我國人口眾多，教育需求巨大，公共教育資源早已無法滿足居民對於教育的需求，民辦教育在我國教育發展歷程中承擔著越來越多的教育任務。經過近30餘年的發展，中國民辦教育從無到有、從小到大、從弱到強，到目前已經形成了有一定規模的民辦教育體系。
目前，我國民辦教育發展既面臨良好機遇。民辦學校的教師隊伍在年輕化、專職化和高學歷化方面有了較大進展，不少學校開始形成了自身的骨幹教師隊伍。預計2020年中國民辦學校市場規模將達5500億左右。
01
民辦學校行業概況
1.1 民辦學校的定義
民辦學校是指國家機構以外的社會組織或個人，利用非國家財政性經費，面向社會依法舉辦的學校或其他教育機構。民辦學校與公辦學校的區別主要體現在招生對象的自主性、課程體系的自主性、員工人事的自主性民辦學校可自由挑選最符合學校定位的生源，並根據市場需求動態及時開設社會所需的專業或課程，更能適應市場的需求。此外，民辦學校在人事制度方面更加靈活，可充分調動員工工作的積極性。
1.2 民辦學校的分類
民辦學校是我國教育體系的重要補充。根據培養學生的所在階段，一般將民辦學校分為民辦幼兒園、民辦中小學和民辦高等學校三大類。民辦幼兒園是指為3-6歲幼兒提供學前教育的機構；民辦中 小學是指為中小學生提供基礎教育的機構；民辦高等學校是指提供高等教育的機構，可分為民辦本科、 民辦專科和獨立學院三類，其中獨立學院通過與公立大學合作提供由非政府機構或個人經營的本科課 程。
1.3 民辦學校發展歷程
建國至今，民辦學校隨著國家政策的演變歷經浮沉。根據對民辦學校行業產生重大影響的監管政策，將民辦學校的發展劃分為以下四個階段。
02
民辦學校行業發展背景
2.1 政策促進民辦教育發展
政策是民辦教育發展一大推力。我國民辦教育由上世紀80年代起開始經歷了一個從無到有的過 程，伴隨著民辦教育的快速發展，我國民辦教育配套政策也經歷了從規範到放開的階段性變化。
2.2 中產階級崛起民辦學校消費群擴大
隨著國內經濟發展，全國人均可支配收入持續增長。2018年全國居民人均可支配收入28228元， 同比增長8.7%，目前正向人均收入3萬元大關邁進。近幾年，以中產階級為代表的國內高收入群體和 富裕階層規模擴大。教育作為家庭支出的重要部分，隨著家庭財富的增長，教育支出和資金儲備也 有增加。
2.3 民辦學校投資熱情高漲
政策、資金和需求等多方面發展條件的成 熟，越來越多的民間資金投入到民辦學校領域， 實際參與到民辦學校的發展建設中。民辦學校辦學經費從2007年的80.93億增長到2015年的 187.66億，增長翻番，年複合增長11.09%，維 持了十年的高增長。預計2020年民辦學校辦學 經費突破400億元。民辦學校的經費來自於非 國家財政經費，其高增長足見民間資本市場對 教育特別是學校類資產的青睞和投資熱度。
2.4 公辦中小學入戶難
在普及義務教育的進程中，由於公辦學校學位數的限制，並且為了解決高額擇校費等問題，各地 公辦中小學實行劃區就近入學。北上廣等教育資源集聚的地區，普遍實行本地戶籍優先入學的原則，非本地戶籍入學需提供暫住證、居住證明等多個證件，入戶難成為入學公辦學校的一大難題。而民辦學校對戶籍住房等沒有要求，入學無客觀限制，提供升學教育的民辦中小學成為公辦學校的重要補充。
2.5 公辦教育缺乏個性化教學
公辦基礎教育主要以提供大眾教學為主，以升學為核心任務，而民辦學校中也不乏教學 質量優良，升學率高的優質學校，各省市教育 質量高、升學率排名靠前的學校中均有民辦學 校的身影。公辦學校由於受國家教育規劃影響，較少能提供個性化和差異化教學，而民辦學校由於自負盈虧，自主選擇運營模式和教學方式，可進行差異化教學，吸引生源，強化民辦學校競爭力，民辦國際學校就是提供差異化教學的代表。
2.6 教育觀念轉變
據胡潤研究院數據，93%的新中產父母們有計劃甚至已經著手準備子女未來出國留學等一系列規劃。其中，初中階段出國的新中產子女佔比13%，高中階段佔比24%，大學佔比53%。國際學校借鑑了國外優秀教學模式，在教學內容組織方面講究學生認識結構的可接受性，重視學科知識的應用性和創造性，並且課程體系大多與國外大學接軌，為學生出國深造打下基礎。
03
民辦學校行業現狀
3.1 民辦學校分擔教育重任
我國人口眾多，教育需求巨大，公共教育資源早已無法滿足居民對於教育的需求，民辦教育在我國教育發展歷程中承擔著越來越多的教育任務。經過近30餘年的發展，中國民辦教育從無到有、從小到大、從弱到強，到目前已經形成了有一定規模的民辦教育體系。目前，我國民辦教育發展面臨良好機遇。預計2020年中國民辦學校市場規模將達5500億左右。
3.2 民辦學校規模不斷擴大
隨著我國民辦教育的快速發展，各類民辦學校數量不算增長。2017年全國共有各級各類民辦學校 17.76萬所，比上年增加6668所，佔全國比重34.57%。目前，中國民辦學校結構主要以學前教育為主， 2017年幼兒園16.04萬所，比上年增加6169所，佔比90.3%。民辦初中和民辦普通小學佔比均超3%，民辦高校較少僅747所。
3.3 民辦學校受學生歡迎招生規模壯大
民辦學校招生規模不斷擴大。2017年各類民辦學校招生1721.86萬人，比上年增加81.63萬人，增長4.98%；各類教育在校生達5120.47萬人，比上年增加295.10萬人，增長6.12%。其中，幼兒園在校生規模最大，佔比高達50.2%。
3.4 民辦學校進入門檻高
（1）監管審批。義務教育階段由區教育局審批，高中階段大多由市教育局審批。高等教育實行跨區域招生，與國家高等教育以及職業教育規劃有關。高等教育審批 方面，設立實施專科教育的高等學校，由省、自治區、直轄市人民政府審 批，報國務院教育行政部門備案。
（2）設立條件。我國開辦民辦學校實行登記註冊制度，經登記審核批准後才可以開辦民辦學校；舉辦者提出籌辦申請後相關部門審核是否批准籌辦，籌辦完成後進行二次審核，審核通過後批准招生辦學。對於不同階段的學校，政策對於資金、土地、人員等有明確規定，審批條件嚴格，牌照獲取難度大。
（3）土地審批。土地是審批端最核心也是最難的問題，學校用地主要是科教用地（A3），科教用地流轉比例低，以北京為例，2017年125例招拍掛項目中僅23例包含教育用地，且大多為棚戶改造配套教育用地。
04
民辦幼兒園行業發展現狀
4.1 民辦幼兒園市場潛力大
我國民辦幼兒園發展迅速，幼教資源供不應求問題突出，普惠性公辦幼兒園擴展速度受限，民 辦幼兒園迎來極佳發展機遇。縱觀近年來發展態勢，民辦幼兒園發展勢頭的確迅猛。2018年我國民辦幼教市場規模逼近2000億元，未來隨著入園率、幼兒園費用的齊增長，民辦幼兒園比例也將平緩 上升，幼教市場規模還會不斷擴大，至2020年或突破2500億元，民辦幼兒園無疑將進入黃金髮展期。
4.2 民辦幼兒園成為主力軍
據悉，2018年11月國務院發佈《關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》，明確提出民辦園一律不準單獨或作為一部分資產打包上市，同時大力發展公辦園，同時積極扶持民辦園提供普惠性的服務。未來，民辦幼兒園數量有望減少。
4.3 民辦幼兒園招生規模擴大
改革開放之初，大多數孩子在上學前都處於“散養”狀態，而如今，上幼兒園、接受優質的學前教 育已成為人們的共識。國家要求到2020年，全國學前三年毛入園率達到85%，預計民辦幼兒園招生規模 或擴大。
4.4 民辦幼兒園教師數量不足
專任教師數佔教職工數呈現下降的趨勢。我國幼兒教師隊伍的現狀是數量不足、素質不高、待遇偏低，這已經成為當前制約我國學前 教育健康發展的瓶頸問題。目前，國家發文要求到2020年基本形成以本專科為主體的幼兒園教師培養體系，提高幼兒園教師社會地位、待遇。
4.5 民辦園逐漸轉向中高端需求
據《國務院關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》，到2020年，全國學前三年毛 入園率達到85%，普惠性幼兒園覆蓋率（公辦園和普惠性民辦園在園幼兒佔比）達到80%。2017年學前教育毛入園率79.6%，剩餘的未入園兒童以處境不利幼兒為主，該群體的經濟能力有限，只能通過政府財政手段提供對應的學前教育資源。此外，學前教育消費升級，優質幼兒園需求溢出，民辦幼兒園的市場空間將逐 漸轉向公辦園難以滿足的中高端需求。
05
民辦中小學行業發展現狀
5.1 民辦中小學解決家長痛點
