01.07 深圳市桑達實業股份有限公司關於籌劃發行股份購買資產事項的停牌公告財經頭條網

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、停牌事由和工作安排

深圳市桑達實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到公司實際控制人中國電子信息產業集團有限公司（以下簡稱“中國電子”）和控股股東中國中電國際信息服務有限公司（以下簡稱“中電信息”）的通知，目前正在籌劃重大資產重組事宜，涉及上市公司發行股份購買資產並募集配套資金。本次交易預計將構成重大資產重組，發行股份購買資產事項需按照《上市公司重大資產重組管理辦法》規定履行相關程序。

因有關事項尚存在不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據深圳證券交易所相關規定，經公司申請，公司證券（簡稱：深桑達A；代碼：000032）自2020年1月8日開市時起開始停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。

根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2號——停復牌業務》的相關規定，公司將於停牌期限屆滿前按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26號——上市公司重大資產重組（2018年修訂）》的要求披露本次重大資產重組信息並申請復牌。

若公司未能在上述期限內披露本次重大資產重組信息且公司未提出延期復牌申請或者申請未獲交易所同意的，公司股票最晚將於2020年1月15日恢復交易，同時披露停牌期間籌劃事項的主要工作、事項進展、對公司的影響以及後續安排等事項，充分提示相關事項的風險和不確定性。

若公司決定終止重組，或者公司申請股票復牌但決定繼續推進本次重組後仍未能披露重組方案並導致終止本次重組的，公司承諾自披露終止重組決定的相關公告之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項。

二、本次籌劃事項的基本情況

（一）標的資產的名稱：中國電子系統技術有限公司96.719%股權（簡稱“標的股權、中國系統”）。

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注：中國系統正在以增資的方式引入中電金投控股有限公司、中電海河智慧新興產業投資基金（天津）合夥企業（有限合夥）、中國瑞達投資發展集團有限公司、工銀金融資產投資有限公司。截至公告日，本次增資20億已通過中國系統股東會決議，各方已出資到位，本次增資正在履行工商變更程序中。

（二）發行股份購買資產交易對方的名稱：中國電子、陳士剛、橫琴宏德嘉業投資中心（有限合夥）、橫琴宏圖嘉業投資中心（有限合夥）、橫琴宏偉嘉業投資中心（有限合夥）、橫琴宏景嘉業投資中心（有限合夥）、橫琴宏達嘉業投資中心（有限合夥）、德盛投資集團有限公司、深圳優點投資有限公司、深圳市總章隆盛實業有限公司、珠海宏寰嘉業投資中心（有限合夥）、中電金投控股有限公司、中電海河智慧新興產業投資基金（天津）合夥企業（有限合夥）、中國瑞達投資發展集團有限公司、工銀金融資產投資有限公司

（三）交易方式：發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金

（四）本次重組的意向性文件的主要內容

公司控股股東中電信息已與交易對方之一暨公司實際控制人中國電子簽署了《重大資產重組框架協議》，主要內容如下：

甲方：中國中電國際信息服務有限公司

乙方：中國電子信息產業集團有限公司

1、本次交易的方案

1.1 雙方同意，上市公司將以發行股份及/或支付現金的方式，購買乙方等目標公司股東合計持有的目標公司96.719%股權，即本次交易的標的資產。雙方應積極促使本次交易各方參與或配合本次交易。

1.2 雙方同意，標的資產的交易價格及對價支付安排、本次交易項下發行股份價格及數量、標的資產的交割及期間損益安排、盈利補償安排、對價股份鎖定期安排、過渡期安排等事項，將由交易各方充分溝通、協商，在簽署正式的交易協議時予以明確。

2、後續工作安排

2.1 雙方同意，上市公司及其聘請的中介機構在本次交易前對目標公司開展全面的盡職調查，雙方應促使本次交易各方對此予以積極配合，並向上市公司及其聘請的中介機構提供其所合理要求的相關資料。

2.2 在上述工作基礎上，本次交易各方應按相關法律法規和規範性文件規定的程序積極推進交易各方和目標公司的內部決策、決議、審批、備案等各項程序和手續，儘早完成本次交易相關協議和文件的簽署、準備和公告。

（五）公司擬聘請平安證券股份有限公司擔任本次交易的獨立財務顧問，北京市金杜律師事務所擔任法律顧問，立信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任審計機構。