多年以後，史家回顧這場新冠疫情，最為感慨的或許不是前方如何吃緊，後防怎樣繼續緊吃——這裡順道問候一下那位家裡蔬菜瓜果吃不完的冒牌“官太太”，而是它意外捧紅了兩個省，一個是“此生無悔體”的誕生地浙江，另一個是因散裝出徵震動華夏的江蘇。
特別是後者，經此一“疫”，原先略顯負面的“大內鬥省”形象，居然黑轉粉為頗具歷史感的新造型——蘇we are 社會主義地級市聯盟，真不知尚在人世的戈爾巴喬夫同志對此作何感想？
毫無疑問，江蘇與浙江是中國最頂尖的“五絕”省份成員，另三位在我心中是上海、北京、廣東。但正如武俠小說中寫的那樣，動刀動槍近身肉搏的大多是六袋以下弟子，真正的高手過招，往往一個起手勢便已分出高下。翻譯成我們區域城市領域的話就是，高手重在趨勢判斷，庸人才做現狀分析。
舉個栗子，早兩年四普還沒進行前，我說“華北經濟東北化”時，做的是趨勢判斷。而現在很多自媒體，拿著已經公告天下的調整後的經濟數據，喋喋不休於“山東縮水近萬億”“河北、天津省市排名即將雙雙跌出前十”，那就是現狀分析，看上去頭頭是道，其實是拾人牙慧，事後諸葛亮。兩廂比較，高下立現。
哈哈哈，三土，你能再不要臉一點嗎？
玩笑歸玩笑，做趨勢判斷風險高、難度大倒是真的。說錯了，直接被打臉；說對了，但如果說的是“華北經濟東北化”這種不中聽的實話，在真相落地前，同樣容易捱罵。
但子曾經曰過：“邦有道，危言危行；邦無道，危行言孫”。考慮到當下中國被不少小粉紅描述成“五千年未有之盛世”，我覺得自己應該可以“危言危行”一下吧？
壹
今天這一篇，三土要“危言”的，不再是什麼南強北弱的話題，那些都已經被說爛了。作為一個專注於長三角區域城市分析的公號，我們還是來關注一下包郵區內部，江蘇與浙江之間正在出現的趨勢拐點。
最近誇讚“散裝蘇”的文章，無一例外都提到其雄厚的經濟實力，尤其江蘇還是全國唯一所有地級市都進入百強名單的省份。但這只是結果，若論趨勢，江蘇就有點氣喘了，為啥？就先說一點吧：剛剛過去的2019年，蘇南、蘇中、蘇北均有城市被同檔的浙江競爭者超越。
蘇南是無錫。2019年，無錫實現地區生產總值11852.32億元，而同期，浙江寧波為11985.1億元。這是1978年改革開放以來，寧波GDP首次反超無錫。更重要的是，我們梳理過去這一二十年的經濟數據，可以明顯發現，寧波的上漲勢頭始終高於無錫，所以隨著死亡交叉的出現，未來無錫反超寧波的概率不大，相反兩者的差距只會越拉越大。
蘇中是泰州。之前在《2019年經濟數據全解析》一文中，三土曾預測，嘉興在超過台州後的下一個目標，“是另一座‘taizhou’——泰州。相比台州的難纏，對泰州的趕超應該會很快，不是2019年，就是2020年便能見分曉。”
結果話音剛落，立馬就應驗了。不僅嘉興（5370.32億）反超泰州（5133.36億），就連2019年表現平平的台州（5134.05億），也反超這個發音與自己差不多的城市6900萬。而僅僅兩年前，泰州還領先嘉興364億元，後者經濟體量還只有前者的92%。更可怕的是，2019年，泰州GDP增量只有25.73億，這不能不令人擔憂，泰州會否成為“第二個鎮江”？
蘇北是鹽城。和嘉興這幾年的咄咄逼人不同，鹽城的對手紹興更像台州，這些年發展萎靡不振，以致不少觀察家都預測，三五年內紹興的省內老四地位可能被嘉興取代。但即使遇到這樣一頭弱雞，鹽城還是跑輸了。從2018年的領先70億，調了個個，變成2019年的落後78億，坍臺啊坍臺。
當然結合歷年數據，以及鹽紹兩地目前均疲軟的增長後勁，這場拉鋸戰可能會持續好多年。更大的概率是，三五年後的某天，齊齊被嘉興超越。
貳
解剖完個案，下面我們來說說整體的趨勢：
江浙爭雄40年，中間有過兩個趨勢性拐點。第一個出現在2003年，那一年，浙江GDP9705.02億，江蘇為12442.87億，兩者之比達到78%這個歷史性的高點。
