優服務的未來
很多企業都存在搭建crm時碰到了這個問題。基本原因都是企業需求在軟件上無法體現在幾個方面。
一、客戶檔案結構與企業需求檔案不匹配
比如銷售類公司畢竟關注，客戶來源，首次接觸意向，跟蹤週期，客戶反饋，具體需求，購買次數從而評價客戶價值，評定級別和下次溝通時間等等。最好能做到自動排列(區域，時間等)方便銷售人員安排好每天工作計劃和溝通保持延續性。
二、銷售提成統計
對銷售人員日常任務考核，業務提成統計等。
三、數據權限和數據安全
每個銷售人員數據個人獨有性，不串單。也保證公司客戶數據不外流。
四、銷售人員打卡統計
銷售人員外勤工作的定位，日常拜訪(電話，上門)的記錄。
也正是因為這種原因，每個企業需求不一。做好了記錄數據的軟件，很多時候做不好統計分析部分。做好統計的，經常數據記錄部分不足。所以對於一個企業來說，好的crm更多來自於伴隨企業成長的逐步定製。
那麼如何讓軟件和企業實際情況匹配度高呢？
一、梳理企業銷售流程和主要業務關注點，並尋找可二次開發且相對以上目標匹配度高的軟件做為模型。
通常crm的實施存在一個調研分析的流程，雖然一般企業都喜歡採用民主集中決策制。但是往往這也是企業IT化改革的最大阻力。因為每個人所站的高度和角度不同，尤其是一些細枝末節的功能對於實際軟件使用人員來說覺得非常重要。但是對於實際效益分析卻不太重要。所以，需要對企業和系統相當瞭解的人做好架構層面的決策。做好取捨工作。
這個調研有多重要呢？就像一個人要去一個陌生的地方，在沒有地圖的情況。往往會走很多錯的路。調研就是把諮詢顧問的歷史實施經驗與企業相似度進行匹配，就像這個人拿到了地圖，從而少走錯路和彎路。
這一步也叫業務藍圖階段。
二、確認軟件的主體需求，並從數據基礎面，業務邏輯合理面入手逐步取精。
軟件實施前，每個人都會有自己的關注點，並期望能夠很快達成。如果只是基礎數據錄入一般問題不大。但是軟件的價值就是根據基礎數據分析出來的結果——統計報表。有了統計報表才能做下一步的分析決策。這個過程像建大廈一樣，是一步步過來的。地基還沒打好，就想直接安裝電梯經常出現在這個時期。所以，業務邏輯推導，需要的是企業組織相關小組與軟件實施和開發人員在相互尊重和充分溝通情況下進行分析。
這一步也叫項目白皮書。
三、企業管理的調整和軟件的調整
千萬不要認為軟件所提供的方式最好或企業現有管理制度最優。經歷第二階段，往往項目方和實施方都會產生一個新的高度的認識，兩邊都需要做適配調整。
這個過程中一方面軟件在根據企業需求調整和開發，同時也會對企業原本管理方式和方法進行梳理，對實施方成為迭代開發過程。依據經驗來說，實施方基本會經歷三到五次的大的迭代開發。這與第二階段討論充分息息相關。當然這個過程一直會循環執行。
這個階段稱為項目實施階段
四 企業開始嘗試使用軟件，並發現軟件問題，且在使用中發現新的需求點。
一般到這個時候，實施方也是最疲憊的時候。很多時候來回調整某些細節會讓他們尋找各種理由搪塞。而實際使用者覺得操作過程繁瑣，甚至影響了工作效率。出現這種問題還是因為第二階段項目白皮書裡面對於項目詳細描述不足和項目邊際範圍沒有討論清楚。
所以企業相關對接人員對項目的把控和溝通能力相當重要，一般建議企業執行老總直接掛帥對接小組長。
這個階段成為內測階段。
五、軟件正式上線和功能改進。
根據企業發展，數據規模，新業務開展，引入新的銷售模型等對軟件進行一定的修訂工作。
