01.09 郵儲銀行A股IPO收官:發行最終募集資金約327.14億 股價漲幅達6.73%

1月9日,中國郵政儲蓄銀行(以下簡稱“郵儲銀行”,A股股票代碼:601658.SH,H股股票代碼:01658.HK)發佈《超額配售選擇權實施公告》顯示,該行A股IPO聯席主承銷商已於1月8日全額行使超額配售選擇權,本次發行最終募集資金約為327.14億元。

業內人士表示,這意味著郵儲銀行A股IPO收官,完成“股改—引戰—A、H兩地上市”三步走改革路線圖。

郵儲銀行於2019年12月10日在A股上市,截至1月9日收盤,郵儲銀行A股股價報收5.87元/股,較發行價5.50元/股上漲6.73%,總市值4875億元,總市值排名A股第12位。

值得關注的是,根據上證指數編制細則,郵儲銀行於2019年12月24日正式納入上證指數。同時,根據相關指數編制規則、總市值和成交金額的排名調整原則,預計郵儲銀行還將於今年6月納入上證50、滬深300等主要股指。

券商人士表示,根據目前郵儲銀行的市值測算,未來一段時間,因相關指數基金的配置需求帶來的配置資金最高有望達約80億元。

“這些指數基金是堅持長期投資、價值投資的機構投資者,是資本市場的風向標。”上述券商人士表示,指數基金增持郵儲銀行股票,一方面有利於投資者結構的優化,另一方面能凝聚和帶動更多增量資金入股郵儲銀行,將有助於郵儲銀行的股市表現。

1月3日,標普信評發佈首份國有大行信用評級報告,評定郵儲銀行主體信用等級為最高的“AAAspc”,展望為穩定。此前,郵儲銀行還獲得惠譽、穆迪分別給予與中國主權一致的A+、A1評級,獲標普給予的A評級。

大摩發佈報告稱,內地貸款全面改以掛鉤LPR定價時間較預期早,銀行定價能力將受到考驗,不同銀行的表現將有更大分化。其同時認為,具有較多市場導向業務及零售貸款佔比較高等因素的銀行表現將跑贏同業,相信招商銀行、平安銀行及郵儲銀行所受影響將較少。

國盛證券表示,郵儲銀行負債優勢顯著,長期盈利能力仍有提升空間。其分析稱,綜合絕對估值與相對估值方法,郵儲銀行股票價值在5.8~8.2元(摺合6.4~9.1港元)之間。東北證券表示,郵儲銀行基本面優異,且兼具成長性,經測算給予郵儲銀行1.1倍的2020年PB目標估值,對應目標價7.4元,首次覆蓋給予“買入”評級。

此前,郵儲銀行發佈的A股招股說明書對2019年全年業績預計進行了披露,預計2019年歸屬於公司普通股股東的淨利潤為581.80億元至592.26億元,同比增幅約為16.55%至18.64%。

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