之後江蘇憑藉“市管縣”所造就的大城市優勢，迅速拉開與“省管縣”的浙江的差距，浙江/江蘇GDP比值持續回落到2017年的最低點——60.29%。此後這個趨勢開始逆轉，2019年重新上升至62.58%。
當然因為江蘇體量大，浙江追趕起來並不容易，即使增速高於江蘇，兩者的總量差距在一段時間內還是會持續擴大。但就像三土在文章一開頭說的，我們關注的是趨勢，而不是現下的結果。
有句話叫做“風起於青萍之末”，江浙的“青萍”是什麼？名義增速。
2019年，江蘇省的名義增速是6.89%，浙江為7.5%。乍一看好像相差不大，但考慮到四普後，浙江GDP上調了1806億，而江蘇只增加了612.2億，如果我們拿2018年的初核數據對2019年的初核數據，江浙名義增速差就將擴大至3個百分點以上（10.95% VS 7.6%）。
具體到城市，江蘇的頭部城市中，除了省會南京達到9.44%外，蘇錫常分別只有3.43%、3.63%、4.97%。而上面提到的泰州、鎮江，名義增速更是低至0.5%和1.91%。
相反，浙江城市中名義增速最低的舟山也有4.17%，其餘像杭州、寧波、溫州、嘉興等都超過7%，而前兩年萎靡不振的金華，更是達到11.21%
當然江蘇城市也不是完全沒有亮點，像蘇北的宿遷、連雲港，增速就雙雙超過10%，但囿於兩市體量太小，GDP分列江蘇倒數第一和第二，所以難以扭轉大勢。
叄
相比GDP增速，更明顯的差異發生在人口數據上。
2019年末，浙江省常住人口達到5850萬人，同比增加113萬人。按照這個速度，過完今年，“5000萬浙江人民”就要改成“6000萬浙江同胞”了。其中，杭州、寧波是最大贏家。單一個杭州市，一年就增長了55.4萬，全市常住人口順利突破千萬，達到1036萬。
江蘇方面，由於2019年的數據尚未公佈，我們只能以2018年的數據，並參考歷年增量來進行估算。
目前，江蘇人口最多的城市是蘇州，2018年底其常住人口為1072.17萬，考慮到最近幾年蘇州每年人口增量均低於5萬，所以2019年應該不會超過1080萬。也就是說，最遲到2020年底，杭州將取代蘇州，成為長三角人口第二多城市。在人口的推動下，杭州GDP超過蘇州，應該只是個時間問題。
至於南京和杭州這對老冤家，本來2015年的時候，南京都已經快追上杭州了，兩者GDP只相差不到200億，結果“追趕未半而中道崩殂”，隨後幾年差距又逐年拉大，到2019年已經達到1300多億。這背後顯然有“人心向背”的因素。
過去5年，杭州新增人口從2015年時的12.6萬一路上漲，2016年17萬，2017年28萬，2018年33.8萬，2019年55.4萬。而南京大多數年份維持在10萬以下，2015年不到2萬，2016年3.41萬，2017年6.5萬，2018年10.12萬，大大落後於杭州。
同理，還有上面提到的無錫和寧波。2018年，兩市人口分別增長2.15萬和19.7萬；2019年，寧波人口增量進一步提高，達到34萬。單看人口數據，我們便不難理解寧波的GDP總量、城市排名為何會連接超過無錫、青島等經濟強市。
肆
不獨與浙江，身為老二的江蘇，跟老大廣東的賽跑拐點也發生在2015年左右。那一年，蘇粵兩省的GDP之差僅剩下2696.17億，輿論場上一片“江蘇即將趕超廣東”的驚叫聲、歡呼聲和哀嘆聲。
但誰能料到，轉過年風雲突變，廣東觸底反彈，江蘇卻衝高回落。到2019年，廣東的領先差距重又拉大到8039.55億。“散裝蘇”夢碎伶仃洋。
都說“凡事有果必有因”，那麼過去這四五年，“蘇大強”到底碰到了什麼麻煩？在三土看來，至少有以下四道坎：
1. 蘇南經濟轉型陣痛