記住一句話，沒有最好的，只有合適的。如果什麼東西說做到了做好，人類就不會有
救贖者vlog
CRM實施的八大基本步驟。若要在CRM中獲得成功，您可以做出的最佳投資之一就是擁有一個明確的計劃。正如您不會在沒有藍圖的情況下建造房屋一樣，您不會在沒有計劃的情況下開始CRM。計劃可以幫助您與其他人溝通，按照正確的順序來工作，確認關鍵資源並瞭解您完成工作的時間。當然計劃和開始準備實施CRM時，請按順序完成以下步驟：
一、建立您的團隊
二、制定您的目標並確定優先順序
三、制定您的流程
四、將您的流程與CRM功能進行映射
五、確定您所需的字段
六、確定您所需的報告
七、培訓您的管理員
八、與您的用戶進行溝通
一、建立您的團隊
若要在CRM實施中獲得成功，您可以做出的最佳投資之一就是擁有一個明確的計劃。而CRM實施計劃和準備的第一步便是建立您的團隊。
團隊成員
對於資源優先的小型企業而言，"項目團隊"這個字眼可能聽起來具有挑戰性。這只是個形式-您只需確保能安排以下角色：
（1）執行發起人：執行發起人作為CRM項目的發起人，使CRM項目的影響力增加。擁有執行發起人的權利支持和參與-從計劃階段到上線日及以後-是至關重要的。
（2）程序的啟動人和執行人：啟動和執行人員必須積極地參與CRM項目開發的所有階段，而且也必須對採用的新系統具有深入的瞭解，以及完成CRM實施的評估工作。
（3）每日負責管理CRM的人：被任命為管理員的人通常會負責啟動並執行CRM軟件，以及每日的管理工作。以下是管理員應具備的一些資質：
•對貴公司流程具有充分了解
•瞭解組織結構和文化，有助於與關鍵群體建立聯繫
•卓越的溝通、動員和表達能力
•與管理層溝通時候希望代表用戶的心聲
•具備分析能力，能將所需的變化轉化為定製內容
（4）確實瞭解貴公司業務流程的超級用戶：為確保您能滿足您終端用戶的需求，在計劃過程中讓關鍵的超級用戶參與進來也是非常必要的。
二、制定您的目標並確定優先順序
除了一個明確方向外，它還可以幫助將整個過程拆分為各個可管理的步驟。
CRM 目標的設定包括三個主要步驟：
• 制定公司的願景
• 制定可以支持該願景的目標
• 確定您要求的優先次序並記錄這些要求。
每個成功的CRM項目都是從一個明確的目標開始，目標代表了您希望項目帶來的結果。明確的CRM目標是一切後續活動展開的基礎，它能防止您所投入的精力、時間與企業資源不會白費。而目標的實現與企業員工間的協作及管理層的支持密不可分。因此，在制定目標時應讓管理層參與進來，並記錄目標，同時讓每位員工都瞭解該目標，這一點很重要。
為各個群體制定目標
目標可以是一個，也可以是多個，而且，不同的群體很可能有不同的目標。
當然，一個很好的目標是離散的，可量化的和以行動為基礎的。“離散”意味著目標是獨立的，不依賴於其他因素。“量化”意味著你可以把它細化到具體環節，不同於含糊不清的措施。“基於行動”的目標要求您的具體行動，將有重大的影響和結果。一個很好的目標也可能會被分解成多個子目標，最終，支持您的實施戰略。針對以上，怡海軟件CRM提供了各種報告，來幫助評估您是否已達成您的目標。
確定你要求的優先順序並記錄這些要求
大部分人-大部分公司-都希望能同時開展多項工作。制定明確的目標，並確定這些目標的優先順序，可以讓您更容易確定在必要的情況下可以推遲哪些目標。同時獲得先發制人的優勢也至關重要：當人們能直接看到CRM軟件的價值時，他們會更可能支持添加額外的功能。