公辦資源希望達成的“公平”分配與 家長迫切追求的“起跑線領先”產生了難 以調和的矛盾，民辦中小學通過自主權定 位民辦學校定位高升學率需求、國際教育 需求、消費升級需求，解決家長痛點。預 計2020年中國民辦中小學行業市場規模將 達到1600億元左右。
5.2 民辦中小學數量小幅增加
目前我國中小學階段教育基本完成普惠性。因此，義務教育階段民辦中小學數量較少。2017年民辦普通小學6107所，佔比3.7%。民辦普通初中5277所，佔比10.2%。值得注意的是，民辦普通中小學佔比呈現上升的趨勢。
5.3 民辦中小學招生規模擴大
中國實行義務教育，中小學階段毛入學率較高，但主要集中在公辦教育學校。2017年民辦普通小學招生137.7萬人，在校生814.17萬人。民辦普通初中招生209.09萬人，在校生577.68萬人。民辦普通中小學招生規模和在校生規模不斷擴大。
06
民辦高等學校行業發展現狀
6.1 民辦高校貼合用人單位對應用型人才的需求
民辦高校大多以畢業成功就業為人才培養目標，在學科設置方面根據就業市場動向靈活調整，在課程設計方面注重實踐操作，通常會和相關企業有直接的合作關係以培養學生的實際工作能力。 因此，民辦高校最有可能享受應用型人才需求溢出的市場紅利。
6.2 民辦高等學校受限，規模較小
由於教育的公共屬性，民資進入高等教育仍受到較多限制，新增民辦高等學校數量趨緩。2017 年民辦高等學校數量保持在747所，佔比維持在28%左右。2017年民辦本科學校426所，民辦專科學校320所。
6.3 高校擴招民辦高等學校招生規模擴大
近十年我國高校招生不斷擴容，民辦高校入學率不斷提升，招生規模擴大。2017年普通專科招生737371人，同比減少2453人。普通本科招生1016329人，同比增加17538人。碩士747人，同比增加747人。
6.4 民辦高等學校發展趨勢
07
民辦學校行業發展前景
來源 | 中商產業研究院
整理 | 教培校長參考
我國人口眾多，教育需求巨大，公共教育資源早已無法滿足居民對於教育的需求，民辦教育在我國教育發展歷程中承擔著越來越多的教育任務。經過近30餘年的發展，中國民辦教育從無到有、從小到大、從弱到強，到目前已經形成了有一定規模的民辦教育體系。
目前，我國民辦教育發展既面臨良好機遇。民辦學校的教師隊伍在年輕化、專職化和高學歷化方面有了較大進展，不少學校開始形成了自身的骨幹教師隊伍。預計2020年中國民辦學校市場規模將達5500億左右。
01
民辦學校行業概況
1.1 民辦學校的定義
民辦學校是指國家機構以外的社會組織或個人，利用非國家財政性經費，面向社會依法舉辦的學校或其他教育機構。民辦學校與公辦學校的區別主要體現在招生對象的自主性、課程體系的自主性、員工人事的自主性民辦學校可自由挑選最符合學校定位的生源，並根據市場需求動態及時開設社會所需的專業或課程，更能適應市場的需求。此外，民辦學校在人事制度方面更加靈活，可充分調動員工工作的積極性。
1.2 民辦學校的分類
民辦學校是我國教育體系的重要補充。根據培養學生的所在階段，一般將民辦學校分為民辦幼兒園、民辦中小學和民辦高等學校三大類。民辦幼兒園是指為3-6歲幼兒提供學前教育的機構；民辦中 小學是指為中小學生提供基礎教育的機構；民辦高等學校是指提供高等教育的機構，可分為民辦本科、 民辦專科和獨立學院三類，其中獨立學院通過與公立大學合作提供由非政府機構或個人經營的本科課 程。
1.3 民辦學校發展歷程
建國至今，民辦學校隨著國家政策的演變歷經浮沉。根據對民辦學校行業產生重大影響的監管政策，將民辦學校的發展劃分為以下四個階段。
02
民辦學校行業發展背景
2.1 政策促進民辦教育發展
政策是民辦教育發展一大推力。我國民辦教育由上世紀80年代起開始經歷了一個從無到有的過 程，伴隨著民辦教育的快速發展，我國民辦教育配套政策也經歷了從規範到放開的階段性變化。
2.2 中產階級崛起民辦學校消費群擴大
隨著國內經濟發展，全國人均可支配收入持續增長。2018年全國居民人均可支配收入28228元， 同比增長8.7%，目前正向人均收入3萬元大關邁進。近幾年，以中產階級為代表的國內高收入群體和 富裕階層規模擴大。教育作為家庭支出的重要部分，隨著家庭財富的增長，教育支出和資金儲備也 有增加。
