文 | 特約觀察員 鍾賢柏
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2020年1月20日晚9時30分，鍾南山接受央視新聞1+1採訪時指出，確定存在有人傳人的現象，揭開了抗擊新冠病毒的序幕，開啟了“2020抗疫之春”。下面，我就疫情在長沙的發展，及對冷鏈相關產業的影響進行簡單梳理。
長沙疫情發展的數據分析（截止2020年2月18日晚24時）
從1月23日起，我每天關注長沙疾控部門對外發布的疫情數據，其中，我最關心的是新增數據，這決定了疫情的發展走勢，截止2月18日，圖表如下：
從上述數據中我們可以看到，2月1日，長沙新增病例26例，是長沙疫情新增的高點，此時距離武漢封城已經十天，長沙作為毗鄰武漢僅三百多公里的省會城市，直接受到武漢輸入病例的衝擊。2月6日，新增病例11例，累計總病例數達到190例，目前長沙總病例為241例，也就是2月6日前（含）的總病例數佔78.84%。從2月7日至2月18日，連續十二日長沙新增病例均在10例（含）以內，期間有反覆，但幅度不大，其中，後面連續四日，新增病例均為零。
至此，在武漢封城27天后，長沙的抗疫戰已經取得階段性勝利，雖然仍不能掉以輕心，但已經曙光在望。2月17日，我們通過網絡遠程與合作單位、綿陽科創園區簽訂綿陽雲鮮1號合作框架協議，在前往辦公室的路上，看到道路上車輛已經明顯增多，一些獲得批准開業的粉店已經對外營業，城市又開始呈現煙火氣，政府抗疫、發展經濟的決心凸顯。
經濟的啟動鍵已經開啟，相信，很快又會走回快車道。
再說說疫情對2020冷鏈產業發展的影響
先講講冷鏈的基本概念，按民間分法，冷鏈分為服務果蔬為主的高溫冷鏈和主要服務肉類、深加工產品的低溫冷鏈，這裡要說的是，兩種冷鏈的發展路徑完全不同：果蔬高溫冷鏈，由於受國內果蔬產品的價值偏低、大規模流通等因素影響，國內果蔬的冷鏈流通率一直在低位徘徊，這裡不深入展開討論，
下面我們重點關注低溫冷鏈：低溫冷鏈，由於普遍要求溫度控制在零下十八度以下，因此凍肉、凍水產、速凍水餃湯圓等產品，對冷鏈具有極強的依賴性，這也是國內冷鏈大部分是低溫冷鏈的重要原因。然而，受國內老百姓認知和消費習慣的限制，國內冷鏈目前大部分是以加工廠、餐飲、食堂等為主要服務對象，直接流入百姓餐桌的冷鏈需求佔比不到10%，這也是我一直不看好一些冷鏈企業的原因，很多新入場的冷鏈企業，均在toc這個狹窄的冷鏈領域發力，規模有限、成本高昂。
因此，受疫情影響，加工工廠開工受限、團膳市場銳減、餐飲需求幾乎團滅，導致冷鏈的流通量也大大下降，但由於低溫存儲的保質時間較長，冷鏈存儲成本佔比有限等，低溫冷鏈產品流通企業較果品流通企業、餐飲企業在疫情中受到的影響要小的多，相信隨著疫情控制，冷鏈流通將快速恢復正常水平。
疫情期間，海底撈、老鄉雞、九毛九等連鎖餐飲企業都發出了生死存亡的號角，受房租、人工成本佔比較高的影響，疫情中餐飲企業受到較大沖擊，但對餐飲企業的影響，我想提供另外一個視角：
隨著國內消費水平的提升，餐飲企業內部分化加劇，具有品牌、管理優勢的連鎖餐飲企業崛起，單店餐飲企業倒閉率不斷上升。這點我們從新開張的商業綜合體的餐飲陣容——大部分都是熟悉的面孔可見一斑。
節前跟一些餐飲企業負責人聊天時，提到某單店型餐飲，從簽訂租賃合同、裝修到開業運營，4個月即告關門，投入40萬元，最後只5萬元轉出，即使沒有疫情，餐飲的創業門檻也已經極高，在此，也勸一些只看到餐飲現金流好，就盲目殺入餐飲創業的人一定要慎重。
個人認為，單店餐飲的創業門檻，遠非一般的創業者能跨越，甚至成功的中小企業負責人，也不一定能跨入餐飲行業完成從零到一的突破。在疫情發生之前，餐飲從業者分析，從整個社會來看：經營良好的門店佔比也不到30%，勉強能薄利維持生存大概40%，至少30%門店處於虧損狀態而且扭虧無望。因此，此次疫情，受影響最大的是尚未盈利、現金流儲備極少的30%的企業，對這部分企業，可能直接猝死，根本等不到疫情結束、消費回暖的日子。當市場主體減少的時候，對品牌、規模企業是利好，個人認為，能捱到消費回暖階段的餐飲企業，將得到快速、優質發展的機會，餐飲企業內部的分化會進一步加劇。
因此，結合非洲豬瘟、疫情對冷鏈產業的影響，個人大膽做出以下分析預判：
1、冷鏈對農業的基礎設施支撐作用更加突出
