政策刺激5G產業加速,到底誰是龍頭?

看行情分析之前,先順手點個關注,龍哥請你喝最烈的酒,幹最妖的龍頭。

政策刺激5G產業加速,到底誰是龍頭?

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週末上面開了個會議,會議強調,要推動5G網絡、工業互聯網等加快發展;22日,工信部召開會議,研究加快5G商用步伐、制定和優化5G網絡建設計劃等問題。今天在資金的強勢推動之下,5G板塊直接熱度爆了……


一,盤面分析

操作系統、遠程辦公、雲計算、5G、衛星導航、消費電子、人造肉、芯片以及華為等板塊表現強勢,而老牌的中字頭、銀行等大藍籌則表現相對較弱,呈現題材強勁,大盤藍籌萎靡的兩極分化狀態。

市場賺錢效應尚可,漲停溢價高達5%,漲停板數量依舊維持在百家之上,但也要注意小幅震盪的個股數量開始增加,後續幾天情緒還會進一步回落。

政策刺激5G產業加速,到底誰是龍頭?

,熱點題材

5G

高層重要會議以及22日工信部對5G的發言都對今天板塊造成較大的利好刺激。中國聯通23日在官網發佈消息,今年三季度與中國電信力爭完成全國25萬基站建設,較原定計劃提前一個季度完成全年建設目標。除此之外,中國移動近期已全面啟動5G二期工程設備測試和採購等工作,力爭2020年底5G基站數達到30萬,確保2020年內在全國所有地級以上城市提供5G商用服務。

各大運營商都在加速對5G基建的投資力度,今日資金是火速流入,且力度較大,像中興通訊這樣的近2000億的盤子也是加速漲停,5G板塊的漲停家數近40家,位居全部題材板塊的第一,可持續性肯定是有的。

暫時看疊加雲視頻的會暢通訊有潛龍機會,莊股屬性的永鼎股份有板位優勢。其他幾個武漢凡谷、世嘉科技、通宇通訊這三個比較早漲停的首板股有一定的業務相關性,要關注看看。


鯤鵬生態系統/鴻蒙OS

今天華為板塊這個大分歧,有幾個因素,獲利籌碼多疊加前期套牢盤受阻是一方面,華為今晚的發佈會能不能超預期也是一方面,所以不少資金都選擇了暫時的獲利了結,板塊呈現巨震,整體看,還可以接受,一堆20+億、30+億級別的個股都收了十字星,承接良性。

不知道是不是我奶了一口,這個常山北明炸的有點猛,如果單純看幾十億的套牢盤和放量,起碼要2-3天才能消化,但考慮到畢竟現在板塊屬於剛啟動階段,有分歧也算合理,看看其他相對低位的市銷率比較低的東軟集團、航天信息也才開始冒頭,軟件後面還是會持續走的,明天最好肯定是先看能不能走一些反包出來,硬轉軟邏輯維持不變。

彩訊股份、萬興科技繼續連板,毫無疑問如果後面軟件爆的話,這裡面應該會出現一個潛龍,邏輯上我可能更看好萬興科技多一些,題材稀缺,而且海外業務佔比大,能夠更快的幫華為的服務落地,與華為互惠互利(幫華為開拓海外,華為幫萬興科技開拓國內)。


芯片

今天台基股份也已經完成了反包的嘗試,有低吸的今天沒板就應該出來了,這裡不確定性還是蠻大的,畢竟乾照光電和海陸重工都大分歧了,後續必然會乏力,但是如果抗住了,後面可能會趨勢出來,要看十日線夠不夠硬了,相對於斯達半導的百億市值,臺基股份還是市值偏小的。

封測太強了,畢竟屬於20年確定性最高的品種,但歷來先行炒作的長電科技這次卻是最後一個啟動,相較於通富微電和華天科技估值優勢有點明顯,後面大概率會進入主升浪的,這票質地肯定是沒問題的,高度捆綁中芯國際,未來承接華為業務。


口罩

週日的文章裡面龍哥就專門強調了口罩板塊的機會,資金必然會藉助全球肺炎事件升溫的事情做個高低切換的反抽機會,提及的三個票全部漲停,捉到的可別忘了點個贊!

但邏輯上要記住口罩板塊僅是一個類似二波的反抽,想要走出來龍哥可能就不是那麼看好了,可以套利,但不可久拿,畢竟後面真正的第二波是需要等業績出來強化的,現在還主要是消息刺激階段為主,當然如果說全球疫情升溫厲害的話,是有機會的,密切關注。

這裡面走勢最好的當然是延江股份了,這票肯定是板塊龍頭了,不用多想。而其他道恩股份、華升股份應該都不是龍頭。


三,明日觀點

週五說過這裡指數是要回踩的,今天探了一下,但又被增量資金懟回來了,明天大概率還是要繼續探一探這個十日線的,本週行情相較於上週應該會繼續降溫,尤其是高位連板這一塊會持續壓縮,不要抱太多的期待值,會坑。

題材觀點上繼續看好硬轉軟邏輯,軟件板塊明天能否繼續發力,部分核心股能否成功反包是關鍵;另外關注下這個5G板塊,相對於芯片來說,5G今年也是業績爆發期,尤其是硬件這一塊,業績會很不錯,明天延續可以關注下換手板機會。

退潮期延續,倉位上的控制一定要謹記,要多注意。


四,龍哥操作

萬興科技漲停打開加倉了一筆,常山北明12附近加了一筆,繼續看好軟件機會,這裡短期應該會有比較大的分歧,常山北明今天炸了,萬興科技明天到了前期套牢盤區間大概率也是巨震,要做足準備。

另外早盤看到5G和口罩強勢,買了一筆振德醫療和通宇通訊,振德醫療沒啥好說的,龍哥週末就強調過了,通宇通訊是喜歡這種突破平臺的放量板。


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