國際市場上，在排放標準嚴格、補貼加大下，歐洲電動車市場將高速放量，大眾MEB平臺、寶馬緊急向寧德時代追加大額鋰電訂單，誰能綁定歐洲市場大客戶誰就將成為贏家，這裡面寧德時代就是贏家（國內份額超50%），它的地位有點像電信市場的華為，未來將引領中國中端企業一起發展。最近龍頭寧德時代持續上衝已經啟動，接下來我們就發掘下機會。
恩捷股份之前講過，配置必不可少
公司是溼法隔膜龍頭，恩捷已實現對MEB歐洲及特斯拉中國的核心供應商LG化學的鋰電隔膜批量供應，也是寧德時代的重要隔膜供應商，同時綁定了壟斷地位的2大鋰電供應商（LG、寧德時代）。
隔膜是鋰電池4大主要材料中技術壁壘最高的環節，即便強如CATL對於隔膜也僅有5個專利（國際巨頭更專注模組）。
產能高速擴張，直接受益海外渠道放量
在國內價格戰沒有減緩的背景下， 公司Q3毛利率大幅提升至46.4%，主要原因就是盈利更豐厚的海外市場開始放量。
公司前三季度供應國內基膜/塗布膜均價為1.81/2.73元每平米，而海外市場可達3.89/10.57元，是國內的2.1倍/3.9倍。
拿下蘇州捷力（目前行業第二，預計明年1月並表），市場份額能佔到50%份額。
新宙邦：電解液龍頭
新宙邦是國內鋰電池電解液及電容器化學品行業龍頭，也是國內含氟精細氟化學品領先生產企業。公司憑藉電解液配方、核心添加劑合成技術、新 型鋰鹽合成技術的優勢，鋰電池電解液銷量快速增長。
公司目前還是全球電容器細分市場領軍企業，國內市場份額為50%左右，行業市場佔有率第一，毛利率穩定
電解液，公司目前產能為4萬噸/年，產能利用率達95%以上，基本實現滿產滿銷。3Q19綜合毛利率 36.29%， 維持高位穩定。2020年後外資新能源車型將進入密集投放期，公司有望憑藉配套LG化學、寧德的優勢實現電解液業務的快速放量，進一步提升整體業績。
鋰電池設備供應商：先導智能
先導智能已成為全球收入規模最大的鋰電設備廠商
先導智能可提供從粉料、攪拌、塗布至分切，卷繞，組裝，化成等的全流程鋰電池整線裝備。下游客戶包括CATL，松下，索尼，三星， 比亞迪等。先導智能的產品在各個行業突破，假設市佔率在穩定提升。預計鋰電池行業到2021年全球市佔率為從2017年的15%提升到30%。
公司擁有眾多優質的國內外客戶，目前全球前十大鋰電巨頭均是公司客戶，公司一直都是寧德最優質的設備供應商，同時也是LG和特斯拉的合作伙伴。2018年公司已經獲得特斯拉美國的訂單，隨著特斯拉國產進度的加快，預計特斯拉的訂單能很快落地。2019年，公司與NOSVOLT簽訂戰略合作協議，NOSVOLT是大眾控股的動力電池廠商，預計這部分訂單也將迅速落地。2020年，公司海外訂單的佔比會迅速提升。
考慮到公司是高科技龍頭公司， 實現進口替代，並不斷突破新市場的情況，西南證券給予公司內生業務合理的溢價，給予公司內生2020年25倍PE，合理股價為41.5元。
負極材料供應商：杉杉股份
杉杉股份：負極材料性能、產能穩定，出貨量維持第一。
公司深耕鋰電材料二十載，現已成為全球最大的鋰電材料綜合供應商，擁有正極材料產能6萬噸，負極材料成品產能8萬噸，電解液產能4萬噸。公司聚焦正極材料和負極材料等核心業務，在產業鏈洗牌期的背景之下，圍繞“規模 優 質客戶 成本控制”三大關鍵變量佈局。
公司與ATL、LGC、CATL、比亞迪、國軒高科、 SDI、力神、孚能、億緯鋰能等國內外主流的電芯企業合作緊密，未來若能實 現三大材料的銷售渠道整合，市場空間將被進一步打開。同時，公司持有寧波 銀行、稠州銀行、洛陽鉬業等優質公司的股權，財務彈性極佳，無懼行業寒冬。
正極材料前驅體供應商：格林美