三、制定你的流程
若要制定您的流程，首先需要了解Salesforce CRM的關鍵術語這一點很重要。此外，您還會希望確認每個步驟時發生的事情，如：
•需要哪些投入？
•什麼人負責什麼工作？
•如何評估結果？
• 潛在客戶–潛在客戶是指可能對您的產品或服務有興趣的人；例如，您在某次會議上遇見的人或填寫網頁表格的人。
• 機會–機會是指您希望追蹤的潛在交易。您可以通過添加機會來建立用於預測的"途徑"。
• 客戶–客戶是指您希望追蹤的組織、個人或公司。一個客戶可以包含客戶、競爭者和/或合作伙伴和門店信息，如名稱、地址和電話號碼。
• 聯絡人–聯絡人是指與您追蹤的客戶相關的個人。對於每個聯絡人，您可以保存其相關信息，如電話號碼、職位和交易中的角色。
創建你的流程預覽
步驟的目標是獲得您流程的直觀預覽。例如，您可以通過CRM的默認流程來促進討論。因為每個人都會使用機會流程將潛在客戶轉化為客戶，因此從這裡開始是一個好方法。
總之，為確保您的CRM成功實施，必須重視整個CRM項目的所有流程制定。
四、將您的流程與CRM功能進行映射
下一步就是將您的理想流程與CRM相映射。
五、確定您所需的字段
要注意您對CRM中的數據元素和字段的命名。例如，您可以將客戶稱為"公司"，同時Salesforce CRM中的相應字段為"客戶"。
若要開始映射流程，請檢查與機會流程相關的字段--包括潛在客戶、客戶、聯絡人和機會字段--並回答以下問題：
您需要所有字段嗎？檢查相關字段並決定哪些可以刪除。
• 您是否需要對標準字段進行重命名使其更有意義；例如，將"公司"更改為"客戶"？
• 您是否需要為貴公司制定專門的新字段？
六、確定您所需的報告
考慮您希望捕捉哪些信息，以及希望從系統中提取哪些信息，這是您開始程序自定義之前的關鍵步驟。系統的價值體現在您可以從中產生報告的信息。根據您之前制定的目標，確定您希望生成的報告。
七、培訓您的管理員
對您的管理員進行投資是確保成功的絕佳方法。
如果貴公司準備實施CRM系統，解決複雜的業務問題，並想了解更多的CRM功能？ 讓您的管理員參加CRM培訓課程都是提升CRM技能最快最系統的方式。
八、與您的用戶進行溝通
在您完成CRM實施計劃的前面幾步後，現在您可以讓您的用戶參與進來。用戶採用越快越好，並且對於成功與否至關重要。
CRM系統的項目實施是以業務和管理為核心的，是為了建立一套以客戶為中心的銷售服務體系，因此CRM系統的實施應當是以業務過程來驅動的，而不是IT技術。應當將CRM系統的實施作為改善企業銷售服務水平的一次機遇，在實施過程中主動思考現有的銷售、市場和服務機制存在的問題與長處，將客戶可能與企業發生關係的連結點做以全盤考慮，保留自己的優勢與長處，去除業務環節中沒有效率，對改善客戶關係不能起到幫助作用的環節，而不要以簡單替代的形式實施CRM或者只將CRM系統的實施看作是一個自動化的實現過程。
企業與客戶進行的互動運營，必須是雙方真正平等的互動式交流，絕不能是單方面的灌輸。在這樣的參與感式運營中才能讓客戶切實產生對於產品的感知和體驗，進而提出產品改進建議、功能優化建議。通過及時瞭解到客戶互動反饋的信息，企業有針對性地向客戶提供個性化的服務。讓用戶參與是獲取用戶意見的最佳方法之一，讓他們說出自己的看法，並傾聽他們的想法。根據他們的反饋作出調整，並在CRM項目啟動時告知因他們意見而產生的差異。
