01.16 弘陽地產3億美元3年期票據即將上市流通

弘陽地產3億美元3年期票據即將上市流通

1月16日,弘陽地產集團有限公司公告稱,旗下一筆美元票據即將上市流通。

觀點地產新媒體瞭解,該票據本金金額3億美元,利率9.7%,期限為至2023年到期。

目前,弘陽地產已就該票據與中金公司、瑞銀、德意志銀行、瑞信、尚乘、巴克萊、法國巴黎銀行、招銀國際、國泰君安國際、海通國際及匯豐訂立購買協議。

弘陽稱,票據上市預計將於1月17日生效。而待扣除應付開支後,弘陽估計票據發行所得款項淨額將為約2.917億美元,將主要用於為現有債務再融資及一般公司用途。

另悉,弘陽上一次計劃發行美元票據是於去年11月13日宣佈擬額外發行於2022年到期金額為1.5億美元的9.95%優先票據。

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