1、先了解一下兩者的區別

CRM的全稱客戶關係管理系統，是以客戶活動、客戶關係為中心思想的信息化系統，系統模塊更加垂直細化。

ERP的全稱為企業資源計劃，是以企業經營活動為中心的信息化系統，系統模塊大而全。

兩者雖有本質的區別，但也有一定的重合性， ERP中會包括一定的客戶管理模塊：比如客戶基本資料、銷售訂單、送貨處理、帳單、開票、售後處理等。

2、CRM與ERP的業務集成

CRM系統將銷售機會，市場活動，Marketing管理，項目跟進等都納入系統管理，在客戶正式開戶進行交易，可以考慮將客戶正式開戶信息集成進ERP系統模塊中，便於ERP後續處理銷售訂單、送貨、帳單開票，退貨等業務；反之ERP中以訂單為主線的系統模塊數據，也與CRM系統進行對接，避免CRM系統的數據完整性幫助客戶經營數據

的分析。

3、系統集成的技術手段

數據庫中間表對接
Api接口對接
消息隊列異步處理。
定製開發與模塊嵌入，系統深度集成。

智慧zhuhuix

CRM是Customer Relationship Management 的簡寫，即客戶關係管理系統。CRM主要是用來管理企業客戶信息，銷售活動，銷售機會，銷售訂單，等與銷售相關信息。目前全球最知名的CRM系統是Salesforce (SaaS模式）與Oracle 收購的Siebel。而ERP是Enterprise Resources Planning 的簡寫，也就是企業資源規劃。ERP主要是管理企業從訂單，生產計劃，採購，庫存，製造，出貨，財務，以及人力資源的核心管理系統。知名ERP產品有全球的SAP，Oracle，及國內的金蝶，用友。

要想實現CRM與ERP之間的集成，要做好以下幾個方面：

首先，要了解用戶需求。弄清楚要實現什麼樣的集成？只是sale order數據與ERP訂單模塊的集成，還是包含其他數據集成？如果只是訂單信息集成，也要考慮雙向數據交互。既新訂單確定後傳入ERP訂單模塊，包括訂單變更信息的傳遞。同時要考慮ERP中訂單狀態變化如何傳遞到CRM。另外一點就是要確保基礎數據和主數據（客戶，銷售件號，收貨地址，付款方式，銷售員，等）在兩個系統中一致性。最後一點是要明確數據交互頻率和方式，是適時還是每小時或每天。如果其中一個是SaaS模式，建議用FTP方式。如果這些需求都明確了，要將最終需求文檔交由用戶部門簽字確認。需求文檔中要有清晰的數據或業務流程說明。

其次是設計。第一步要基於需求文檔寫出概要設計。概要設計是將業務需求轉化為技術能看得懂的重要文檔。寫概要設計的顧問必須既要熟悉企業的CRM系統，又要熟悉ERP系統。如果實在沒有這樣的人，就由分別懂兩個系統的人一起寫。寫完概要設計，要經過項目經理的Review及確認，方可交由技術人員據此寫詳細設計文檔。同樣，詳細設計也需要項目經理確認。

再次是開發和測試。由於涉及兩個不同的系統，可能用的數據庫，開發語言也不同。因此需要至少兩個開發人員配合，還要有數據庫管理人員的支持。再有就是開發環境和測試環境一定要提前準備。如果條件允許，要準備兩個測試環境。一個是開發人員用的測試環境，另外一個是給顧問/用戶測試的環境。所有環節測試通過就可以交付了。