11.22 2019年中國電線電纜產業競爭新格局


2019

我國電線電纜產業發展已經具有較長時間的歷史,形成了成熟的產業鏈和完整的工業體系,企業數量眾多,2018年我國電線電纜行業規上企業數量已經達到了4049家。

2019年中國電線電纜產業競爭新格局

覆蓋範圍廣,參與企業多

2019年中國電線電纜產業競爭新格局

從產業鏈角度來看

上游主要為提供製造電線電纜產品原材料的基礎材料行業,如銅、鋁及其合金;製造交聯絕緣套及護套料的橡膠行業,聚乙烯、聚氯乙烯化工行業等;

中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產製造企業;

下游主要為對電線電纜有需求的行業,如工程機械、通信行業、電力行業及建築行業等。

從企業來看

上游涉及到以銅、鋁及其合金的金屬材料企業為電線電纜產業提供主要組成材料,主要企業有銅陵有色、楚江新材、海亮股份等;

橡膠及其製成品企業為電線電纜產業提供封裝絕緣套,主要企業有中華國際、海南橡膠、江蘇宏達等。

在電線電纜行業中,可以分為以不同種類電線電纜為主營業務的電線電纜研發製造企業,製造電力電纜的主要企業有特變電工、青島漢纜等;製造通信電纜的主要企業有中天科技、亨通集團等;製造電氣裝備用電纜的主要企業有金盃電工、杭州電纜等;製造裸電線、繞組線的主要企業有精達股份、遠程股份等。

上游涉及到以銅、鋁及其合金的金屬材料企業為電線電纜產業提供主要組成材料,主要企業有銅陵有色、楚江新材、海亮股份等;

橡膠及其製成品企業為電線電纜產業提供封裝絕緣套,主要企業有中華國際、海南橡膠、江蘇宏達等。

在電線電纜行業中,可以分為以不同種類電線電纜為主營業務的電線電纜研發製造企業,製造電力電纜的主要企業有特變電工、青島漢纜等;製造通信電纜的主要企業有中天科技、亨通集團等;製造電氣裝備用電纜的主要企業有金盃電工、杭州電纜等;製造裸電線、繞組線的主要企業有精達股份、遠程股份等。

根據國家統計局數據顯示,2011-2018年,我國電線電纜行業企業數量呈波動上升變化。2018年,我國電線電纜行業企業數量有10000餘家,規模以上企業為4049家,較上年增加15家。

2019年中國電線電纜產業競爭新格局

市場調整,電力電纜佔主流

受國際貿易環境影響以及行業下游需求結構轉變,我國電線電纜行業進入深化發展期,產品結構進一步調整,對過剩、劣質產能進一步進行淘汰,對行業整體規模產生了一定影響,產品逐漸由電力電纜向特種電纜轉變。

2018年,我國電線電纜行業深化改革,市場規模出現一定幅度下降,全年累計實現銷售收入11470.68億元,較上年同比下降14.81%。

2019年中國電線電纜產業競爭新格局

隨著節能環保發展理念的不斷普及、我國電線電纜行業進入深化調整期,下游應用領域對電線電纜提出新的質量和應用需求,電氣裝備用電纜所佔比重處於不斷上升狀態。2018年,我國電力電纜佔全部市場比重為35.73%;電氣裝備用電纜佔全部市場比重為19.96%,裸電線佔全部市場比重約為14.83%。

2019年中國電線電纜產業競爭新格局

行業集中度低

我國電線電纜行業正處於成熟期,產品同質性嚴重,多以中低端為主,競爭異常激烈。頭部企業沒有明顯的技術優勢,導致我國電線電纜行業集中度相對較低。2018年,我國電線電纜行業CR10不足10%,CR100約為20%。龍頭企業發展潛力巨大。

雖然我國電線電纜行業整體規模位居世界世界首位,但在行業集中度方面與發達國家有較大差距,發達國家的電線電纜行業經過多年發展,特別是面對原材料價格波動,小企業逐漸退出市場,產業集中度大幅提高。

美國前10名線纜製造商(如通用、百通、康寧、南線等)佔據了市場份額的70%左右;日本7大線纜企業(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)佔市場份額的65%以上;法國五大線纜企業(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業額,佔據了法國市場份額90%以上。

2019年中國電線電纜產業競爭新格局

2014年以來,全球各國電線電纜製造企業已經開始了兼併重組步伐,而中國行業集中度低、高度分散化的格局不利於行業的持續發展,在下游需求不斷提升的情況下,中國電線電纜製造企業的併購重組步伐將會加快,加之銅期權的推出,會進一步減少原材料價格波動對製造企業的影響,推動行業集中度的提升。

行業競爭將從價格轉向品牌、質量等。在結構調整的不斷推進以及細分市場需求的升級下,品牌與質量將成為行業內企業之間競爭的關鍵因素。通過不斷強化品牌效應、提升產品質量等方式,電線電纜企業將逐步擺脫價格競爭,參與到中高端市場競爭。

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