東哥話金融
四個步驟
1、客戶數據的蒐集和整理。
毫不誇張的說，客戶數據整理成功，CRM項目也成功了一大半。這是耗時最長，困難最大的一部分。
1）獲取渠道梳理。
很多企業，銷售渠道遍佈海陸空，國內、國外、線上、線下、代理、門店、終端……蒐集這些資料，真的要費盡力氣。線上的還好處理，通過淘寶、天貓、京東之類的後臺直接調取。但是線下的數據，除了保存在公司ERP或財務系統裡面的一部分，還有很多可能以原始的狀態，留存在各級經銷商或門店手裡。這就需要跟IT配合，狠狠梳理。
好在一般而言，CRM的搭建也是先從線上的這部分開始，成功後，再複製到全體。
2）補缺補漏。
基礎數據收集完成之後，還需要持續的補缺補漏。因為蒐集來的客戶信息太簡單或不完整，跟我們最終需要的詳細數據不匹配，沒有現成的利用價值。
補缺補漏也是多管齊下的。統一客戶數據錄入的模板，強制執行；歷史數據批量清理；在客戶可以接受的情況下，逐步完善；甚至通過其他渠道獲取一部分客戶資料……
3）簡單的辦法。
找個靠譜的CRM軟件供應商，可以最快提取和清洗客戶資料。（估計線上客戶的數據會快一些。）
4）客戶分類和標籤管理。
客戶等級分類，一般都是按照RFM模型來做的，就是最後一次消費時間、消費頻次、消費金額。
對於不是快消類的大宗商品消費群體，特別是消費頻次不明顯的（例如建材類），也可以增加有特色的分類標準。或者通過打標籤的形式進行輔助。
2、合適的軟件供應商。
企業的銷售對象，也決定了CRM軟件商的選擇。目前而言，CRM比較完善的還是線上部分，線下的模塊相對薄弱。
3、積分制度和營銷&服務策略。
CRM的功能中很重要的就是服務和營銷功能。通過對資料的清洗和完善，來進一步滿足客戶，特別是VIP高價值客戶的服務需求，激發他們更高的消費慾望和忠誠度。
會員等級、積分、優惠券、活動提醒等跟營銷強關聯的模塊，與線上京東、淘寶聯繫緊密。因為互聯網的早期佈局和深度發展，把可以維繫的客戶模塊做的比較完善，軟件可以直接對接，推廣效果一目瞭然。但遺憾的是，線下的部分，要獲得客戶完整的交易數據，因為ERP系統的不完善或者CRM的侷限性，導致會員營銷只涉及皮毛，淺嘗輒止。
4、客戶研究和分析。
客戶行為和價值分析，都是基於每次營銷活動前的準備和實施後效果評估來做的。知人善用一樣適用於CRM項目。
期勝四海
作為企業而言，管理客戶資源、銷售過程、業務流程、售後服務等，都是極為重要的。那麼企業怎麼自己搭建CRM系統呢?
事實上，不管是小微企業還是中大型企業，都不建議自己搭建CRM系統，主原因有三：
原因一：不能節省成本
如果企業對CRM的要求比較簡單，市面上的CRM選擇應有盡有，像八駿CRM專業版，費用低至萬元即可買斷。而企業自己搭建一套最簡單的CRM系統需要有專業的人員，花費數週乃至數月的時間從瞭解到部署到調試到培訓，成本不低。
如果企業對CRM的要求較高，那麼自己搭建CRM系統不僅需要專業型人才花費更高的代價，還會有很高的概率面臨原因二和原因三。
原因二：週期過長
不論是從0開始搭建，還是藉助開源CRM，自己搭建CRM系統意味著缺乏專業指導，缺乏實施經驗，甚至缺乏專業技術。
拉長CRM上線時間，CRM實施週期過長不僅成本增加，還會打擊士氣，影響整個CRM計劃。
原因三：風險較高
企業自己搭建CRM的風險源自於：1、bug叢生;2、後門難防;3、開發人員離職後無人接手，功虧一簣。
