穆扎法爾王朝是蒙古人在1312建立的國家，當時由於蒙古四大汗國之一的伊兒汗國逐漸衰弱，生活在波斯西部的蒙古貴族趁機獨立，宣佈在巴格達建立都城，其領土囊括了整個伊朗西部和巴格達等地區。
不過這個短命的王朝從建立到滅亡，幾乎都是在血雨腥風中度過的，因為在穆扎法爾王朝建立後不久，中亞的征服者帖木兒便開始帶著他的河中大軍進攻伊朗，給當地居民帶來了痛苦的記憶。
伊兒汗國的蒙古貴族
公元1387年的10月，帖木兒率領他的河中（河中是指中亞錫爾河和阿姆河之間的土地，主要居民為塔吉克人和突厥人，帖木兒的家鄉就在這裡。）大軍首次入侵穆扎法爾王朝，伊斯法罕的城主向帖木兒投降，河中士兵們兵不血刃的進入了伊斯法罕，一切都顯得那麼平靜。
不過平靜和安詳並沒有持續太久，帖木兒征服伊斯法罕後不到一個星期，城內就爆發了反抗帖木兒的起義，大量河中士兵和帖木兒委任的官員被殺死，帖木兒大怒，下令軍隊進行大屠殺，並且命令每個軍團必須上繳一定數目的人頭，根據《帖木兒武功記》的記載，這場屠殺導致了七萬人的死亡，那些屍體被堆積在伊斯法罕的城牆外，在城內隨處可見一座座用人頭堆積的金字塔。
帖木兒的軍隊
就在帖木兒準備一鼓作氣踏平穆扎法爾王朝的時候，撒馬爾罕的信使帶來了不好的消息，金帳汗國的軍隊趁帖木兒遠征波斯的時候，開始入侵河中地區，帖木兒得到消息之後立即返回，帶領軍隊去保衛撒馬爾罕。
帖木兒離開之後，穆扎法爾王朝爆發了內戰，一名叫做曼蘇爾的蒙古勇士橫空出世，他在擊敗所有的競爭者之後成為了當地的實際統治者。
公元1393年的4月，帖木兒率領大軍再次來襲，曼蘇爾率領軍隊前去迎戰，雙方在設拉子城的郊外進行了一場血戰。
在戰爭爆發之後，曼蘇爾親自率領一支騎兵突襲帖木兒的營帳，帖木兒的部下建議他趕緊撤退，但是帖木兒怕影響士氣，他決定率領衛隊前去迎戰，帖木兒的衛隊和曼蘇爾的騎兵立即混戰在一起，而曼蘇爾憑藉著勇氣從亂軍中突圍了出來，單槍匹馬的前去刺殺帖木兒本人。
當時的帖木兒已經年近六十了，自然無法抵擋年輕的曼蘇爾，曼蘇爾兩次用劍砍中了帖木兒的頭部，不過讓曼蘇爾吃驚的是，帖木兒的頭盔實在是太堅固了，硬生生的抵擋住了曼蘇爾的兩次攻擊，帖木兒本人則毫髮無傷。
正當曼蘇爾吃驚於帖木兒頭盔的質量之時，帖木兒十七歲的兒子沙哈魯騎馬趕來保護他的父親，沙哈魯一刀砍下了曼蘇爾的頭顱，然後把頭顱扔在了帖木兒的腳下。
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