今天5G再度站上風口，既和消息面相關，也和產業導向不謀而合。為對沖疫情對經濟影響，要積極豐富 5G 技術應用，加快釋放新興消費潛力。工信部上週五發佈會上也表示了要加快 5G 獨立組網建設步伐，加快推動“5G+工業互聯網”融合應用。在密集的政策消息刺激下，5G 新基建題材再次站上風口。
一方面，受疫情影響宏觀經濟壓力增大，企業和消費者使用線上功能頻率大幅提升。因此國家再次強調要加快 5G 建設、豐富 5G 應用，通過 5G 新基建拉動投資，將 5G 作為新經濟的引擎，促進一系列新商業模式的落地，釋放消費潛力。同時，國資委在疫情防控新聞發佈會上也強調要通過 5G 技術助力疫情防控。在經濟增長和疫情壓力下，5G 建設和商用落地有望加速，5G 產業鏈發展趨勢向好。
另一方面，華為在英國召開 2020 年新品發佈會，會上披露目前華為已獲得 91 個 5G 商用合同，5G Massive MIMO AAU 已經發貨超過 60 萬個。同時華為推出支持多個頻段的 5G 端到端方案，也推出了垂直應用 5G 模組產品。華為宣佈啟動 5G 合作伙伴創新計劃，與行業合作伙伴共同建設 5G 生態，加速 5G 應用落地。
疫情對通信行業影響有限，Wi-Fi 6、視頻會議、流量等熱點不斷。隨著 5G 進入大規模建設期，未來 3 年行業景氣預計持續向上，看好 5G 新基建板塊未來的上升趨勢。
近期可以積極關注運營商 5G 相關設備的集採，同時逐步佈局一季報行情，重點關注集採份額、一季報業績超預期標的。同時，積極關注 5G 應用側和低估值相關標的。
1、5G 相關設備器件：
（1）、主設備供應商：中興通訊、烽火通信；
（2）、天線射頻供應商：深南電路、滬電股份；
（3）、光通信領域：中際旭創（全球數通光模塊龍頭，5G 重要突破）、新易盛；
天孚通信（上游器件龍頭）、光迅科技（全產業鏈龍頭，高端芯片有望突破）；
2、5G 邊緣生態：
星網銳捷、華體科技
3、5G 應用端：
（1）、雲計算/雲視頻：億聯網絡、會暢通訊；
（2）、物聯網：移為通信、廣和通；
4、專網通信：海能達；
5、軍工通信領域：海格通信、紅相股份。
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