2.3 民辦學校投資熱情高漲
政策、資金和需求等多方面發展條件的成 熟，越來越多的民間資金投入到民辦學校領域， 實際參與到民辦學校的發展建設中。民辦學校辦學經費從2007年的80.93億增長到2015年的 187.66億，增長翻番，年複合增長11.09%，維 持了十年的高增長。預計2020年民辦學校辦學 經費突破400億元。民辦學校的經費來自於非 國家財政經費，其高增長足見民間資本市場對 教育特別是學校類資產的青睞和投資熱度。
2.4 公辦中小學入戶難
在普及義務教育的進程中，由於公辦學校學位數的限制，並且為了解決高額擇校費等問題，各地 公辦中小學實行劃區就近入學。北上廣等教育資源集聚的地區，普遍實行本地戶籍優先入學的原則，非本地戶籍入學需提供暫住證、居住證明等多個證件，入戶難成為入學公辦學校的一大難題。而民辦學校對戶籍住房等沒有要求，入學無客觀限制，提供升學教育的民辦中小學成為公辦學校的重要補充。
2.5 公辦教育缺乏個性化教學
公辦基礎教育主要以提供大眾教學為主，以升學為核心任務，而民辦學校中也不乏教學 質量優良，升學率高的優質學校，各省市教育 質量高、升學率排名靠前的學校中均有民辦學 校的身影。公辦學校由於受國家教育規劃影響，較少能提供個性化和差異化教學，而民辦學校由於自負盈虧，自主選擇運營模式和教學方式，可進行差異化教學，吸引生源，強化民辦學校競爭力，民辦國際學校就是提供差異化教學的代表。
2.6 教育觀念轉變
據胡潤研究院數據，93%的新中產父母們有計劃甚至已經著手準備子女未來出國留學等一系列規劃。其中，初中階段出國的新中產子女佔比13%，高中階段佔比24%，大學佔比53%。國際學校借鑑了國外優秀教學模式，在教學內容組織方面講究學生認識結構的可接受性，重視學科知識的應用性和創造性，並且課程體系大多與國外大學接軌，為學生出國深造打下基礎。
03
民辦學校行業現狀
3.1 民辦學校分擔教育重任
我國人口眾多，教育需求巨大，公共教育資源早已無法滿足居民對於教育的需求，民辦教育在我國教育發展歷程中承擔著越來越多的教育任務。經過近30餘年的發展，中國民辦教育從無到有、從小到大、從弱到強，到目前已經形成了有一定規模的民辦教育體系。目前，我國民辦教育發展面臨良好機遇。預計2020年中國民辦學校市場規模將達5500億左右。
3.2 民辦學校規模不斷擴大
隨著我國民辦教育的快速發展，各類民辦學校數量不算增長。2017年全國共有各級各類民辦學校 17.76萬所，比上年增加6668所，佔全國比重34.57%。目前，中國民辦學校結構主要以學前教育為主， 2017年幼兒園16.04萬所，比上年增加6169所，佔比90.3%。民辦初中和民辦普通小學佔比均超3%，民辦高校較少僅747所。
3.3 民辦學校受學生歡迎招生規模壯大
民辦學校招生規模不斷擴大。2017年各類民辦學校招生1721.86萬人，比上年增加81.63萬人，增長4.98%；各類教育在校生達5120.47萬人，比上年增加295.10萬人，增長6.12%。其中，幼兒園在校生規模最大，佔比高達50.2%。
3.4 民辦學校進入門檻高
（1）監管審批。義務教育階段由區教育局審批，高中階段大多由市教育局審批。高等教育實行跨區域招生，與國家高等教育以及職業教育規劃有關。高等教育審批 方面，設立實施專科教育的高等學校，由省、自治區、直轄市人民政府審 批，報國務院教育行政部門備案。
（2）設立條件。我國開辦民辦學校實行登記註冊制度，經登記審核批准後才可以開辦民辦學校；舉辦者提出籌辦申請後相關部門審核是否批准籌辦，籌辦完成後進行二次審核，審核通過後批准招生辦學。對於不同階段的學校，政策對於資金、土地、人員等有明確規定，審批條件嚴格，牌照獲取難度大。
（3）土地審批。土地是審批端最核心也是最難的問題，學校用地主要是科教用地（A3），科教用地流轉比例低，以北京為例，2017年125例招拍掛項目中僅23例包含教育用地，且大多為棚戶改造配套教育用地。
04
民辦幼兒園行業發展現狀
4.1 民辦幼兒園市場潛力大