格林美：全產業鏈佈局已經完成。格林美目前擁有三元材料前驅體產能超3萬噸，正極材料鈷酸鋰產能2000噸，鎳鈷錳酸鋰產能1萬噸，2017年非公開發行用於新建6萬噸/年三元前驅體原料項目和3萬噸/年三元材料項目，產能快速擴張。同時佈局上游鈷資源與鋰電材料回收環節，上游與嘉能可緊密合作，下游回收技術取得突破，預計將在近期實現鋰電回收產能，產業鏈閉環打造完成。
【個股】
星期六，
總龍頭，
看看能不能再幹它幾個板，
爭取跨年。
妖股不見頂，
明天如果開的不高，
可以考慮低吸一筆賭板，
開很高就算了。
威唐工業，
汽車概念龍頭，
補漲龍，
明天還有連板預期，
如果開的不高，
可以考慮低吸一筆賭板。
追漲和打板就算了。
南京證券，
大金融龍頭，
屁股太大，
連板有難度，
但也不排除繼續板的可能。
綠庭投資，
大金融人氣股，
已經淪為跟風狗，
明天漲停持股，
不板就砸，
動作要快，
姿勢要帥。
美聯新材，
又搶尾盤，
後市有二波預期，
重點關注低吸機會。
新大正，
機構加持，遊資接力，
後面還有新高主升浪預期，
關注低吸機會。
麥克奧迪，
明天要麼漲停，
要麼繼續調整。
柏楚電子，
科創機構股，
後市一定有連續大陽線的加速主升浪，
但具體啥時候出現，我不知道，
我只知道後面一定有，
有耐心的，可以低吸埋入。
最後再說下板塊。
目前市場主要是5個板塊，
分別是科技、汽車、金融、主板次新、科創版次新。
科技、汽車，
後市都有中線趨勢大行情，
是絕對的2大中線王牌題材，
這2個板塊後市會你來我往、輪動拉昇。
硬核科技股後面還有中線趨勢主升浪行情，
但中短期的爆發力不如汽車，
因為汽車位置更低。
鋰電池總龍頭寧德時代，
隔膜龍頭恩捷股份，
正極龍頭當升科技，
負極龍頭璞泰來，
電解液龍頭新宙邦，
結構件龍頭科達利，
設備龍頭先導智能，
鋰礦龍頭贛鋒鋰業>天齊鋰業，
鈷礦龍頭華友鈷業>寒銳鈷業
以上是汽車板塊的中線趨勢牛股，
後面都有中線翻倍大行情，
中短期的趨勢爆發力也很強，
是當前博取中短期趨勢收益的不二之選。
12.26簡化版覆盤：
1，行情來了，幹就完了，怕個毛。
2，汽車，是市場的絕對主線題材之一。短線情緒龍頭是減持龍威唐工業。機構抱團的趨勢牛股，上文已述。隨便買哪一隻都可以，任何一支後面都有中線翻翻行情。但需要堅定執著的持股耐心。中線收益都是用時間熬出來的。我個人最喜歡先導智能。
3，科技，是市場的另一個絕對主線。明年還有更瘋狂、更猛烈的更大行情。因為今年以來累計漲幅較高，所以目前科技股整體處於震盪橫盤階段。只有少部分低位的硬核科技股，還在瘋狂的漲漲漲。春節前會繼續反覆活躍，但春節前難再有普漲的主升浪，因為調整時間不夠。下一波瘋狂的普漲主升浪，應該是在春節後。
4，金融，種種跡象表現，癌股目前處於牛市啟動期，或牛市啟動前夕。換言之，明後年牛市預期很強烈。所以金融，尤其是證券，開始躁動不安。但金融目前還僅僅是活躍題材，而非絕對主線，是因為現在市場還是存量博弈。
大家記住一點，金融板塊的行情級別、行情持續性，完全取決於成交量。增量市場，證券、金融科技為代表的大金融行情，一定非常瘋狂。存量市場，大金融只會反覆活躍，難成絕對主流。
換言之，目前大金融還不是主線，但卻會反覆活躍。核心股是南京證券。
5，次新，主板次新盯著銳明技術、新大正、指南針。科創版次新盯著柏楚電子。後市都比較值得關注。
6，明天的接力方向非常明確。
短線妖股、龍頭接力：總龍頭星期六，分支龍威唐工業。
中線趨勢股接力：重點留意汽車板塊的機構趨勢股。上文已述。
短線低吸套利：美聯新材、銳明技術、新大正、指南針、柏楚電子、麥克奧迪等
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