證券代碼：000625（200625） 證券簡稱：長安汽車（長安B） 公告編號：2019-18
重慶長安汽車股份有限公司
關於下屬合營企業在北京聯合產權交易所公開掛牌增資的自願性信息披露公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、重慶長安汽車股份有限公司（以下簡稱“長安汽車”或“公司”）之合營企業江鈴控股有限公司（以下簡稱“江鈴控股”或“增資人”）擬引入戰略投資者進行增資。本次擬掛牌增資的主體江鈴控股有限公司為原江鈴控股有限公司進行存續分立後的存續公司（詳見同日披露的《關於公司下屬合營企業存續分立的提示性公告》，公告編號2019-17）。
2、本次擬進行的交易採取公開掛牌方式，掛牌地點為北京聯合產權交易所，目前尚不確定交易對方，若掛牌引入增資方導致關聯交易，公司將履行關聯交易審議程序及信息披露義務。
3、本次擬掛牌資產的產權明晰，交易實施不存在重大法律障礙。本次擬進行的交易不構成重大資產重組。
4、本次交易後續如需公司董事會、股東大會等有權決策機構批准，將根據進展情況及時履行審批和信息披露義務；待出具的評估報告後續需履行相應的國資有權部門的備案程序。
5、本次掛牌結果存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、本次交易概述
公司合營企業江鈴控股有限公司擬以資產評估報告為定價依據，通過公開掛牌增資擴股引入1家戰略投資者，公司放棄本次增資的優先認購權。本次增資擴股擬以現金方式進行，增資的股權比例為50%，增資金額不低於國資有權部門備案的評估值。增資完成後公司持有江鈴控股的股權比例由50%稀釋到25%。公司將根據市場情況，在不低於國資有權部門備案的評估價值的前提下，確定具體掛牌價格並辦理相關手續。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，根據《股票上市規則》等相關規定，本次交易後續如需公司董事會、股東大會等有權決策機構批准，將根據進展情況及時履行審批和信息披露義務。
二、交易對方基本情況
因本次交易將通過公開掛牌方式進行，目前尚不能確定交易對方。公司將根據公開掛牌進展情況，及時履行相應的審批程序和披露義務。
三、增資標的基本情況
1、公司名稱：江鈴控股有限公司
2、統一社會信用代碼：913601007670323079
3、公司類型：其他有限責任公司
4、註冊地址：江西省南昌市南昌縣迎賓中大道319號
5、成立日期：2004年11月01日
6、經營範圍：生產汽車、發動機底盤、汽車零部件；銷售自產產品並提供相關售後服務；實業投資；自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)；家庭日用品、機械電子設備、工藝美術品、農副產品及鋼材的銷售；企業管理諮詢(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
7、股權結構：公司持有江鈴控股有限公司50%股權
8、最近一年一期的主要財務數據（單位：萬元）：
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四、增資方案主要內容
1、增資額及增資溢價：投資方對江鈴控股增資，公司放棄本次增資的優先認購權；增資後公司持有江鈴控股的股權比例為25%，投資方持有江鈴控股的股權比例為50%。
2、增資方式：在北京聯合產權交易所掛牌交易，公開徵集合格投資者。
3、增資定價：北京卓信大華資產評估有限公司以2019年3月31日為評估基準日對江鈴控股進行資產評估，掛牌底價不低於經國資有權部門備案的《資產評估報告》評估值，增資金額最終按掛牌成交價確定。
4、員工安排：現江鈴控股所有人員由存續公司繼續聘用，無需另行簽訂勞動合同。
5、對擬引入戰略投資者的要求：
（1）意向投資方應是中國境內（不含港澳臺）依法註冊並有效存續的非國有企業法人且實收資本不低於人民幣7億元（以提供的營業執照及2018年審計報告為準）；
（2）意向投資方的直接股東不得存在中國境外（包含港澳臺）的企業法人或其他組織（須提供相關證明材料並書面承諾）；?
（3）意向投資方或其控股子公司的經營範圍應包括新能源汽車的技術研發及產品開發且具有新能源汽車領域技術研發和產品開發的實際經驗（以提供的營業執照和相關證明文件為準，複印件須加蓋公章）；
（4）意向投資方或其控股子公司具有經有關政府機構認定的企業技術中心資質（須提供相關證明文件）；
（5）意向投資方財務狀況良好，2018年經審計的合併報表口徑的總資產不低於25億元，資產負債率不高於90%（須提供2018年審計報告）；
（6）意向投資方股權結構清晰，公司治理規範，具有良好的商業信譽和支付能力，無不良經營記錄，未因違法違規行為受到刑事、重大行政處罰（須書面承諾）；
（7）符合國家法律、行政法規規定的其他條件。
6、公司及江鈴控股的董事、監事及高級管理人員均不參與本次增資。
7、出資形式：投資方以貨幣資金進行增資。
8、本次增資擴股實施前後的股權結構如下：
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五、本次增資對公司的影響及可能存在的風險
1、增資對公司的影響
本次增資旨在加速長安汽車第三次創業-創新創業計劃的實施，實現公司長遠目標的需要。江鈴控股通過引入戰略投資者進行改革重組，植入戰略投資者的產品定義、營銷創新和人才激勵等優勢與國有企業技術、製造和質量控制等方面的優勢進行互補融合，從而推動江鈴控股全面改革創新、激發活力，實現企業快速發展。
2、可能存在的風險
本次增資擴股通過北京聯合產權交易所掛牌交易，公開徵集合格投資者，最終增資能否成功及增資金額以北京聯合產權交易所公開掛牌交易的結果結合增資方實際認購數額為準，尚存在不確定的風險。
六、備查文件
1、增資信息披露申請書。
特此公告。
重慶長安汽車股份有限公司董事會
2019年4月4日
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