廣證恆生指出,風力發電業績可持續強,平價來臨,現金流質再提高,可類比水電。金風穩步推進風電場建設,業務向全產業鏈延伸。現金流模型測算金風國內風電場IRR高達29%,發電業務整體估值305億。19-20年風電強裝明確,價格與毛利率反彈,風機業務量價齊升。上調公司盈利預測,預計19-21年EPS分別為 0.67、1.16、1.24元,給予15倍PE,上調公司2020年目標價至17.4元,繼續給予“強烈推薦”的投資評級。
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2019-11-29 05:20:38 證券時報
廣證恆生指出,風力發電業績可持續強,平價來臨,現金流質再提高,可類比水電。金風穩步推進風電場建設,業務向全產業鏈延伸。現金流模型測算金風國內風電場IRR高達29%,發電業務整體估值305億。19-20年風電強裝明確,價格與毛利率反彈,風機業務量價齊升。上調公司盈利預測,預計19-21年EPS分別為 0.67、1.16、1.24元,給予15倍PE,上調公司2020年目標價至17.4元,繼續給予“強烈推薦”的投資評級。
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