中國網地產訊 2月24日晚間，綠景中國地產發佈公告稱，公司擬發行新票據將附帶的最低收益率為每年11.5%。
公告顯示，公司將適時就新票據的實際收益率及利率以及交換要約的結果作出進一步公告。
據悉，2月20日，綠景中國地產發佈公告稱，公司就身處美國境外的非美國籍人士所持有的2020年到期4億美元的8.5%優先票據展開交換要約。同時，公司將發行新票據，並於新交所上市，上市預期時間為2020年3月11日前後。
新票據將於2023年到期，以美元計值。所得款項淨額用於對將於一年內到期的現有中長期境外債務進行再融資。
野村、上銀國際、尚乘、星展銀行有限公司、建銀國際、海通國際、交銀國際、中投證券國際、中泰國際、香江 金融、農銀國際、民銀資本及瑞銀正就同步新票據發行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
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