09.12 中國東方航空股份有限公司關於日元信用增強債券付息的公告財經頭條網

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由中國東方航空股份有限公司(以下簡稱“本公司”)於2018年3月16日發行的日元信用增強債券，包括第一期100億日元、年利率為0.33%、於2021年到期的債券（以下簡稱“有擔保債券”），第二期200億日元、年利率為0.64%、於2021年到期的債券（以下簡稱“中銀信用證債券”），第三期200億日元、年利率為0.64%、於2021年到期的債券（以下簡稱“工行信用證債券”），將於2018年9月16日開始支付自2018年3月16日至2018年9月16日期間的利息。為保證付息工作的順利進行，方便投資者及時領取利息，現將有關事宜公告如下：

一、日元信用增強債券基本情況

（一）有擔保債券

1．發行規模：100億日元；

2．發行期限：3年；

3．單位面值：1億日元；

4．年利率：0.33%；

5．擔保機構：株式會社三井住友銀行(透過其香港分行行事)作為擔保人；

6．起息日：2018年3月16日；

7．兌付日：2021年3月16日。

（二）中銀信用證債券

1．發行規模：200億日元；

4．年利率：0.64%；

5．擔保機構：中國銀行股份有限公司(透過其東京分行行事)作為信用證銀行；

（三）工行信用證債券

5．擔保機構：中國工商銀行股份有限公司(透過其上海市分行行事)作為信用證銀行；

二、日元債券本次付息情況

1．計息期限：2018年3月16日至2018年9月16日；

2．債權登記日：2018年9月14日；

3。付息日：2018年9月16日。

三、本次付息方案

本次付息每手有擔保債券、中銀信用證債券、工行信用證債券(單位面值均為1億日元)，派發利息分別為1,650萬日元(不含稅)、6,400萬日元(不含稅)和6,400萬日元(不含稅)。

四、付息對象

本次付息對象為截至2018年9月14日在歐洲清算所（Euroclear）和明訊銀行（Clearstream）登記在冊的日元信用增強債券持有人。

五、付息辦法

購買日元信用增強債券並持有至債券登記日的投資者，利息款通過支付代理人德意志銀行香港分行設立的託管賬戶劃付給歐洲清算所（Euroclear）和明訊銀行（Clearstream），再由歐洲清算所（Euroclear）和明訊銀行（Clearstream）將利息款劃付至登記在冊的投資者資金帳戶。

六、本次付息稅款的徵收

根據中國稅法的相關規定，境外債券持有人須就本次日元信用增強債券付息所得向中國稅務部門繳納企業所得稅等，發行人在本次付息之前，已經於2018年8月27日通過代扣代繳的方式代境外債券持有人向發行人所在地的稅務機關繳納了企業所得稅等，日元信用增強債券的持有人得根據中日稅收協定和日本稅法的相關規定抵扣其根據日本稅法應向日本政府繳納的稅款。

七、本次付息相關機構

1．發行人：中國東方航空股份有限公司

地址：上海市浦東新區國際機場機場大道66號

法定代表人：劉紹勇

聯繫人：曹俊

聯繫地址：上海市虹翔三路36號

聯繫電話：021-22330873

郵政編碼：201100

網址：www.ceair.com

2．聯席牽頭經辦人：

（1）瑞穗證券亞洲有限公司（Mizuho Securities Asia）

聯繫地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 Atelier 14-15 樓（14-15/F, K11 Atelier, 18 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong）