今天的文章來自於經緯中國合夥人熊飛，第三年參與加AWS Reinvent的總結memo中的一部分。從2013年起，熊飛開始在ToB方向花費了大量時間做研究和走一線。熊飛在開發者方向，主導和參與投資了七牛、PingCAP、GrowingIO、長亭科技、才雲等公司；另外在ToB領域，還包括太美醫療、北森、上上籤、蓋雅工場、震坤行、藥研社、一手等公司。
熊飛相信所有投資的超額收益來自於認知的不對稱。以下這個Memo因為是內部資料，所以可能還蠻垂直、深度和難懂的。但一如既往地，我們希望能分享我們所觀察到的行業趨勢下的獨特認知。以下，Enjoy：
2019年AWS大會概況
● AWS增速放緩，但繼續穩步增長：三季度90億美元收入；35%的年化增長率。
● 參會人數持續增長：達到6萬人的規模，這是三年前的3倍。
● 總的來說，AWS Reinvent依然是全球開發者的盛會。
一些觀點
一、遺憾的是，今年的乾貨變少了
● 新產品的重要性和令人期待程度，較往年看起來降低了。
往年的新產品Sagermaker（AI套件）、Aurora（分佈式關係型數據庫）等產品，都具有很強的話題性和期待度。今年發佈的產品主要是HPC和量子計算，在當下看來，我們認為新產品尚屬於計算領域比較小眾的賽道。
在我們看來，今年更多的新發布集中於系統性降低成本，諸如自研服務器的ARM芯片，以及自研GPU的推理芯片。我們相信隨著這些AWS自研芯片逐步大規模內部推廣，AWS成本將持續下降，並保持和競爭對手的成本比較優勢。
● 從今年的現場來看，在我們的觀察中，給AWS應用產品（數據庫、數據分析、AI套件）站臺的大企業數量顯著少於往年——表現在今年大企業最佳實踐的分享環節，僅為去年的一半左右，同時質量也低於預期。
在我們看來一個可能的原因是，AWS在繼續保持底層基礎設施優勢的同時，他們在應用層與應用層各個領先者的競爭格局開始出現位勢的調換。
今年，應用層的獨立第三方企業Databricks、Kafka、Sowflake的產品能力、口碑和影響力越來越強。而AWS產品線較長，受限於研發投入，其Keniss、Redshift等對應的Amazon自有產品越來越多競爭壓力。接下來，有技術能力的大公司選擇非AWS的第三方獨立企業產品，可能是一個漸進的必然趨勢。這裡就引出，我們對未來5-10年後，對AWS的大膽預測，即AWS的沃爾瑪化。
二、AWS的沃爾瑪化
● 一個比方：“沃爾瑪的烤雞”和“燒烤餐廳的烤雞”，是長期共存且獨立的兩個選擇。
沃爾瑪的烤雞可能賣4.99美元，不太好吃但量足便宜，是非常高性價比的選擇。燒烤餐廳的烤雞可能是24.99美元，價格高但是美味且環境優良，是“消費升級的選擇”，應用場景是讓自己吃頓好的以及朋友聚會等等。這麼看，兩種需求是長期共存且大概率不兼容的兩個選擇。
● AWS的應用產品就像是“沃爾瑪的烤雞”，獨立第三方的應用產品就像是“燒烤餐廳的烤雞”，也將是長期共存且獨立的兩個選擇。
AWS推出的應用產品如Redshift、Kenesis、Sagemaker，在單個產品的投入上都不夠多，且因為和AWS強綁定無法形成生態，往往在早期有很強的增長勢頭。但是當該市場逐步成為成熟市場，競爭開始充分時，產品和生態的短板開始凸顯，增長開始放緩。主動權開始被第三方獨立廠商獲得，比如Snowflake、Kafka、Databricks。
這時候，中小客戶或是對預算敏感的客戶，會傾向選擇AWS“性價比高一站式購買”的應用產品。而中大客戶或是對產品要求高的客戶，會傾向選擇第三方的應用產品，享受更加優秀的產品能力和生態。
● 一個未來可能會逐步被驗證的認知誤區在於：因為沃爾瑪人流量大而且量足便宜，沃爾瑪烤雞將壟斷整個烤雞市場。
人流量大且量足便宜，在基礎設施類產品（如存儲、計算等），是有絕對規模優勢和領先優勢的。因為這類產品是純標準品，大小企業的訴求是一致的。但是應用類產品是非標品，不同場景對不同產品的訴求點側重不同，大小企業的需求也會不同。所以一款高性價比的“烤雞”無法吃遍天下。
● 基於上面的假設，我們對於AWS接下來的發展格局做一些預測：
1）基礎設施：
AWS在基礎設施類產品會繼續保持難以撼動領先優勢。諸如雲主機、計算、資源等基礎設施類產品，受惠於規模效應和自研芯片等措施，AWS的成本越來越佔據絕對領先地位。
2）應用產品的分化：
A）對於中小企業或是價格敏感的客戶，AWS的應用產品因為“性價比高+一站式”，大概率能佔據長期優勢；
B）對於中大企業或是產品要求高的客戶，第三方應用產品因為其更加成熟和優秀的產品，以及更加豐富的生態，會逐漸奪取長期優勢。
△未來市場變化趨勢，手繪 BY 經緯熊飛
三、一個補充
再做個補充，我們感覺此時此刻也許正如彼時彼刻。20年前頂峰時期的微軟Windows與第三方應用Adobe及賽門鐵克的“競爭又共生態勢”，將非常類似接下來AWS和第三方獨立應用的競爭態勢。
當年在Windows最鼎盛的時候，也沒有把Adobe、賽門鐵克、Intuit等第三方應用商競爭下來。比如，因為產品和生態投入不夠，微軟一直沒有在圖像處理領域處於產品領先地位。所以對於用戶來說，如果對圖片處理要求要求不高，用Windows自帶圖片預覽或是畫圖就好。如果對圖片處理有更高要求，那麼必然將選擇Adobe的Photoshop。所以Windows的鼎盛時期，也是Adobe的股價鼎盛時期。Adobe、賽門鐵克、Intuit等一批第三方應用極為商業化成功的科技公司，也由此得以發展出屬於自己的道路。
四、一些對投資判斷的啟發
1）我們可以期待開發者相關第三方應用的繁榮。從上述分析看，隨著AWS、Azure、阿里雲、騰訊雲的持續強大，且規模效應不可阻擋的同時，第三方應用的機會不是更少，而是更繁榮。
2）和雲廠商堅決差異化。差異化的產品和更強的產品能力，同時堅決服務好產品能力要求更高的客戶，是開發者相關第三方應用公司生存和發展的必然道路。
歷史總是反覆重演發生。
“對歷史看得多遠，就看得見多遠的未來。”——丘吉爾
作者 / 熊飛
熊飛的郵箱是：
歡迎各位開發者相關和雲計算從業人士聯繫他，與他認識交流。
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