原創 2018-05-07 歌弦 股知錄
一季度市場普遍看衰卻大膽加倉，認為中國市場最有希望且8月要搞事，IBM割肉止損後又轉身加了蘋果。
2018年開年全球看衰！但，股神在加倉！
2018年開年，全球市場一點都不淡定，無論是美股股指、A股股指的急劇下跌，還是市場中的一片看衰之聲，彷彿到處都充斥著兩個字“風險”。哦，我記得上週還看到新聞，說有市場人士預計，接下來道指至少要跌40%，還真有點怕怕。
但今年的這種跡象，並不是一夜之間如山間竹筍般冒出來的，而是此前早有預期，比如經濟危機週期說法之類的。彷彿早早就已經給大風險寫下了角本，只等主要登臺獻唱，而今年就明確表現在股價上了而已。
其背後，是美元逐步加息導致的全面擠泡沫效應加強，貝多芬只想扼住命運的咽喉，但美聯儲在勒緊自己錢袋子的同時，似乎掐住了所有高負債國家的脖子。
也是全球經濟雖然在復甦，但動力很弱，且生產力實際上沒有上來。
甚至是在民粹崛起的道路上，反全球化浪潮一浪接著一浪，很多人都沒有一門心思搞建設賺錢了。這種跡象一點都不好。
最近幾個月來，市場的風浪是大家有目共睹的。
但是，在這次奧馬哈的年會上，巴菲特講一季度他們在增持股票，賬上還有1000億現金，是因為實在錢多。況且，賬上保留一部分現金也是他們的傳統。
再對照他以前說法，當市場瘋狂，找不到能買的股票的時候，他才會賣出，或者停手。從這點上，至少可以看出兩點：
第一，哪怕去年美股漲得多，但市場並沒有瘋狂，美股泡沫並沒有外人想的那麼嚴重。
第二，市場上依然有值得出手的股票，說股指到頂有點武斷。
不過，在發言中也是提及了風險，但這個預期也只是4000億美元，且概率為2%。
整體來說，這個信號是，股市的泡沫沒有想象中嚴重，美股見頂或許說早了。不排除有風險，但程度有限，且可控。
這一次的盛宴參會者中中國人最多，股神也說中國最有希望，在A股即將入摩的當下，這是不是特別的信號？
8月份
第一個數據是統計所得，第二個數據是巴菲特所說，第三個數據是近期大事的日期。
在會中，巴菲特重點講了看好中國的未來，我想他不是看到會場中中國人多，所以講來暖場的。不過，這個數據本身也應該引起我們的重視，一是去年價值股的行情，提高了對巴菲特投資理念的重視程度；二是，這本身也是投資者實力的彰顯，畢竟伯克希爾哈撒韋的股價可不便宜。
而巴菲特所說，要在8月搞事情，且說芒格已經找好了獵物，這個信號已經非常明確了，哦，順便提一下，還說非常看好比亞迪。
再說6月納入MSCI，我想8月要搞事是在其後，這是不是一種隱晦的提示呢？
總結一下，就是，從投資的角度，當今股市投資的頂峰，兩位投資界的老人都非常看好A股。
隨著IBM的割肉止損，市場對於蘋果也開始擔心起來。
IBM割完肉了，對蘋果的持倉上升到5%，且後續還要加，繼續加。
巴菲特向來甚少投資科技類股，市場也在擔心蘋果會不會步IBM的後塵。但這個老人有一點說法很讓人感慨，亡羊補牢為時未晚，在試著去改變。
一下子就想到了上週的一件事，也是一個老人，且比巴菲特還小很多。犯了錯之後寫了道歉信，但其中有這麼句，大意是：“我都這麼把年紀了，改不了了”。
兩相比照之下，真不好說什麼了。
補充。
對貿易戰，巴菲特說法是，中國在成長過程中的煩惱。兩個聰明的國家，不會選擇雙輸。
呃，再說說另外的，上週五加倉了，目前倉位貌似超五成了。本來週末想發持倉狀況和策略以及對後市思考的，但時間上沒來得及。而且，昨天試了個爬蟲，發現巴菲特這個熱點太火，還是可恥地蹭蹭吧，哈哈哈。
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