04.04 最新B2B交易平臺研究報告

去年12月,源碼資本聯合清科研究中心聯合發佈了B2B交易平臺投資研究報告,報告對中國B2B交易平臺市場發展情況和投資情況進行了詳細分析。

信息傳統、商品交易、客戶服務讓產業升級進入B2B 2.0時代

我國快消品B2B經過2001年到2012年的萌芽期形成產業標準化,再通過2013年到2015年快速生長期形成一波浪潮,從2016年後就進入調整期,快消品B2B開始從1.0時代的中心化向2.0時代的去中心化發展。在產業升級的影響下,B2B交易平臺以商品交易為切入點,促進了線下供應鏈之間流通環節的資源優化與效率提升,對諸多行業造成了顛覆式的影響。

產業的升級對整個B2B行業的推廣和普及有非常重要的意義。經過今年1.0的發展這個市場被教育好了,現在很多廠商、品牌商、經銷商,包括零售店店主都是被教育的非常認同了,而不是像前兩年那樣排斥,掐架;這加速了B2B行業的發展,對未來的推廣有著深遠的意義。

2015 年我國現代流通渠道出貨額佔快消品出貨額 41.5%,線上渠道佔 6.9%,傳統分銷渠道(傳統通路)佔比高達 51.6%。從品牌商角度看,半數以上的快消品公司傳統通路銷售額佔其總銷售 60%以上。傳統通路包含 700 萬家零售店,數目眾多,廣泛分佈各線級市場。其中一線城市小店數量53 萬家,佔比 7%;二線城市小店數 114 萬家,佔總數 16%;三線城市小店數 181 萬家,佔總數的 25%;縣級市小店數目 151 萬家,佔總數的 21%;鄉鎮、農村市場小店數目 216萬家,佔總數的 30%。

目前中國一線、二線主要以現代渠道和電商渠道為主,三線及以下的還是傳統通路為主,這部分商家將會隨著移動互聯網、智能化的趨勢向電商渠道擴展,目前傳統通路還有一半以上的佔比,未來中國快消品市場轉型B2B還有一半以上的市場在等待開發。我等還需努力。

最新B2B交易平臺研究報告

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2015年以來2B投資市場火熱,2017年交易平臺投資更加理性

經過一年多的低谷期後,伴隨B2B市場的火速爆發,B2B交易平臺基本覆蓋了市場經濟下大部分的行業,有力的推動了我國產業升級。在這個過程中,資本市場起到了至關重要的作用,也湧現出了一批深耕交易平臺領域的優秀投資機構。

與前兩年相比,2017年資本市場對B2B交易平臺類的投資更加理性:投資事件數量呈下降趨勢,平均投資規模顯著增加。2015年到2017年上半年中,汽車、鋼鐵、供應鏈、快消品和農業五個行業的B2B交易平臺類項目最受資本青睞。

B2B領域交易平臺更得資本青睞

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2015年被稱為B2B發展元年,根據私募通統計,2015至2017年上半年間,我國B2B類項目共獲得約555億元投資,投資金額呈逐漸增加趨勢,其中約331億元投向了B2B交易平臺類項目,約佔總投金額的59.6%。從數據來看交易型的平臺更有投資市場。

B2B交易平臺擴張期項目最受歡迎

最新B2B交易平臺研究報告

B2B交易平臺平均投資額從2015年的0.31億增長到2017年上半年的0.88億元。平均投資額增長伴隨的是更理性的投資,2017年上半年,投資總額已經達到2016年全年投資額的四分之三,但投資案例數僅為2016年的36.6%,種子期和初創期項目的投資規模逐漸縮水,擴張期項目最受資本歡迎。從投資輪次看,B輪總投資金額最高,平均投資額約1.3億元。

農業獲投項目數量最多,汽車行業獲投金額最大

最新B2B交易平臺研究報告

從投資案例數量來看,農業交易平臺類項目近兩年獲投數量最多,但是熱度呈現顯著下降的趨勢,2017年上半年,快消品反超農業成為投資案例最多的交易平臺垂直行業。從投資金額來看,2017年上半年汽車領域交易平臺異軍突起,半年吸金近47億元,佔各類交易平臺總投資金額的47.6%,平均單筆投資金額達9.4億元。獲得投資的汽車行業B2B交易平臺包括了新車交易、二手車交易和配件交易等細分方向。

京滬粵三地投資案例佔七成

最新B2B交易平臺研究報告

從地域上看,北京、上海和廣東三地的交易平臺投資案例佔七成。在激烈的競爭下,產業鏈服務能力成為了交易平臺企業的核心競爭力之一,北京、上海和廣東地區以其較成熟的倉儲、物流和金融產業基礎支持了找鋼網、易酒批、康眾、百布等一批優秀的交易平臺企業成長為頗受資本市場歡迎的細分行業龍頭。

以下是報告部分內容

最新B2B交易平臺研究報告

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