系統廣泛於油氣開採、運輸、儲存等環節，是油氣行業數字化信息化建設中最重要的數據採集和基礎設施自動控制手段，是現階段信息化建設的關鍵應用系統和發展對象。
報告期內，本公司在石油天然氣行業市場的業務主要集中在油氣開採領域，該細分領域約佔油氣行業整體規模的31.77%。
（2）環境在線監測領域市場需求分析
① 環境在線監測市場政策要求
2001 年，原國家環保總局發佈《環境保護"十五"計劃》，明確要求全國重點城市要對佔區域汙染負荷65%以上的企業安裝煙氣和水質在線監測設備，並全面實現網絡化管理。國家環保部頒佈的《先進的環境監測預警體系建設綱要》（2010-2020 ）要求重點加大應用技術領域的新成果在環境監測中的應用和轉化力度，促進環境監測網絡"天地一體化"，"推進我國具有自主知識產權的環境監測儀器設備產業化進程，重點加大環境監測專用儀器和設備的創新性研發與轉化，基本形成符合我國國情的智能化、業務化、現代化、信息化的環境監測技術裝備體系"。《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2010 年度）》劃定"環境自動監測系統水質及汙染源的化學需氧量、氨氮、石油類、揮發酚、微量有機汙染物、總氮、總磷等在線、自動監測系統及樣品採集、處理（包括富集）和數據的傳輸技術及設備，空氣質量及汙染源的煙塵（粉塵）、細顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等在線、自動監測系統及樣品採集、處理（包括富集）和數據的傳輸技術及設備" 為優先發展的先進環保產業化重點領域。
② 環境在線監測市場
我國環境在線監測工作處於快速發展階段，環境在線監測系統還需要大規模建設，覆蓋面將繼續擴大。根據《2010 年中國環境統計年報》數據，2010 年我國環境監測經費總計67.07 億元，各類在線及線下環境監測儀器（主要包括重點企業汙染源、噪音、沙塵、酸雨、近岸海域、地表水、飲用水、土壤等環境監測儀器）數量達到169.80 萬套。在2010 年在國家重點統計調查112,799 家工業企業中，共安裝15,635 套廢水汙染物在線監測儀器和10,227 套廢氣汙染物在線監測儀器，重點調查工業企業在線監測儀器覆蓋率為22.93%。
環境保護在我國"十二五"規劃中的地位進一步加強。未來幾年內，國家將持續加強對汙染源的在線監測力度，一方面要繼續增加汙染源在線監測點數量，逐步提高在線監測覆蓋率，同時將不斷增加對於汙染源的在線監測指標，如對於廢水的監測將從目前主要的COD、TOC 指標擴展到重金屬含量、氨氮含量指標等等。此外國家還將重點提高基層環境監測系統的整體建設水平，通過中央補助與地方配套相結合的方式，加大資金投入力度，加快基層在線監測站建設。上述發展趨勢對在線監測系統企業提出了更高的要求並將帶來新的市場機遇。
（3）其他潛在市場
除現有石油天然氣行業和環境保護行業兩大主要市場外，公司RTU 產品還可廣泛應用在煤層氣開採、市政管網控制、廣域監控等領域。
4、進入行業的主要障礙
（1）技術壁壘
（2）人才壁壘
（3）生產工藝壁壘
（4）客戶資源壁壘
（5）歷史業績壁壘
5、行業利潤水平的變動趨勢和變動原因
總體來說，自動控制系統裝置製造行業由於研發投入大，技術壁壘高，產品生命週期長，因此產品毛利率較高。就某一款自動控制系統裝置產品而言，價格一般會隨著產品導入期、成長期、成熟期逐步下降，製造廠商一般會通過優化設計來降低成本，同時通過對該款產品不斷升級來提升銷售價格，總體來看，產品毛利率比較穩定。
公司是國內少數幾家掌握國際主流RTU 技術的公司之一，公司RTU 產品各項技術指標均已達到國際一流水平。在激烈的市場競爭中，具有自主知識產權和較高品牌知名度的技術型公司的競爭優勢會愈來愈突出，而自身缺乏核心技術及核心產品，主要依靠購買其他廠家RTU 模塊產品進行組裝生產的公司利潤水平較低。
（三）影響行業發展的利弊因素
1、有利因素
（1）國家產業政策扶持
（2）通訊、計算機、網絡、控制技術發展對RTU 的技術驅動
（3）現有市場需求持續快速增長
2、不利因素
（1）技術積累和研發投入不足導致國際通用技術標準、產品核心技術缺乏
（2）專業技術人才向跨國公司流失
（四）行業特點
1、行業技術水平及發展趨勢
第一代RTU 只是進行簡單的數據採集和一些開關量的控制，此時的RTU 數據處理能力十分有限，現場的數據必須要傳送到中心控制站，由中心控制站或主站進行數據的處理。此外，第一代RTU 通信能力也很弱，特點是通信數率慢，方式單一，且大多數採用的是自定義的非標準協議。
隨著半導體技術的飛速發展，RTU 的核心芯片-微處理器的功能日益強大，RTU 的數據處理能力得到很大的提高，許多比較複雜的算法和通信協議得以實現，輸出控制也不單純依賴於中心控制站，通常提供本地的閉環控制和調節。網絡和通信技術的快速發展，為RTU 技術提供了更先進、更優良的性能，同時也為RTU 產品帶來了更廣泛的應用。基於IP 技術的網絡化RTU 具備快速的反應能力、開放式的通信協議和平臺，已經成為目前市場上的主流工業控制產品。
隨著通訊技術、網絡技術、控制技術的發展，RTU 產品將向高冗餘、高安全、高可靠性方向發展，無線技術、網頁內嵌技術、視頻內嵌技術是RTU 產品近期發展的主要方向。
2、行業特有的經營模式
本行業無特有的經營模式。
3、行業的區域性
總體來說，本行業無區域性特徵。
4、行業的週期性
自動控制系統裝置製造業市場景氣度與下游生產製造企業發展情況息息相關，自動控制系統裝置用於下游行業的新建產能和自動化技術改造項目，市場需求與下游行業的資本支出密切相關。
RTU 產品目前主要應用於石油天然氣、環境保護、煤層氣、市政管網、廣域監控等戰略性基礎產業或公用事業領域，上述領域的資本支出受短期的市場波動的影響較小。中國經濟仍處於長期高速發展階段，城市化進程正在加快，能源和基礎設施的需求將長期保持與整體經濟相適應的較高增長速度。同時，公司產品的上述下游領域正在推進信息化建設，將在較長時期保持較大規模的資本支出，其中用於信息技術的支出將越來越受到重視。總體而言，現階段國內RTU行業的市場需求正處於快速增長的起步階段，受短期宏觀經濟波動的影響較小。
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