04.01 海外卡車市場特點及對中國車企影響

業內周知,卡車出口歷來是我國商用車出口的重頭戲,每年出口量佔據我國商用車出口量的近80%,現將卡車出口市場特點及影響因素簡析如下:

一、特點簡析

特點一、近年出口市場忽高忽低,無一定規律可遵循

根據數據統計,近年我國卡車出口市場一直是忽高忽低,跌宕起伏,沒有一定規律客遵循。根據中商情報網及中汽協、海關數據,近7年我國卡車出口及出口金額數據統計如下:

(一)近年一直在20萬—30萬輛之間徘徊----近7年卡車出口數量簡析


數據分析 | 海外卡車市場特點及對中國車企影響


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可見,在2013年到2019年前2月卡車出口數量中:

1、2014年出口數量最高,但也沒有超過30萬輛,最低是2018年,只有20萬輛多一點點,但也沒有跌破20萬輛,即近年卡車出口量基本是在20-30萬之間。

2、近7年同比增幅最大的是2019年前2月,超過四成,同比降幅最大的是2015年,降幅為26.2%,近7年中4降3升,可以說是一波三折,跌宕起伏,忽高忽低,沒有一定規律可遵循。

(二)近7年卡車出口金額簡析


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可見,在2013年到2019年前2月卡車出口金額中:

1、金額的變化曲線與出口量的曲線形狀基本相似,說明兩者變化規律基本相同。

2、出口金額同比增幅(降幅)值與出口數量的同比不太相同,說明近年卡車出口結構中,各細分市場(含重卡、中卡、輕卡和微卡)的出口權重結構隨時在變化。

特點二、亞洲、非洲和拉丁美洲是我國卡車出口重點區域,其中亞洲佔比最高,但近年有萎縮態勢;非洲居第二,基本處於相對穩定態勢;拉丁美洲佔據第三,但近年份額擴大態勢比較明顯;出口國家比較分散


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根據海關數據,2018年和2019年前2月卡車出口全球各大洲佔比:

可見,在近7年卡車出口全球市場區域分佈中:

1、 亞洲佔據的份額最大,但近年有萎縮態勢。

2、 非洲居第二,基本處於相對穩定態勢,份額變化不是太大

3、拉丁美洲佔據第三,但近年份額擴大態勢比較明顯,有逐年遞增的跡象,是個新的增長點。

4、進一步調研可知,中國卡車出口對象國大都是俄羅斯、烏克蘭、沙特、伊拉克、伊朗、阿爾及利亞、朝鮮、越南、菲律賓等,還有非洲的安哥拉、摩洛哥、尼日利亞、南非、埃及、還有拉丁美洲的智利等國家或地區,總體來說,主要是一帶一路沿線國家居多,出口國家比較分散。

二、卡車出口有利因素和不利因素簡析

(一)有利因素:

1、在中國汽車產業前進的道路中,中國卡車整車性能與歐美產品的差距不斷縮小,同時,保持了較大的價格優勢。比如,自卸車強調實用性,中低端車型佔比較大;而牽引車更講求舒適性,中高端產品覆蓋更廣,這為我國卡車出口帶來較好的契機。”

2、目前中國卡車出口主要集中在‘一帶一路’沿線國家,這些國家的基建項目比較多,工程車和牽引車需求多。這個大背景給中國卡車開拓海外市場帶來新機遇。2019年的情況也不會相差太多。未來幾年全球基礎設施建設投資將累計超過14萬億美元,而“一帶一路”沿線國家基礎建設投資潛在需求達到5萬億美元,加上“亞投行”對基礎建設的資金支持,預、拉美等發展中國家為主,預計將佔中國重卡出口總量的80%以上。隨著世界經濟、政治等因素的逐漸穩定,發展中國家大力發展經濟建設,中國卡車出口量將會有更廣闊的市場空間。

3、我國新能源卡車在國際上有一定競爭優勢,比如純電動輕卡,可以以新能源卡車作為引領,佔據一些發達國家卡車市場。

4、隨著中韓、中澳兩大自貿協定正式生效,中國已與22個國家和地區簽署了14個自貿協定。這將有利於相關產業的對接,自由貿易區戰略的不斷推進將給中國發展開放型經濟帶來推動作用,也給我國卡車出口帶來積極影響。

(二)不利因素分析:

1、受全球貿易摩擦升級及美元加息導致新興市場融資條件收緊、投資放緩等因素影響,2018年10月份國際貨幣基金組織等機構下調全球經濟增長預期,2018、2019年全球增長率均由4月份預測的3.9%調整為3.7%,下調了0.2%,這是自2016年以來的首次下調。其中對發達經濟體2018、2019年增長預測分別降低了0.1%,對新興市場和發展中經濟體增長預測分別下調0.2%和0.4%。帶來的直接挑戰是:由於受到全球經濟持續疲軟的影響,OPEC任何的減產都已經被美國國內產量增加所抵消,油價大幅下挫;同時,跟蹤黃金、銅、原油、天然氣和玉米等22種原材料的彭博大宗商品指數正邁向2015年以來首個年跌幅,未來貿易戰對大宗商品價格影響較大,存在較大不確定性。而中國卡車出口的主要地區都是資源性國家,購買能力受大宗商品價格影響較大。

2、局部戰亂等不穩定因素,也在一定程度上會影響我國卡車出口。

3、由於對貿易法規不瞭解,缺乏國際貿易經驗,部分國家設置了一系列技術性貿易壁壘,對我國卡車出口帶來一些困難。

總之,2019年及未來幾年,我國卡車出口市場既有機遇,也有挑戰,機遇大於挑戰。

(需要數據來源請留言)


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