2月5日，2020年中央一號文件發佈，從脫貧攻堅、鄉村振興的高度，提升冷鏈戰略地位。文件明確提出：啟動農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程；加強農產品冷鏈物流統籌規劃、分級佈局和標準制定；安排中央預算內投資，支持建設一批骨幹冷鏈物流基地等。
2、豬肉供應持續受到重視
一號文件提出：加快恢復生豬生產，確保2020年年底前生豬產能基本恢復到接近正常年份水平。落實“省負總責”，壓實“菜籃子”市長負責制，強化縣級抓落實責任，保障豬肉供給。因此，2020年豬肉保持較高價位運行，是大概率事件；同時，推進“運豬”向“運肉”轉變，冷鏈需求增加，冷鏈發展利好。
3、冷鏈作為應急儲備設施，上升到重要高度
本次疫情正值春節消費高峰，疫情導致流通中斷，從農產品的生產到消費都受到極大挑戰。冷鏈作為應急儲備的核心，2月12日，國務院在應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制下發的《關於壓實“菜籃子”市長負責制 做好農產品穩產保供工作的通知》中將它上升到政治高度，採取冷鏈提升產地存儲、銷地應急儲備、推行冰鮮和冷凍肉類上市等方式，保障農產品的安全高效有序供應。
4、冷鏈進口大幅增長
從國家打擊走私，到非洲豬瘟到擴大開放，2019年國家肉類進口（凍肉）大幅增長，其中全年進口豬肉210.8萬噸，增加75%；進口牛肉165.9萬噸，增加59.7%。一號文件提出：拓展多元化進口渠道，增加適應國內需求的農產品進口，擴大優勢農產品出口，深入開展農產品反走私綜合治理專項行動。可以預料，2020年進口凍肉將大幅增長，進口冷鏈產品流通的國內冷鏈需求也會增加。
5、冷鏈產業供應鏈向頭部集中
受疫情影響，2020年餐飲企業行業內部分化加劇，優質規模企業獲得更大發展空間、小微餐飲佔比減少，針對餐飲供應鏈的渠道、上游企業將進一步集中，傳統批發佔比將下降，傳統批發企業生存環境惡化，具有營銷、服務思維的冷鏈供應鏈型企業、冷鏈上游企業發展提速。
6、冷鏈C端消費的潘多拉盒子開啟，冷鏈將引來高質量發展的未來十年
在傳統冷鏈發展階段，老百姓對冷鏈的瞭解還僅限於水餃、湯圓。2019年，生鮮渠道多元化開啟，社區團購商業模式以高效率、低損耗優勢獲得高速發展，其中，冷鏈食品通過社區團購渠道，獲得高速、迸發式的增長，大量冷凍食品直接進入百姓餐桌。疫情期間，社區團購平臺以生鮮、無接觸配送為主的模式再一次獲得政府、百姓的認可，成為保障特殊時期生鮮供應的重要力量。趨勢一旦形成，便會自我加強，隨著90後、00後作為消費主體走上家庭生活決策舞臺，冷鏈的發展春天才剛剛開始。
7、傳統批發亟待變革
此次疫情的中心，武漢華南海鮮批發市場再次成為風暴之眼，野生動物、活殺私宰、汙水橫流等，引發了政府、企業對主城區傳統批發市場業態何去何從的思考。我認為，傳統批發雖然目前佔比不小，但趨勢不是傳統批發，在當今發展環境下仍按傳統批發設計生鮮流通模式，只在硬件層面進行改變，難免落入規劃完畢即已落後的局面。因此，滿足城市生鮮供應的產業綜合體的定位、商業模式的創新是政府和相關企業下一步要面臨的挑戰。
8、社區生鮮農貿模式何去何從
作為生鮮供應的最後一公里，社區生鮮農貿市場一直以來在民生供應的角度受到政府的重視，很多地方政府出臺了農貿市場升級改造的扶持政策。然而在此次疫情過程中，春節加疫情的疊加，生鮮農貿市場悉數關閉，在生鮮應急供應方面的表現可以說為零。
同時，從已經啟動改造的部分社區農貿市場樣本來看，很多項目升級過後商戶生意不升反降，所謂的升級也只是簡單的裝修升級+文化包裝。我想要說的是，社區農貿的轉型升級如果只是裝修升級，那也未免太容易了。所以，各個地方，在出臺政策的時候必須找準社區生鮮農貿的升級方向，避免財政補貼資金打水漂，把好事做實、實事做好。
以上八點是我對2020年冷鏈發展趨勢的分析，其中很多觀點與多年前我在進行雲冷1號項目定位時的觀點一致，但在對疫情背景下，傳統批發市場沒落、C端加強等趨勢進一步強化，同時隨著社區團購等新興渠道的崛起，整個生鮮冷鏈生態系統正在發生化學反應，創新已成為生鮮冷鏈發展的核心關鍵詞，唯有創新才能打破舊的枷鎖，唯有創新才能引領未來。
冷鏈在農產品流通、應急儲備方面的作用得到空前的重視，相信在市場和政府的雙重推動下，國內冷鏈的發展將引來新高潮。在新舊動能轉換的背景下，如何做好商業模式的設計、做好項目選址規劃和明確領先的運營思路，將是現階段做好生鮮冷鏈項目必須面對的挑戰。
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