今年以來，全球銀行業掀起裁員潮。進入12月，摩根士丹利成為首個啟動裁員計劃的知名銀行。
摩根士丹利宣佈裁員1500人
據報道，作為年末提高效率舉措的一部分，摩根士丹利擬在全球範圍內裁員約1500人，佔全球總員工人數約2.5%。裁員主要針對技術和運營部門，但也包括銷售、交易和研究部門的管理人員。
據悉，摩根士丹利是12月首家啟動裁員計劃的知名銀行。今年以來，包括匯豐、巴克萊、法興銀行、花旗和德銀等國際知名投行紛紛宣佈裁員。
由於負利率以及當地經濟增速放緩，歐洲成為本次銀行業裁員的重災區，佔到銀行業總裁員人數的83%。除了歐洲，日本銀行業也同樣受到負利率的衝擊。
全球銀行業為何頻現裁員潮？
從大環境看，過去 10 年，受到全球金融危機的衝擊，全球銀行業總體上處於一個經濟低增長、低通脹、低利率，金融高約束、高風險、高成本的發展環境之中，從而導致經營績效低增長、低迴報和低估值的困境。短期內，這個局面依然較難擺脫和取得突破。
中國銀行在近日發佈的《2020年全球銀行業展望報告》中指出，金融危機發生前的 10 年中，全球經濟平均增長率大約為 3.1%，而危機後10 年裡，平均增長率降至 2.5%。勞動生產率下降、人口老齡化、金融危機衝擊、地緣政局動盪等因素擾動下，可以預見的是，未來幾年經濟低增長局面很難發生根本性改觀。
伴隨經濟低增長的是低通脹、低利率（甚至是負利率），全球五大經濟體平均通貨膨脹率、央行基準利率、10 年期國債利率水平在兩個十年間平均下降了 1.1 個百分點、2.0 個百分點和 1.0 個百分點，在未來數年中預計仍將維持這種低通脹、低利率格局。
而銀行業的資產、業務發展與實體經濟增長、通脹和利率水平高度相關，上述變化將直接導致銀行業資產負債表增長緩慢、信用風險上升和利差收窄、收入增長率下行。
與此同時，過去 10 年中，全球金融市場波動性加劇、流動頻繁，而高度的市場波動使得銀行業經營管理面臨的市場風險激增。
此外，金融危機以來，全球監管框架持續改革，監管政策強約束，客戶服務要求提升，這導致全球銀行業經營成本大幅上升，特別是在夯實資本、合規經營、科技研發等方面投入大幅攀升，遭受監管處罰成本持續增加，不少歐美大銀行甚至因此遭受巨大虧損。
中國銀行業績承壓顯現
在全球經濟增速放緩背景下，今年以來國內上市銀行的業績表現也初顯疲態。
根據普華永道本月初發布的2019年第三季度中國上市銀行業績分析報告，2019年前三季度上市銀行的經營業績對比同期雖仍有增長，但增速已趨緩，業績承壓已逐步顯現。
具體而言，淨利潤方面，2019年前三季度，39家中國上市銀行實現淨利潤14193.78億元，同比增加7.84%。雖然淨利潤規模同比上升，但各類上市銀行的增速表現有所分化。大型商業銀行的淨利潤增速呈現放緩趨勢中小型銀行的淨利潤總體持續增長，但開始呈現出明顯的地域性差異。
從盈利能力來看，前三季度上市銀行的淨資產收益率（ROE）呈下降趨勢，主要是監管鼓勵銀行通過增發、發行可轉債等各種途徑進行資本補充，使得這些銀行的淨資產增長較快，從而稀釋了淨資產收益率。總資產收益率（ROA）略有下降，主要是由於上市銀行的淨利潤增速小於總資產增速所致。
淨息差和淨利差方面，總體來看，2019年前三季度上市銀行的淨息差和淨利差均出現了不同程度的下降。大型商業銀行的利息支出增速高於利息收入，負債成本的上升趨勢更快。股份制商業銀行和城農商行的利息支出增速低於利息收入。隨著貸款市場報價利率（LPR）機制的推進，將引導貸款利率進一步下調，預計上市銀行的淨息差和淨利差仍面臨較大的下行壓力。
此外，寬流動性政策促進銀行資產負債規模擴張。數據顯示，截至2019年9月末，上市銀行的資產負債規模穩步增加，且增速較去年同期有所提升，規模分別達到186.82萬億元和171.78萬億元。
全球銀行業未來將走向何方？
展望未來，中國銀行認為，2020 年，全球經濟將繼續在低增長、低通脹和低利率環境下運行，銀行業監管要求繼續提升，銀行業經營的不確定性加大，經營發展面臨較大挑戰。面對新的發展變局和競爭壓力，銀行業需要構建高質量發展評估框架，推動組織變革和戰略轉型，以謀求發展突破。
中國銀行業方面，展望 2020 年，中國銀行業經營將保持穩定：一是銀行業資產規模增速保持 8%左右；二是商業銀行淨利潤增速有望保持在 6%左右的水平；三是信用風險壓力猶存，商業銀行不良貸款率將保持在 1.9%左右；四是抗風險能力有望進一步提升。
重要的是，敏捷反應將成為銀行的核心競爭力。當今世界市場正處於波動、不確定、複雜與模糊性的環境中，中國銀行業也面臨著諸多挑戰，包括瞬息萬變的環境帶來日新月異的需求、顛覆性技術推陳出新、數字化和信息透明化進程加快以及人才爭奪加劇。在此背景下，銀行必須加快轉型，由流程嚴謹、按部就班的管控性組織，轉型為靈活敏捷、快速應變的生態型組織，加快對外部變化的響應，做到與時俱進。
另外，2020年中國銀行將在部分領域實現重點突破。一是重點區域：例如粵港澳大灣區、一帶一路等，加大資源投入和服務佈局，獲取新的發展空間；二是在重點場景：銀行在洞察市場潛力的基礎上，以客戶需求和市場痛點為切入點，結合自身資源和能力實際，明確生態場景的獨特定位、佈局方式和盈利模式，並依託綜合化經營能力，全方位服務於客戶的特定場景。三是在重點業務領域：例如資產管理業務將成為銀行的重點發展領域。四是金融科技領域：目前，已有 10 多家銀行成立了金融科技子公司，仍有更多的銀行正處於籌建階段，未來，銀行金融科技子公司將遵循“先內後外”的發展原則，以服務本集團、助力數字化轉型為基礎，將產品和服務向其他中小銀行和非銀行金融機構延伸。
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