02.26 美鷹證券:阿里旗下AI第一股“曠視科技”提交新的香港IPO

昨日有消息稱,曠視科技計劃提交新的香港IPO申請。此前據港交所披露,曠視科技香港IPO申請失效。目前曠視科技回應稱,上市進程仍在正常推進中,正在更新材料。

曠視科技是一家人工智能公司,可以向客戶提供包括先進算法、平臺軟件、應用軟件及內嵌人工智能功能的物聯網設備的全棧式解決方案。

據瞭解,曠視科技於去年8月25日提交了上市申請。此次如果成功上市,將成為在香港和全球首家上市的真正人工智能企業。

招股書顯示,曠視科技2016年至2018年收入分別為6700萬元、3.132億元、14.269億元,複合增加率為358.8%。到2018年6月30日和到2019年6月30日的半年內,收入分別為3.05億元和9.49億元,同比 增加211.1%。 但是虧本相同嚴峻,2016年至2018年,曠視分別虧本3.428億元、7.59億元及33.51億元。到2018年6月30日及2019年6月30日止的半年內,虧本分別為7.29億元及52億元,同比增加613.3%。這意味著, 近一年多來,其虧本增幅遠高於營收增幅。

關於半年鉅虧52億元,曠視科技招股書說明稱,虧本首要是因為曠視優先股的公允價值改動及繼續的研發出資。 招股書中,曠視管理層認為能反映運營體現的財務數字是,2016年虧本9200萬元人民幣,2017年虧本1.424億元,2018年則扭虧為贏,淨利為3220萬元,2019年上半年盈利3270萬元。 或許迫於外界關於52億元虧本的重視與解讀壓力,在給媒體的資猜中,曠視科技專門對52億元虧本進行了說明。之所以在不同會計準則下虧本會有如此大的不同,首要原因是因為“可轉化優先股公允價 值改動”處理帶來的虧本,簡略瞭解也就是它把出資人入股後增值的部分計算了進入,而不是業務虧本,融資越多、估值增加越多的公司越會錄得大額虧本,到下一財年時,這些虧本將會消失。

值得注意的是,阿里巴巴透過淘寶中國累計間接持有曠視科技已發行股份的14.33%;加上螞蟻金服通過全資子公司API間接持有已發行股份的15.1%。阿里系在曠視科技的股權佔比合計達到29.43%,是最大股東。


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