據路透社援引三位知情人士獨家消息，歐洲消費品巨頭Unilever（聯合利華）、Henkel（漢高）以及Advent（安宏資本）和Cinven在內的多傢俬募基金正在與美國美妝巨頭Coty（科蒂）集團洽談收購其旗下專業產品部門品牌的事項。
據《華麗志》此前報道，Coty曾在10月宣佈計劃出售旗下專業產品部門及巴西業務經營權，以減輕債務壓力，簡化公司業務結構，專注於發展核心業務。知情人透露，Coty預計將在12月開啟拍賣程序，為旗下的專業美髮和美甲品牌尋覓一位新買家。
據悉，此次Coty準備出售的品牌包括專業美髮品牌Wella、Clairol, 美髮工具品牌GHD和專業美甲品牌OPI等，品牌總價值高達70億美元。因此吸引了眾多美妝巨頭和投資機構的關注。
知情人表示，包括高露潔牙膏母公司Colgate-Palmolive Co（高露潔棕欖）集團在內的眾多消費品巨頭們都希望借收購這些專業品牌補充自己目前的護膚品牌矩陣。
高露潔棕欖近期以15億歐元的價格剛剛收購了法國經典護膚品牌 Laboratoires Filorga Cosmétiques（菲洛嘉）。如若競購Coty旗下品牌，它將面臨來自聯合利華、德國漢高以及Advent（安宏資本）、Cinven、Blackstone（黑石集團）、KKR、CVC Capital Partners和BC Partners等眾多私募基金的極大競爭壓力。
據其中一位知情人透露，歐洲投資巨頭Cinven正在考慮聯合競購方案的可能性。
目前，Coty已經聘請瑞士信貸（Credit Suisse）協助集團就出售事宜做好戰略審查，目標在2020年中期達成交易。知情人表示，Coty將於12月向競購者發送保密資料，以期在明年早些時候收到不具約束力的報價方案。
據悉，為競購者提供諮詢的銀行家們預計，Coty旗下待售的這些品牌總計核心利潤約為6億美元，估值約為核心利潤的10到12倍，預計將達到60億~70億美元。
據今年8月，Coty公佈的最新年報顯示，公司2019財年銷售總額為86.49億美元，其中專業產品部門貢獻了17.15億美元，同比下滑5.4%。
除專業產品部門以外，Coty的奢華產品部門和大眾產品部門擁有廣泛的品牌組合，包括Lancaster（蘭嘉絲汀）、Philosophy (肌膚哲理) 、Rimmel（芮謎）和Max Factor（蜜絲佛陀）等。2016年在收購寶潔公司旗下Gucci等41個香水美妝品牌後，Coty減計了數十億美元，同時制定了為期四年的重組計劃。截至今年7月，Coty的債務為77億美元。
Coty大股東Pierre Laubies今年10月曾表示，這筆交易將改善公司投資於更具增長潛力的領域的實力；但他也強調，交易所得資金將首先用於償還債務，多餘部分將返還給股東們。
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