所謂“蘇南奇蹟”，本質就是藉助一馬平川的地理優勢，將產業紅利與城市紅利發揮到極致。但城市化也好，產業化也罷，都有天花板，到了一定程度以後都需要轉型。之前大灣區也經歷過這樣的轉型陣痛。2015年前後，蘇粵差距為何會縮得那麼小？就是因為當時廣東正在轉型，而江蘇原有的模式還沒有到頂。而最近幾年，蘇粵差距為何重又拉大？這是因為大灣區已經完成了一輪轉型，而蘇南開始進入到轉型陣痛期。
2. 缺乏重大利好
重大體育賽事、國際峰會對基礎設施的提升，城市經濟的刺激拉動作用，大家有目共睹。沒有G20、亞運會等重大利好的加持，杭州能像現在這般星光熠熠？沒有2021年第一個百年這個強心針的刺激，嘉興也沒法一路狂飆突進，趕超台州、泰州還不罷休，又開始盯上前面的紹興、鹽城、揚州。
反觀江蘇，自打2014年南京舉辦完青奧會後，就再沒什麼像樣的外部利好。眼瞅著人家Z江新軍橫掃天下，江蘇這邊卻是接二連三的反腐風暴，搞得整個省都灰頭土臉。
3. 部分城市經濟擠水
作為一個不南不北、又南又北的省份，江蘇各市既不像“魯吹一號”、“哏都”那樣集體多報，也不似浙江、福建般全數少報，而是兩者兼有。這一點我沒有可公開的證據，只是聽說，當然蛛絲馬跡還是可以找尋的。比如說揚州、鹽城對紹興，泰州、鎮江對嘉興，都經歷了快速趕超，又應聲跌落的過程。考慮到蘇中不比蘇南，並沒有遭遇轉型陣痛，所以你能說前期的統計數據沒水分，而後期的失速不是為了應對四普與國家統計局統一核查而自我擠水？
4. 浙北城市的迴歸
記得20多年前，湖州日報刊發過一篇影響巨大的文章《為了太湖不再“傾斜”》，反思的是同為環太湖城市的湖州與蘇州無錫為何差距巨大。其實不僅是湖州，整個浙江北部過去發展一直不如蘇南。但最近這幾年，隨著杭州灣大灣區戰略取代之前的四大都市圈，加之杭州的明星效應，浙北開始強勢迴歸。無論是GDP差，還是人口差，長三角南北翼都正在從失衡轉為平衡，江蘇的優勢自然逐漸縮小。
伍
上面提到的四道坎，有些是階段性的，比如蘇南轉型陣痛，這個好把控，過兩年，等蘇錫常轉型成功了，增速也就重新上來了。
但另外一些趨勢性或外部性的因素，就無能為力了。比如強省會時代，蘇州無錫等傳統地級強市的相對衰弱，杭州反超蘇州，這就是趨勢，必然發生，不以人的意志為轉移。又比如環杭州灣地區的崛起，屬於鄰居家事，江蘇也沒法干涉無力阻擋。
當然，吳越爭霸屬於高手過招，雖然拐點已經出現，但並不意味著江蘇就此敗下陣來；即便輸了，也不影響江蘇的“五絕”地位，所以不用過分悲觀。
事實上，雖然江蘇遭受到蘇南艱難轉型、蘇中經濟失速兩重打擊，但也不乏可挖掘的潛力區域：
比如南京。跟偏居蘇南一隅的蘇州無錫不同，南京既坐擁蘇皖中心的地理優勢，也享有作為省會在資源調配上的種種便利。強省會時代，南京崛起勢所必然。更重要的是，崛起後的南京，既可以帶動雖處蘇南、但經濟萎靡不振的鎮江，又可以提振江對岸揚州泰州的城運，甚至還能輻射蘇北的淮安。套用浙江的宣傳用語，即使不說南京強，則江蘇強，起碼也是南京強，則半個江蘇強。
又如南通。作為江蘇第四城，南通在GDP方面目前還無法媲美蘇州無錫。但應該看到，後者發展已趨飽和，即便轉型成功，也難有大的爆發。而南通向上的增長空間就大得多了，特別是隨著新機場的落地，北沿江、通蘇嘉甬、鹽通+徐宿淮鹽等鐵路的建設，南通將由原先的交通死角一躍為江北的樞紐城市，其經濟上限或可達到無錫的水平。
說了這麼多，恐怕有江蘇的朋友不樂意了，所以三土最後必須擺個姿態：歡迎持不同（戶口）證件者到文末留言，或者加入三土城市筆記的讀友群（目前群友已突破掃碼入群的人數上限，還想加入的可以先添加三土的個人微信tgnf1987，我單獨拉入群）公開辯論。我們的原則只有一條，拿數據講話。OK？
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