我國民辦幼兒園發展迅速，幼教資源供不應求問題突出，普惠性公辦幼兒園擴展速度受限，民 辦幼兒園迎來極佳發展機遇。縱觀近年來發展態勢，民辦幼兒園發展勢頭的確迅猛。2018年我國民辦幼教市場規模逼近2000億元，未來隨著入園率、幼兒園費用的齊增長，民辦幼兒園比例也將平緩 上升，幼教市場規模還會不斷擴大，至2020年或突破2500億元，民辦幼兒園無疑將進入黃金髮展期。
4.2 民辦幼兒園成為主力軍
據悉，2018年11月國務院發佈《關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》，明確提出民辦園一律不準單獨或作為一部分資產打包上市，同時大力發展公辦園，同時積極扶持民辦園提供普惠性的服務。未來，民辦幼兒園數量有望減少。
4.3 民辦幼兒園招生規模擴大
改革開放之初，大多數孩子在上學前都處於“散養”狀態，而如今，上幼兒園、接受優質的學前教 育已成為人們的共識。國家要求到2020年，全國學前三年毛入園率達到85%，預計民辦幼兒園招生規模 或擴大。
4.4 民辦幼兒園教師數量不足
專任教師數佔教職工數呈現下降的趨勢。我國幼兒教師隊伍的現狀是數量不足、素質不高、待遇偏低，這已經成為當前制約我國學前 教育健康發展的瓶頸問題。目前，國家發文要求到2020年基本形成以本專科為主體的幼兒園教師培養體系，提高幼兒園教師社會地位、待遇。
4.5 民辦園逐漸轉向中高端需求
據《國務院關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》，到2020年，全國學前三年毛 入園率達到85%，普惠性幼兒園覆蓋率（公辦園和普惠性民辦園在園幼兒佔比）達到80%。2017年學前教育毛入園率79.6%，剩餘的未入園兒童以處境不利幼兒為主，該群體的經濟能力有限，只能通過政府財政手段提供對應的學前教育資源。此外，學前教育消費升級，優質幼兒園需求溢出，民辦幼兒園的市場空間將逐 漸轉向公辦園難以滿足的中高端需求。
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民辦中小學行業發展現狀
5.1 民辦中小學解決家長痛點
公辦資源希望達成的“公平”分配與 家長迫切追求的“起跑線領先”產生了難 以調和的矛盾，民辦中小學通過自主權定 位民辦學校定位高升學率需求、國際教育 需求、消費升級需求，解決家長痛點。預 計2020年中國民辦中小學行業市場規模將 達到1600億元左右。
5.2 民辦中小學數量小幅增加
目前我國中小學階段教育基本完成普惠性。因此，義務教育階段民辦中小學數量較少。2017年民辦普通小學6107所，佔比3.7%。民辦普通初中5277所，佔比10.2%。值得注意的是，民辦普通中小學佔比呈現上升的趨勢。
5.3 民辦中小學招生規模擴大
中國實行義務教育，中小學階段毛入學率較高，但主要集中在公辦教育學校。2017年民辦普通小學招生137.7萬人，在校生814.17萬人。民辦普通初中招生209.09萬人，在校生577.68萬人。民辦普通中小學招生規模和在校生規模不斷擴大。
06
民辦高等學校行業發展現狀
6.1 民辦高校貼合用人單位對應用型人才的需求
民辦高校大多以畢業成功就業為人才培養目標，在學科設置方面根據就業市場動向靈活調整，在課程設計方面注重實踐操作，通常會和相關企業有直接的合作關係以培養學生的實際工作能力。 因此，民辦高校最有可能享受應用型人才需求溢出的市場紅利。
6.2 民辦高等學校受限，規模較小
由於教育的公共屬性，民資進入高等教育仍受到較多限制，新增民辦高等學校數量趨緩。2017 年民辦高等學校數量保持在747所，佔比維持在28%左右。2017年民辦本科學校426所，民辦專科學校320所。
6.3 高校擴招民辦高等學校招生規模擴大
近十年我國高校招生不斷擴容，民辦高校入學率不斷提升，招生規模擴大。2017年普通專科招生737371人，同比減少2453人。普通本科招生1016329人，同比增加17538人。碩士747人，同比增加747人。
6.4 民辦高等學校發展趨勢
07
民辦學校行業發展前景
來源 | 中商產業研究院
整理 | 教培校長參考
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