中證網訊（記者 於濛濛）招商公路（001965）12月23日晚公告稱，公司擬與招商局聯合發展有限公司（簡稱“CMU”）、浙江滬杭甬（0576.HK）、寧滬高速（600377、0177.HK）、四川成渝（601107、0107.HK）、皖通高速（600012、0995.HK）以其各自在香港設立的特殊目的公司（簡稱“SPV”）共同出資設立聯合體香港SPV，以聯合體香港SPV或聯合體香港SPV下設的其他SPV收購位於土耳其的ICA公司（即路橋標的公司）51%股權及ICA公司原股東51%股東借款、位於香港的Eurasia OpCo”，即運營養護標的公司）51%股權（前述“ICA公司51%股權及51%股東借款”、“Eurasia OpCo 51%股權”統稱為“標的資產”，前述收購行為統稱“本次交易”，ICA公司及Eurasia OpCo合稱“標的公司”）。本次交易標的資產的交易價格為6.89億美元，其中，招商公路擬投資2.13億美元。
公告顯示，招商公路、CMU、浙江滬杭甬、寧滬高速、四川成渝、皖通高速將作為聯合體共同成立公司，用以開展本次境外資產收購，以實現風險共擔、利益共享、多方共贏的合作目標。基於此，各方已於2019年12月23日共同簽署《合作協議》，並就聯合體各方以其各自在香港設立的SPV出資成立聯合體香港SPV，並由聯合體香港SPV或其設立的其他SPV進一步開展境外資產收購事項所涉及的股比安排、合作模式與出資路徑、投票權與表決方式、費用與利潤分配、協議終止及終止後事項、保密、違約責任、法律適用與爭議解決等事項作出約定。
ICA公司擁有位於土耳其伊斯坦布爾的北馬爾馬拉高速公路Odayeri-Pa?ak?y部分（包括博斯普魯斯第三大橋）之融資、設計、施工、運營、維護及維修業務。ICA公司原有兩名股東為IC Ictas與Astaldi S.p.A.（簡稱“Astaldi”）。前者持有ICA公司80%股權，後者持有ICA公司20%股權。IC Ictas將在收購Astaldi所持ICA公司20%股權及相關股東借款而成為ICA公司全資股東後，向聯合體轉讓其所持有的ICA公司51%股權和其對ICA公司的51%股東借款。
IC Ictas的關聯方將通過其香港控股公司Pacific OpCo設立香港控股子公司Eurasia OpCo，Eurasia OpCo將通過其愛爾蘭控股公司持有位於土耳其的新設子公司100%股權（即新設立的對北馬爾馬拉高速公路Odayeri-Pa?ak?y部分（包括博斯普魯斯第三大橋）的運營維護實體公司）。Pacific OpCo將向聯合體轉讓其持有的Eurasia OpCo51%股權。
招商公路表示，公司與聯合體各方通過其各自在香港設立的SPV共同出資設立聯合體香港SPV，以聯合體香港SPV或聯合體香港SPV下設的其他SPV收購標的資產，有助於公司優化資源配置，完善戰略佈局，有助於提升招商公路行業地位和市場影響力，是實現“中國領先、世界一流”的一項戰略舉措，有助於提升招商公路行業地位和市場影響力。
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